自有人类，便有教育，教育是一种有目的的活动，它是以现有的经验、学识授人，为其解释各种现象、问题或行为，传递社会生产和生活经验，以提高实践能力的方式手段，在日益激烈的市场竞争当中，为了迎接未来知识经济的挑战，良好的教育对于个人来说是生存发展的第一需要，也是国家稳定运行的必要条件。
在国际上，投资者教育最初起源于消费者教育，由于资本流动的全球化发展以及国内金融市场的开放使得金融自由化，越来越多的人开始参与到金融活动当中，但是随着大量的资本聚集，闲置资金寻找出路，很多投资者跟风陷入了南海泡沫的陷阱，因此人们认识到投资者教育工作必不可少。在我国，随着金融市场改革的不断深入，由此衍生出了很多专业、复杂的金融创新产品，加之中小投资者众多的投资者结构，并且中小投资者处于信息弱势地位，抗风险能力和自我保护能力较弱，合法权益容易受到侵害，其投资风险也随之提升，为了解决这些问题，投资者教育应运而生。
一、投教基地的发展历程、现状及评价
中国的投资者教育开始于2000年，经过20年的发展已经取得了较大的成效，一是形成了以监管部门为主导，各方主体积极参与的局面；二是开展组织了多渠道、常态化的投资者教育活动；三是推动投资者教育纳人国民教育体系试点工作；四是打造投资者教育基地惠民工程。建设公益性、一站式的投资者教育基地是中国证监会开展投资者教育的一项平台化、机制化创新。
（一）投教基地的发展历程
2014年《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中为进一步促进资本市场健康发展，健全多层次资本市场体系提出坚持市场化和法治化取向，维护公开、公平、公正的市场秩序，维护投资者特别是中小投资者合法权益。
2015年证监会提出加强投资者教育基地的建设工作，发布《关于加强证券期货投资者教育基地建设的指导意见》及《首批投资者教育基地申报工作指引》（证监会公告〔2015〕23号） 着手建设、规范投资者教育基地的工作。可由证券期货交易场所、行业协会，以及受中国证监会管理、为证券期货市场提供公共基础设施或者服务的专门机构；证券期货经营机构，上市公司、非上市公众公司，以及证券期货中介服务机构；以及其他机构的三类主体建设运行向社会公众开放，具有证券期货知识普及、风险提示、信息服务等投资者教育服务功能的场所、网络平台等载体。同时投教基地应具备公益性、专业性、特色性和节约性的原则。
2016年以来，首批13家国家级投资者教育基地正式运行，2016年实体基地服务社会公众8万多人次，互联网基地访客超220万人，浏览量逾850万次，各基地共举办座谈会、讨论、培训等活动2600余场，提供法律咨询类服务260多次，运行效果良好，受到投资者髙度认可，2018年1月，第二批16家证券期货投资者教育基地获得中国证监会授牌并投人运营。2020年5月，第三批投资者教育基地得到授牌，全国投资者教育基地达到53个，其中实体投教基地29个，互联网投教基地24个。
2019年11月22日，中国证监会易会满主席在证券基金行业文化大会上提出证券行业应尽快建成“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，证券行业迅速掀起了探索符合中国证券行业发展要求，有利于证券市场稳定与发展、保护投资者合法权益的行业文化浪潮，基地应该成为培育证券行业文化的重要起点，应成为面向社会各界宣传证券行业文化的主要途径 ，宣扬券商特色文化的窗口，是征求投资者对券商文化意见建议的重要平台。
由于国外资本市场兴起较早，在20世纪初期到20世纪50年代，国际资本发展迅速，国际资本市场推动国际资本流入欧美国家，促进了金融市场的迅速发展，后期，随着金融技术的巨大进步，更多国家个地区也成为资本流动的重大目标，投资者的教育工作开始出现，因为早期投资者在一定程度上也被认为是消费者，有的国家，把投资者教育称为“金融消费者教育”，如英国、澳大利亚，在发达国家，消费者教育已经是一种正常现象，是大众在经济生活中平等地位的体现。最初的投教基地由社会各方组织，政府不参与到其中，直到上个世纪90年代，教育迫在眉睫，所以设置了专门机构，并且发达国家投教基地的教授内容不仅仅局限于金融知识，还包括财务规划理念，针对的群体也十分广泛。
美国证券交易委员会（SEC）在1994年设立投资者教育及协助中心，协调并直接进行全国的投资者教育活动。英国金融服务局（FSA）在1998年《金融服务及市场法》实施后，被赋予了促进公众对金融体系广泛了解的法定职责，并下设投资者关系部开始实施系统的投资者教育战略。澳大利亚1998年实施的《金融服务改革法案》（Financial Services Reform Act）赋予了澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）对全国投资者教育进行统一协调与管理的职能，香港证监会于上世纪90年代设立投资者教育及传讯科，负责协调、开展投资者教育，接受投资者的投诉，与投资者进行交流、沟通。2003年，英国金融服务局（FSA）进行了大规模的投资者（消费者）现状调查活动，确定了战略目标和7个方面教育重点项目。台湾地区于2003年设立专业的投资者保护机构———证券投资人及期货交易人保护中心，全面履行投资者保护职能。2007年年初，英国金融服务局（FSA）颁布了《金融机构监管原则》。该文件共制定了11条监管原则，其中与投资者教育和保护相关的内容占据相当重要的比重。综合当前投资者教育的理论和实践，境外投资者教育主要是通过专门机构，投资者教育主要包含三方面的内容：投资决策教育、个人资产管理教育和市场参与教育，历程较久，包含内容比较广泛。
（二）投教基地的现状评价
通过资料整理发现，国内外投教基地都有了较大的发展，说明全球的投教工作有了比较大的进步，投教基地的建设在资本市场中的重要作用越来越得到显现，投教活动也越来越普及到广大群众当中。
1.中国投教基地现状及评价
经过发展，我国投教基地发展状况是精彩纷呈，从数量上来说，从2015年到2019年期间，我国投教基地数量成上涨趋势，其中实体投教基地数量上涨幅度更为明显，说明我国开始越来越重视实体投资者教基地的建设，各大机构开始依托于实体投资者教育基地进行投资者教育，实体投教基地在我国投资者教育工作中发挥着越来越重要的作用。国家级投教基地越来越多，说明投教基地呈现良好的发展态势，各基地的投教活动也有了很好的成效，优秀投教基地的范围也从局限于沪深华中地区到现在辐射到全国，我国现在已经形成多方联动的投资者教育基地模式，投教体系不断完善，投教规模不断扩大。
从目前来看，国内实体投教基地的建设风格基本呈现多极化发展趋势，每家投教基地都有其独特的风格优势。
（1）“现代化+科技化”类型
该类型着重体现现代科技感，主要代表：长江证券投教基地业内首推推拉屏、BS软件云服务器结构、现场+多重视频直播系统；国泰君安证券投教基地采用了透明玻璃触摸显示屏，还引用了智能机器人与多功能金融服务一体机。
（2）“地域特色＋科技化”类型
该类型着重融入地域特色，主要代表：国元证券投教基地将徽派建筑与现代化科技进行了融合；华西证券投教基地将四川民俗文化与现代化科技相融合，一进基地，感觉川味浓郁。
（3）“旅游景点、影视题材+科技化”类型
该类型把基地设立在旅游景点，天然具有人流量多的特点，主要代表：华福证券投教基地将投教基地与文化旅游相结合，在古镇中的“守正学堂”别有古趣，最高纪录十一放假期间，人流量上万；中邮基金投教基地推陈出新，将金融和影视题材跨界结合，拍摄国内首部大型投教轻喜剧《股民老裴》。
（4）“博物馆”类型
该类型以博物馆形式存在，湘财证券“历道证券博物馆”是首批13家国家级投教基地中唯一一家以证券博物馆为载体的投资者教育基地。馆内收藏珍品5000余件,目前在馆藏陈列区已展出293件，是一家以真正实物展出为主的博物馆型投教基地。
（5）“红色革命区+科技化”类型
兴业证券、华安证券在福建古田、安徽大别山建立了以“红色路线”为特色的省级投教基地，把革命教育与投资者教育有机结合，在感叹新中国得之不易的同时，让投资者更加珍惜目前来之不易的投资机会。
（6）“主题概念”类型
该类型投教基地以自家特有主题为设计主线，中信建投投教基地以”一带一路”为主线打造跨国融合的投教文化；机构间市场投资者教育基地设计“积分奖励”体系，以公益性积分形式，激发投资者学习热情；中国结算投教基地满足全国各地投资者登记结算业务知识需求，增进投资者对登记结算业务的了解。
2、国内外投资者教育基地的借鉴和比较
境外投资者教育设有专门的教育机构，投教方式多样，投教种类丰富，比较重视投资者的需求与体验。国内投资者教育基地都是券商附属部门，起步比较晚，但随着第四批国家级投资者教育基地申报即将开始，国内实体投资者教育基地呈现出青出于蓝而胜于蓝的趋势，每一批实体基地在硬件上无论是从场地面积、科技设施、创新形式方面都在增强，越来越体现多元化、综合化、科技化的特征，在软环境建设方面，各家基地注重打造特色品牌，开展了很多特色课程教育，寓教游戏，线上线下联合投教活动，基地利用丰富的证券行业资源，强调分类教育，依托强大的网络平台，拓宽教育手段，为投资者提供一站式信息，提供个性化帮助，更加注重对潜在投资者培养，加强与社会其他机构合作，不断扩大影响，打造自主教育品牌。
二、长江证券实体投资者教育基地现状
（一）基地介绍
长江证券实体投资者教育基地成立于2017年初，作为全国第二批国家级投教基地，区别于首批其他券商的展示模式，创新性配备了形式新颖、业内首创、声光电一体化的触摸屏、触摸茶几、推拉屏等演示、体验、互动、智能投教电子设备，科学运用新建载体，创造性打造了线上线下互动更充分、展示投教知识内容无极限、升级换代更完善的新一代科技型实体投教基地。基地包括一楼整个区域以及二楼部分区域，一楼设置有形象墙区、中国证券历史区、投教产品展示区、互动沟通区、体感游戏区、模拟交易区、专家讲堂区、公司文化区、征集意见区、咨询服务区。二楼设置有路演中心、荣誉墙、照片墙、湖北资本市场区14个特色区域，真正实现集公益、服务、教育为一体的投资者教育基地。
基地LOGO设计以蒲公英为基本元素，蒲公英种子随风飘洒，传播四方，汇聚风势越大，蒲公英就飞得越远。无论多么荒凉偏僻的地方，蒲公英都愿意留在那里，像一把把小伞，为那一片土壤遮风挡雨。基地将蒲公英作为投教基地服务理念，寓意着基地投教工作，正乘着行业发展和金融科技的东风，将健康的投资理念，惠及到亿万的寻常百姓家。
（二）技术升级改造 无限伸展投教基地触角
为提升投资者教育质量和服务水平，增强投教信息渠道发布，及时更新升级投教基地软硬件设施，长江证券投资者教育基地自2017年初成立以来，于2019年10月再次升级改造。一是将实体基地内部进行了装饰翻新，更换基地广告牌，二是将“签到留言区”、“中国证券历史区”、“互动沟通区”、“体感游戏区”“征集意见区”等区域软件从原CS版本升级成BS版本，存储服务器升级成为云服务器，三是新增了“湖北资本市场区”、开心玩港股游戏，新设投教基地微信订阅号、服务号，四是完善了基地在高德、百度地图上搜索定位，五是引进新版视频会议系统，可以实现在长江e号软件直播现场活动，以便线上活动和线下活动齐头并进。软件功能的提升一方面可以理论上无限度在各分支机构复制投教基地的功能，在有投资者基础的区域设立省级投资者教育基地，另一方面可以不受限制地全方位开展投教活动，线上线下，借助融媒体力量，扩张投教活动影响力。
（三）制度激励 引导分支机构全力参与投教活动
实体投教基地在建设完毕后，软硬件设施要达到最佳投教宣传目标，最终还是要靠专业人士来营运和维护。长江证券投教基地作为公司教育工作的核心组成部分，肩负着督导规划执行公司整体各项投资者教育工作的重任，为了聚沙成塔，凝聚合力，引导分支机构积极参与各项投教工作，基地修订完善了《长江证券股份有限公司投资者教育服务工作规定（2019年修订版）》、《长江证券股份有限公司分支机构投资者教育服务工作指引（2019年版）》、《长江证券股份有限公司分支机构投资者教育工作绩效考核细则（2019年版）》《长江证券业务部门、后台部门投教合作办法（2019年版）》等制度，明确将各分支机构年度投资者教育工作纳入年底分支机构绩效考核，对考核排名前10%、10-20%的分支机构给予投教工作不同的考核加分，对考核排名最后10%给予投教工作考核扣分；牵头统计汇总每年各业务部门单独或合作开展投教活动、投教产品，制作公司投教工作贡献排行榜，年底报送公司投资者教育工作领导小组、公司绩效委员会，请示公司领导给予排名前列的业务部门、中后台部门绩效考核加分。激励制度一经推出，立刻获得全国分支机构、相关部门的积极认同，展现出投教工作你追我赶、勇夺前茅的氛围。由于列入加分项，2019年投资者教育进百校活动，全国分支机构在基地带领下创造了走进高校155场的活动纪录、覆盖高校学子2万多人；2020年的上交所3.15.515新证券法知识竞赛、科创板知识竞赛，公司参与人数分别排名全国第六、第四、第二的好成绩；2020年首届公司员工原创投教作品大赛，分支机构涌现出一批多才多艺的设计师，创造原创精品投教作品上百个。
（四）整合推广 提升基地投教活动广度和深度
基地成立以来，在中国证监会、中证协、中小投服中心、沪深交易所、中国投资者保护基金公司、湖北证监局等各级监管部门直接指导和大力支持下，基地联合社会各界持续加大投资者教育工作投入力度，结合自身实际，多形式、多渠道开展了各类大型系列投资者教育活动。
2018年，基地参与中小投服中心、央视财经频道联合主办的首届《股东来了》投资者权益保护知识竞赛，长江证券战队最终荣获全国总冠军；参与中国证监会、中证协主办的投保打非宣传季两大活动，作为2018年覆盖投资者最广、影响层次最大的两次全国性投教活动，宣传引导效果尤为突出，参与人数达到20多万人次。
2019年，基地与沪深交易所，中证协、中国投资者保护基金公司联合开展“走近科创 你我同行”、“5.15全国投资者保护宣传日”、“投资者教育进百校”“丝路行”等系列大型专项投教活动，以及“引进来”投教基地投资大讲堂、走进交易所、上市公司、基金公司等系列宣传活动，合作形式多样，覆盖面积广。
2020年疫情期间，根据新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的需要，为避免人员聚集引发交叉感染，基地紧锣密鼓地组织各类线上投教活动，开展了“3·15”投资者保护主题教育活动，“三板新风 携手向前”，3.15、5.15上交所“新《证券法》知识竞答”专题活动，科创板知识竞赛活动、首届长江证券原创投教产品大赛、“创业创新 共迎发展”创业板有奖知识竞答、“心系投资者，普及新法新规”、打击“股市黑嘴”、走进上市公司调研等各类大型线上系列投资者教育活动，以及上交所科创板合作投教活动第二期、第三期，合作走进社区第一期，“学习新证券法”武汉高校投教联盟知识竞赛等线下投教活动，广泛与中证协、省协会、机构间报价系统公司、深交所、上交所、华夏基金等部门开展线上合作投教活动，派出投教讲师、研究员参与各类联合线上投教活动，覆盖社会公众上百万人次，宣传效果显著。
（五）立体创新 匠心营造 构建丰富多彩的投教产品
为防范金融风险，宣传理性投资、价值投资观念，基地注重整合外部资源，将基地电子设施与中国证监会、沪深交易所、投保基金实时联网，确保投教信息的及时性和权威性。通过引入分层分类的证券史、投教星球、电子书籍、电子书架、投教游戏等投教产品，为实体投教基地提供丰富易行的学习体验；基地高度重视产品原创，每年都精心设计制作了一批宣传手册、海报、微电影、微信H5、直播视频、动漫视频、长条漫画等丰富多彩、形式多样的作品，做到了内容科学，语言通俗，形式丰富，生动活泼、及时更新。其中微电影《杜绝诱惑，做理性投资人》；书籍《股林秘籍》；首席经济学家、行业研究员、投资顾问的一堂公开课视频；远离九种非法证券活动”投资者教育园地；一图了解可转化债等长条图文；“理性投资”天津快板视频、股市百科77个证券基础知识动漫视频、防非动漫视频；注册制改革、反洗钱、汉味十足的走近科创、新证券法和新三板户部巷问答等漫画、远离非法集资海报等根据不同节日及政策更新的构思新颖、制作精良的原创投教作品，深受投资者好评。三年以来，基地总共设计制作了原创投教作品近700种，各类投教产品1200多种，点击量上百万人次。
（六）国民素质教育 由浅入深 建立前哨阵地
如果说2019年投资者教育进百校是由一场场单独的投教宣传活动组成，那么2020年投资者教育进百校活动进一步深化合作，开设选修课、编制课件教材、开展调研课题，建立高校分基地，就是国民素质教育在高校建立的前哨根据地。继2019年基地创纪录开展155场投资者教育进百校专项活动之后，为了进一步持续加强国民素质教育在校园中的贯彻落实，长江证券投教基地与华中科技大学、华中师范大学、湖北经济学院签署签订了全面开展国民素质教育合作协议，2020年初，湖北经济学院金融学院十三位老师一行参观长江证券投教基地，开展学术交流活动；与湖北经济学院金融学院联合开办了记入学分的《证券投资学》选修课，2019-2020学年下学期线上授课、2020-2021学年上学期线下授课，为湖经的1159名学生授课，每周两节课，总计二十四节干货满满的主题精品课；与湖北经济学院财经高等研究院、湖北省证券期货业协会共同开展为期八天的量化投资夏令营及中期实训活动，为近五百名夏令营学员带来了十九节精彩实用课程，2020-2021学年上学期《证券投资实验课》线上线下授课八周，总计十六课时；与华中科技大学附属小学开展《青少年财商教育》系列课程，每周一节，总共十节课时；与武汉高校投教联盟联合开展金融学院校园防赌防诈宣传活动，举办职业生涯讲座，合计约3000余名学生参与；与武汉高校投教联盟开展的“学习新证券法、做理性投资人”武汉高校投教联盟知识竞赛历时一个半月，线下参与五百多人次。与湖北省证券期货业协会联合开展的走进海丽达国际幼儿园、长春街小学、利川文斗乡、见天村小学、红安县、团风县小学等扶贫+投教活动，将财商教育置于扶贫、国民素质教育活动之中达到多赢的社会公益效果；在湖北经济学院建立高校投教分基地、学院老师基地挂职锻炼更是进一步延伸了国家级实体投资者教育基地触角，切实深入履行了国民素质教育走进高校的社会公益责任，为全面推广国民素质教育积累了经验。
（七）善于利用媒体力量，扩大宣传影响力
为加大活动宣传力度，长江证券投资者教育基地积极加强与社会媒体的合作，在传统媒体方面，基地连续两年在武汉公交、地铁、楼宇电梯、报纸等媒体，斥巨资投放防非打非、创业板改革、新证券法实施等投教公益宣传软硬广告；在新媒体方面，基地订阅号、服务号微信每天每周不间断推送各类业务知识、法律法规、在线授课等投教信息，与新华网、南方财经信息、抖音、券商中国等新媒体开展合作，投放精心准备的原创投教产品、重大活动新闻、预约活动信息，点击率屡创新高。通过“融媒体”不断扩大投资者教育宣传力度和覆盖面，营造浓厚的投资者教育宣传氛围，进一步扩大社会公益宣传范围。
三、实体投资者教育基地的机会与挑战
实体投资者教育基地作为投资者接受投教服务最主要的场所，得到了国家及有关部门的建设支持，必然会在未来的发展中遇到更多的机会和挑战。
（一）全国实体投资者教育基地面临的机会与挑战
2015年中国证监会发布的《关于加强证券期货投资者教育基地建设的指导意见》将全国投资者教育基地按照载体形式的不同分为实体投资者教育基地和互联网投资者教育基地，同时强调以公益性的原则为实体投教基地的建设标准，坚持以公益性质，不以营利为目的，平等对待所有投资者，打破了以往投资者教育功利性的特征。
图 1 投资者教育基地SWOT分析
（二）实体投资者教育基地面临的问题
1、实体投资者教育基地发展瓶颈
长江证券实体投资者教育基地三年的运营发展过程中，存在着全国实体投教基地面临的共同问题，就是房租逐渐增长，电子设备老化损坏、场地装修翻新等成本增加的问题。同时，随着移动互联网广泛普及、疫情期间人为隔离、基地距离远近等因素，一方面导致基地现场出现参与活动、接待访问人群不足的情况，另一方面，伴随着移动互联网技术日新月异的发展，APP视频直播、腾讯会议室、现场视频直播系统都已成为投教活动必不可少的宣传渠道，在实体投教基地举行现场投教活动同时，通过各类视频直播手段等互联网手段，采取线下线上方式，开展投教大讲堂活动，线上宣传影响覆盖人群是基地现场参与人数的数十倍、百倍、千倍。此外，基地走进高校，走进社区、走进上市公司、以及与社会各界联合举办的投教活动参与人数，是否也可以算成基地接待参观人数，涉及到基地举办场外投教活动的积极性，现场接待人数考核如何确定已成为实体基地持续发展中的瓶颈问题。
三年多的基地营运经验表明只统计实体基地现场接待访问人数有违时代发展的规律，打破实体投教基地的现场接待访问人数限制，塑造实体+互联网相融合的综合性创新型实体投教基地，是解决问题的关键。
2、实体投教基地与互联网投教基地区分
移动互联网技术大大延伸了实体投教基地的宣传触角，长江证券投教基地微信订阅号每天八条投教信息顶格发送，实际信息发布量已达到互联网投教基地微信公众号的发布水平。长江证券实体投教基地也一直把实体与互联网相融合作为未来发展的主要方向，两者相融合的综合性创新型基地功能作用已远远超过单一的类型基地所能够达到的效果，如何区分实体投教基地与互联网投教基地功能划分，具备综合性创新型实体基地作用效果是否已超过互联网投教基地，是投资者教育基地着眼未来需要思考的问题。
3、实体投教基地考核信息披露不足
随着实体投教基地工作深入开展，中国证监会为实现投教基地自身可持续发展，依据运营情况及其发展目标制定了相关考核制度，每年主要围绕基地接待人数、费用投入、投教产品、满意度调查和所获奖励等数据进行考核，但仅仅披露考核结果：优秀、良好和合格三种等级，并未对考核指标中任一子项目在券商机构中进行细分排名。公布信息不足，不利于基地发现与其他券商在投教工作中存在的差距，也不利于基地在下一年度中查漏补缺、自我完善。
4、国民素质教育活动需要与专业教育部门对接
自2019年中国证监会与教育部签署联合开展国民素质教育合作备忘录以来，基地两年都以积分奖励形式激励分支机构针对当年投教热点与全国各地大专院校开展走进高校、走进校园的活动。目前基地、分支机构甚至当地证监局都是依靠个人关系与当地小学、中学、高校联络拓展活动，当地教育部门并没有给予太多的支持和配合，存在“校难进，脸难看”的情况，有点“剃头挑子一头热”的感觉，基地、分支机构无法保证投资者教育进百校活动的长期性、持续性，无法形成从高校，到高中、初中、小学不同层次的教育梯次，也没有相应针对性地系列教学资料，虽然基地也做了很多相关教学课件，但是否符合青少年财经素养培训阶段要求，还不得而知。国民素质教育缺乏证监会与教育部的进一步深入对接，亟需教育部门的配合。
四、投资者教育工作中的意见和建议
针对全国实体投教基地面临类似的主要问题，我们提出在投教基地功能塑造、考核制度、信息披露层面进行优化改善，从而实现投教基地的投教有效性，推进证券市场的稳定与繁荣。
（一）塑造实体+互联网相融合的综合性创新型投教基地
实体投教基地存在营运成本高，现场访问人数不足的弊端，但实体基地在移动互联网的大时代，却能够提供给中小投资者一个安心、放心地参观学习、接受培训、互动交流的场所，这是互联网投教基地无法取代、无法比拟实体基地的核心优势。事实上，实体投教基地目前更多的是券商努力实现投资者权益保护与教育的一个标志物或象征，建议扩大实体投教基地开展投教活动的边界范围，以基地现场+线上直播活动，以基地主导的走进高校、企业、社区、基金公司，以基地与社会各界联合主办的多元化活动，来扩展实体基地影响覆盖范围，打破基地现场局限性，建立实体+互联网相融合的综合性创新型实体投教基地才是未来投教基地发展主要方向，该种创新型实体投教基地，效能远远高于单一类型投教基地，应该在每年国家级投资者教育基地评优过程中给予更多优秀评价名额。
（二）完善综合性创新型投教基地考核、信息披露细则
不管是实体投教基地，还是互联网投教基地设立的目的都是开展形式多样的投教活动、琳琅满目的投教产品来帮助投资者获取证券期货知识，认知掌控投资风险，增强自我保护能力。综合性创新型实体投教基地必然要扩大活动人数统计口径，建议超越传统实体投教基地的统计标准，一是实体投教基地现场举办的线下投教大讲堂活动+线上直播，线上参与人数可作为基地接待访问人数；二是在疫情仍有复发情况下，实体投教基地自身或与分支机构联合组织的线上或线下投教活动，线上线下参与人数可作为基地接待访问人数；三是实体证券投教基地与高校达成全面合作协议，在大专院校设立高校分基地，在高校分基地开展的投教活动参与人数可算成基地的接待访问人数；四是实体投教基地与全国各分支机构联合开展的走进高校，以及线上走进投教基地宣讲的投教活动参与人数可算成是基地的接待访问人数。明确了各种投教活动中基地接待访问人数的确认，才能为综合性创新型实体投教基地投教团队指明下一步的工作努力方向，为持续做好基地投教工作打好基础。同时，建议每年国家级投教基地考核结果披露应囊括参与评估指标的各项排名，列出每家基地考核子项目中有哪些优势，还有哪些需要改进提高之处，为今后开展投教工作明确重点，实现投教基地可持续发展。
（三）整合区域资源，打造湖北区域特色投教基地
综合性创新型实体投教基地不但要善于利用融媒体的渠道，扩大实体投教基地开展投教活动的边界范围，还要与当地地域特色相结合，打造自身特色投教基地。湖北省大学数量拥有129所，本科高校数量位居全国第二，在全国范围内仅次于高教资源发达的北京市，省内不仅有七所副部级教育部直属高校，而且还有三所实力强劲的军校，甚至在2015年的数据中，仅仅湖北省武汉市的在校大学生数量位居全球第一，武汉是中国当之无愧的科教城市，利用湖北省高校资源丰富的人文优势，深入合作，打造成全国国民素质教育特色投资者教育基地，是长江证券投教基地发展的另一个方向。一方面，建议中国证监会与教育部进一步深入对接，给予更多的政策支持；另一方面，基地将由浅入深，由点及面，从合作几所高校，设立高校投教分基地，到目前已建立的武汉高校投教联盟，再到下一步计划中的湖北省高校投教联盟，打造产教融合的湖北区域特色实体投教基地品牌。
据中国证监会的调查显示，从投资知识的普及成效来说，在众多投资者教育工作中，实体投教基地是一种十分有效的手段，是金融市场发展和完善的重要组成部分，对资本市场的发展有着广泛深远的影响，面对资本市场的不断变化，实体基地传统投教方式显然已经无法充分满足投资者学习的需求。要想突破实体投教基地瓶颈就必须确定以实体投教基地为核心，按照线下+线上活动宣传并举，走进走出基地全面发展的思路，不仅仅局限于实体投教基地的一亩三分地，借助“融媒体”渠道，开创多渠道多元化投资者教育活动，提供投资者更多互动式体验，建立实体+互联网相融合的综合性创新型实体投教基地才是未来投教基地发展主要方向。实体投教基地的发展是充满着机遇与挑战的，因此我们需要站在前人的基础上深入探索投教基地的未来发展方向，实现实体投教基地的效用最大化以及可持续发展。
