投资者教育不是一朝一夕的事情，我们要坚持“全面计划、循序渐进、点面结合、持之以恒”的原则，将投资者教育工作基础化、系统化、经常化，全面推进投资理财教育、个人资产管理教育和市场参与教育。投资者是资本市场的源泉和动力,投资者投资理念的进步也会促进中国证券市场的发展。作为一名投教人，我将进一步加强投资者教育和保护工作，强化投资者风险意识，不忘初心，为保护投资者的合法权益贡献自己的力量。
中信建投证券吉林分公司贾薇

作为刚踏入投教领域的“新人”，我们以多内容、多形式和多渠道为投资者服务，助其树立科学理性的投资理念，切实增强其风险防范意识。
如今民众财富保值增值愿望强烈。投教工作如何借助科技手段制作精良作品，针对特定圈层提供专业化、普适化、个性化的内容与服务值得探索。我们持续落实投资者教育纳入国民教育体系工作，开展丰富的投教进百校、进上市公司、进社区活动，将特色品牌活动与投教主题有机融合，组织财商训练营（针对学生)、财富与美、与她同行（针对女性）等特色活动，对投资者进行画像，积极探索投教内容分层，让投教更贴合客户真实需求，落实发展普惠金融政策，打造覆盖多平台的投教宣传矩阵。
长路漫漫需奋斗，不忘初心勇前行。
中金财富证券刘晓滢

作为一名理财经理，兼任营业部的投教专员，我深感投资者教育的重要性。投身于投教工作的这两年，我始终坚信，投教工作是营业部与投资者之间沟通的桥梁，更是保障投资者合法权益的坚实防线；它对于强化市场根基、提升客户服务质量具有举足轻重的意义，是金融工作不可或缺的一环。
投教工作繁琐而复杂，包含持续更新“投资者教育园地”，结合3·15、5·15、防非宣传月、《股东来了》等专项投教活动，制定营业部相关宣传计划、工作方案，并策划、组织各项投资者教育活动等等内容。但我深知，这项工作不仅是知识的传递，更是作为一名“银河人”的责任担当。
在后续的工作中，我将继续坚守投教初心，与各项业务相结合，把投教工作做得更加深入、有效，为提高投资者防范金融风险意识、保护投资者合法权益、促进证券市场健康发展做出银河投教人应有的贡献。
作者：中国银河证券哈尔滨中山路营业部 冯梅梅

在应对不断变化的行业趋势和日益多元化的投资者需求时，构建一个有趣、实用的投资者教育互动平台愈发重要。长江证券携手湖北省证券期货业协会在古韵悠长、文艺荟萃的武汉昙华林举办5.15投教“好”市活动，本次国潮游园会创新增添了更多生动的表现形式，将投教宣传与古风市集、汉服、书法等国风元素相融合，设置了趣味互动游戏、网红景点打卡、文创产品发放、民俗文艺表演等环节；投教人员身着古装，以汉服小仙女，唐朝小帅哥等形象与5.2万余名游客实现“零距离”互动，答疑解惑；通过图文直播、话题参与等方式，“圈粉”200余万线上观众，掀起全民关注防非话题热潮，投教“朋友圈”越扩越大，正向反馈，凝聚合力，春风化雨，润物无声。
作者：范斯琪
2024年6月20日

粤开证券互联网投资者教育基地2019年6月被广东证监局命名为广东省证券期货投资者教育基地，连续两年投教基地考核中获评“优秀”等级。2024年5月入选资本市场投教“星火计划”首批成员单位。
今年4月，中国资本市场迎来第三个“国九条”，新“国九条”提出“必须始终践行金融为民的理念”、“助力更好满足人民群众日益增长的财富管理需求”。做好投资者教育与保护是践行金融为民理念的重要基础性工作，未来，粤开证券将不忘初心，牢记使命，坚持以投资者为导向，与各方通力合作，将投资者教育与保护工作做实、做深、做细，通过“粤管家”财富管理品牌，持续为客户提供更专业、优质的服务，以星星之火，点燃投教亮点，赓续砥砺前行。
粤开证券投教团队

2023年7月28日，兴业证券延安投教基地正式运营，作为基地的一员，能在延安这片红色热土上开展投教工作，深感无上光荣。
正式运营的第一年，基地将工作重点放在提供有温度的投教服务，奔赴偏远的敬老院、福利院、乡村小学，举行爱心公益活动并普及投教知识。在一次敬老院活动中，一位老人拉着我的手说道：“好后生，你们从几百公里外来，是真心献爱心、送知识，不是形式主义，辛苦了。”话音一落，那满满的成就感与获得感，瞬间驱散了疲惫与困意。这句认可，一直是激励我做好投教工作的强大精神动力。    
持之以恒，脚踏实地。作为投教工作者，应铭记初心使命，时刻明晰工作的重要性，持续提升专业服务水平，用实际行动将投保工作做深做实。
兴业证券延安投教基地 王浩

投资者教育对万和证券投教工作小组而言，不止是一份事业，更是一份责任和使命。投资市场犹如广袤无垠的海洋，充满着诱惑与风险，投资者就像是在波涛中航行的船只，他们怀揣着梦想和希望，却往往因对市场的无知和盲目自信而迷失方向。万和证券投教工作小组的责任和使命，就是作为投资者航程中的灯塔，为投资者指引正确的航线，帮助他们避开暗礁和漩涡，顺利地驶向彼岸！

首创证券天津投资者教育基地为充分发挥金融机构切实推动“投资者教育纳入国民教育体系”的作用，提升青少年群体的金融理财素养，汇编了特色互动型“未来投资家”少儿财商系列课程。
课程针对主体为8-12岁的少年儿童，兼顾实用性与互动性，将财商知识和财商游戏环节巧妙结合，旨在提高青少年群体对财商的认知度，帮助其建立对理财的兴趣。每次课程以同学们感兴趣的游戏作为切入点，适时科普财商“概念”，循序渐进地提升同学们对财商知识的学习兴趣，使其建立正确的财富认知与观念。
未来，首创证券天津投资者教育基地将持续开展财商教育活动，向更多青少年群体普及金融知识，培养他们的理财能力，为同学们未来打开财富的大门奠定良好的基础。
首创证券天津投教基地 李健蕊

经过今年对投教各方面工作的落实与优化，南京证券上海番禺路营业部在制定投教工作流程、优化投教内容、丰富活动形式等方面有一些经验分享与感悟：
一、细化工作流程，责任到人，层层分解。针对不同类型投教活动，安排专人督导进度，形成有计划、有过程和有总结的完整工作流程，得以更高效的开展投教工作。
二、成立投教小组，分工明确，合力完成。投教材料通过初稿、初审、复审三个环节，尽心尽力打磨，使得投教作品可以持续输出专业、规范、优质内容；
三、探索更多内容渠道，共享共创，发挥价值。积极发掘广大投资者关心的投教内容、当期热点，结合运用总部投教基地优势，共享投教作品；
四、线上线下结合，利用多方资源，多元开展活动。充分利用营业部社群资源，分享投教基地线上投教活动直播，让投资者线上了解更多金融动态。以“请进来+走出去”相结合的形式，落实组织开展线下投资者教育活动，组织更有针对性、更高效的投教活动，进一步提升客户参与投教活动的参与感和获得感。
结合以上工作方法，南京证券上海番禺路将持续有层次、有梯度，有针对性地面向不同类型投资者普及金融知识，引导投资者树立正确的投资理念。
南京证券 陈纱乐

开源证券作为陕西本土国有券商，在投资者教育工作中高度重视对地域传统优秀文化的创新与融合，逐步培育出独属于“开源证券”特色的投教文化和品牌。通过不断探索与尝试，已在陕西辖区形成具有传统文化为底蕴的“开源投教”标签。
依托公司投资者教育基地，结合3·15、4.15、5·15、防非宣传月活动主题，先后开展了“金融看得见乐游系列--如果唐三彩会说话”线上直播活动”、“投教唐诗大会”线下展演活动、“金融看得见乐游系列--品金融历史 游大唐园林”线上直播活动、“我在博物馆里学金融”少儿财商活动、“古韵流芳 赏长安 护权益”游园会活动、“长安防非古韵集”第五届防范非法证券期货基金宣传月活动等。通过一系列饱含传统文化元素的投教活动，不仅满足了群众日益增长的文化需求，更引导投资者在传统文化当中汲取投资智慧，增强金融风险防范意识。开源证券将优秀传统文化与投教工作相结合，开拓投资者服务模式的新思路，推动辖区投教工作高质量发展的新路径，合力共筑富有中国特色的金融文化。
（作者：开源证券普惠金融部 投教专员 赵展展）

时代变革是内生驱动力，数字化时代，投资者往往追求快速的成果和即时的满足，他们像短跑运动员一样，渴望在竞赛中迅速冲过终点。投资者短频快的交易理念与投资者教育工作所倡导的“理性投资、价值投资、长期投资”相悖离，传统的投教活动和单向填鸭式教育已不足以满足"大投保"格局下的需求。
作为投教工作者，必须适应市场的快速变化，使投教内容更加贴近投资者的实际需求，继而增强投教信息的效力，吸引并引导投资者关注。同时，探索新教育形式和工具，与业务部门协同配合，谋求多元化的业务投教模式，不断帮助投资者深入了解金融市场，提高风险防范意识。
在投教工作的璀璨星空中，我深感荣幸能成为其中一员，虽然我只是一缕微弱的星光，但我仍希望能照亮投资者前行的道路，引导他们走向更加理性、稳健的投资之路。
华龙证券投资者教育部 于国涛

在从事投教工作的这段时间，我不断积累经验，学习新知识，自己的工作能力得到锻炼，与团队成员的协作能力也得到提升。第二季度我们在保持日常的投教工作下，积极开展其他丰富多样的投教活动。在深交所、云南省证券业协会的指导下，开展“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”主题活动，通过走进高校、基地、上市公司、社区，面向不同类型的投资者普及金融知识。我们坚持民族大团结的工作理念，秉持为少数民族同胞服务的初心，深入民族地区，走进普洱傣族村寨，将金融知识带进偏远乡村，为当地少数民族村民带来“辨真伪.识风险---守好我们的钱袋子”的主题分享。今后，我们会继续做好投资者教育与保护工作，创新投教形式，丰富投教内容，拓宽宣传渠道，引导投资者们树立理性的投资理念，助力资本市场健康稳定发展。

自从我加入海通证券投教基地担任投资者教育岗位以来，我深感这一角色的重要性和挑战性。在这个岗位上，我有幸与众多投资者交流，无论是初入市场的新手，还是经验丰富的资深投资者，我都从中学到了许多宝贵的经验。
在日常的投资者教育工作中，我逐渐认识到，投资者教育并不仅仅是简单地传授知识，更重要的是向投资者传递正确的投资理念，并充分揭示投资风险。我注意到，尽管许多投资者已经在市场上摸爬滚打多年，但他们在金融知识、市场动态以及非法证券活动的防范等方面的认识还存在不少盲区。这使我深感投资者教育的责任重大，使命光荣。
为了提升投资者的金融素养和风险意识，投教团队通过举办形式多样的活动和讲座，用通俗易懂的语言解释复杂的金融知识，并结合生活实例，引导投资者理性投资，强化投资安全意识，从而有效避免非法证券活动的陷阱。
展望未来，我将继续致力于投资者教育工作，努力为投资者提供更高质量的教育服务。我将不断学习新知识，掌握新技能，以更好地满足投资者的需求。我相信，通过我们的共同努力，一定能够帮助投资者更好地认识市场、规避风险，为金融市场的健康发展贡献自己的一份力量。

作为新时代投教工作者，我们秉持开门、接地气的投教理念，以“共建、共享、共赢”为核心运营思路，探索“政府+企业+学校+社区”联动的投教模式，打造国投证券特色投教品牌。
在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义进程中，我们以党建引领，深化“红色投教 党员先行”活动，走进学校、社区、企业和基地，多方位、多角度开展投教，让投资者掌握知识、增强风险防范意识。每次与投资者交流都是知识传递和信任建立的过程，看到他们在投资过程中从迷茫到清晰的转变，我们感到自豪。
我们将继续创新投教方式，确保投资者教育活动取得实效，为构建和谐的金融市场环境贡献自己的力量。
国投证券投资者教育基地负责人 马春晖

作为一名长期致力于投资者教育的工作者，我深知投教工作的深远意义与崇高使命。它不仅仅是一项专业服务，更是一份公益情怀的传递、一种社会责任的担当，是对每一个参与者财产权益的深情守护。
在实践中，我深刻体会到投资者教育的“融合性”和“公益性”特点。融合在于，跨越传统界限，积极与监管机构、行业协会、教育部门等多方力量携手合作，讲座、研讨会、金融知识小贴士都是我们播撒的智慧种子。公益在于，长期以来，用投教“深度+广度”，有效提升公众金融素养和自我保护能力。
我相信，只要我们携手共进，投资者教育这项崇高事业必将迎来更加美好的明天。

国联投教重“创新”、挖“亮点”、促“交流”讲好“投教故事”，让投教更贴民生、更富感染力。
“陶朱见喜”财商桌游，“走心”又“上头”。为帮助青少年学生树立正确金融观念，推进儿童财商教育，国联投教打造财商桌游，探索少儿财商教育“新模式”。
“投资那些事儿”脱口秀，“爆梗”且“智趣”。“投资那些事，全民开放麦”投保脱口秀展演，符合大众口味又载着投保投教干货，打破传统投教工作边界，是探索投教工作新方式的有益尝试。
浙江证券协会同业交流，“破局”兼“创新”。浙江证券协会及行业同仁赴基地交流工作经验、探讨工作思路，增强两地投教工作服务群众，保障质效主动性、协同性、创造性。
团队：国联证券投资者教育基地

梁婷，29岁，从事证券行业投教工作7年。在几年的投教工作中，脚踏实地，求实效，按照“一周一检查、一月一通报、半年一考核”的模式严格推进投教工作在全国380多家分支机构有效开展，营造上下联动、齐抓共管的工作格局，工作质效得到有效改善。勤奋坚持，创价值，“要有十八般武艺，才能坚持做投教”，这句话精确表现了投教工作的不易。一场场风雨无阻的投教活动坚持开展，一个个才思泉涌的原创产品不断输出，看似简单的一次次投教宣传，背后是投教工作者的辛勤付出。开拓创新，促发展，在投资者教育工作内容同质化、形式单一化的环境下，理清工作思路，优化工作模式，提升投教工作的创新性。“青春恰似火，正逢扬帆时”，投资者教育与保护工作任重道远，作为青年群体，能贡献自己的一份力量，扬起投教投保的一面帆，她感到无比自豪。

投资者教育是一项任重而道远的工作。作为一名一线投教工作者，我深知岗位背后的责任与使命，始终坚守投教公益事业初心，助力投教工作做到深处、落到实处。
针对不同细分群体，我们积极策划、组织开展了多层次、多元化、多形式的国民教育活动。推动江苏辖区首部儿童财商读本《我的财富魔法书》的编写出版工作并配套打造了真人视频课、动画短视频等投教产品，将财商教育融入书本知识以及实践活动的每一环节中。
在工作过程中，我们不断探索新的投教模式，通过创新打造《投教相对论》、“聚焦普惠金融 引导价值投资”系列直播等特色化活动，增强投资者体验感和投教服务实效性。
未来，我们将持续深耕投资者教育工作，为资本市场高质量发展贡献一份力量。
作者：赵艺璇，东吴证券实体投教基地运营岗

在营业部担任基层投教专员的这三年，有幸见证了知识的力量如何在青少年心中生根发芽。投身于投资者教育，尤其是青少年财商培养，更加深切感受到这份工作的意义与价值。深刻理解到，国民素质教育与投资者教育的结合是多么重要。孩子们对金融世界的好奇与兴趣，看到了教育的潜力和魅力。利用理论结合实际案例，让孩子们在游戏中学习，在学习中成长。这种寓教于乐的方式，极大地提高了学习兴趣，同时对作为投教专员的职责有了更深的认识。
面对未来，满怀激情，决心继续走在财商教育的前沿。将不断探索创新的投教方法，利用现代技术手段，使金融教育更加普及化、个性化。相信通过不懈努力，可以为更多的人开启通往金融智慧的大门，为提升国民素质和青少年的财商素养做出实质性的贡献。
总结这三年的投教生涯，体会到每一次面对面的交流、每一次视频的点击，都是在为青少年的未来播种希望，而那些成长的瞬间，正是我作为基层投教专员最宝贵的收获。
作者：祖丽胡玛尔·约麦尔

治国之道，富民为始。
实现共同富裕，需要高质量发展的资本市场，高质量发展的资本市场需要成熟理性的投资者队伍，成熟理性的投资者队伍需要国民扎实的金融素养。推动国民金融素养的全面提升，投资者教育基地和投教工作人员的角色不可或缺。在推动共同富裕这个全新的时代大课题下，在构建“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”的新发展格局阶段，京信学堂践行以人民为中心的发展理念，推动资本市场财富管理功能的有效发挥，进一步提升投资者教育保护的针对性和有效性，让投资者共享资本市场改革红利、分享经济增长成果，持续增强投资者的获得感，携手共同富裕。
中信建投证券投教团队

投资者教育是一项持之以恒的事业。作为一名投教新人，我需要孜孜不倦地汲取投教知识，在日常工作中积累投教经验，不断提升自身业务素质；也要认真接待每位访客，讲解投教基地各功能区域，组织投教活动，撰写投教宣传文章，积极报送特色投教活动简报，提升投教基地宣传力度，扩大投教基地影响力。除此之外，为了推动投资者教育纳入国民教育体系，投教基地组织开展“银小河财商特训营”系列活动，课前认真备课、撰写讲义、反复演练、推敲细节；课中讲好每场课，使各环节链接流畅，让同学们乐在其中、学有所获，引导青少年合理消费，树立正确的金钱观，为青少年的全面发展、健康成长贡献一份力量。
投教是一项长期、细致的工作，只有脚踏实地，扎实做好各项投教工作，普及金融知识、提升投资者防范风险能力，才能真正做到让投资者保护和服务工作走进每一位投资者心中。
作者：中国银河证券湖北荆门证券营业部 周文静

校企合作谋发展，合作共赢谱新篇。2023年四季度，在深圳证券交易所、湖北证监局指导下，长江证券联合华中科技大学、湖北省证券期货业协会、湖北省上市公司协会举办“金长江杯”华中科技大学未来分析师训练营。训练营凝聚证券监管部门、行业协会、高校券商、上市公司资源，构建“高校-上市公司-券商”三位一体金融人才培养模式，通过整合各方资源，形成合力，培养应用型、复合型高端金融人才。训练营为学生们提供了理论与实践相结合的学习平台，培养了学生行业研究能力，提高了学生的金融素养、人际沟通能力、表达能力和团队协作能力。有利于培养综合素质高、社会适应性强、实践能力突出的高层次、复合型、应用型新时代金融高端人才，助推资本市场高质量发展。
作者：王凯

在日常的投教工作中，营业部将进校园活动作为工作的重点，但这也是投教工作的难点。在高压的学科类教育环境下，许多中小学校对财商教育既无知识储备、又无组织动力，对我们的活动邀请敷衍塞责，屡屡碰壁。因此，我们采用循序渐进的方式，先联合辖区民警在教职工中开展校园反诈宣传，帮助校方意识到投教活动的重要性，再由我们经验丰富的投教讲师抓住孩子的兴趣点，通过积极互动给学生们带来生动有趣的财商教育课，最后我们分发宣传材料，让孩子们将知识传播到每个家庭，自上而下，由点及面，使得投教工作取得更好的社会影响。
（作者：南京证券江阴人民中路营业部投教专员江天）

终日乾乾，与时偕行。华源证券围绕深交所开展的各主题活动，线上线下并行不悖，积极开展了多渠道、多形式的宣传活动，取得了良好的宣传效果。今后，公司将持续发挥宣传阵地作用，不断地进行深层次的挖掘，重视投资者教育与保护，丰富投教内容，拓宽宣传渠道，不断提高宣传教育的广泛性、针对性和有效性，引导投资者树立理性投资理念，助力资本市场健康稳定发展。
在日常的投资者教育与保护的工作中，华源证券投教团队深感任重而道远。比如在过去一年中，发生多起不法分子假冒我司名义伪造华源证券APP实施诈骗的犯罪活动，受骗者蒙受了较大的经济损失。虽然我司通过微信公众号、官网、官方APP、纸质三折页等渠道向广大投资者揭示了犯罪分子的诈骗套路，但仍不时有人受骗。我们深感投资者教育与保护活动亟待向更广阔的人群进行铺设，以便向广大投资者普及理财知识与理念。

投教专员很多时候更像是一位航行家，引领大家穿越财务的浩瀚大海。这一过程不仅仅是传播知识，更像是点亮前行的指南针，描绘着智慧的航线。在投教的旅程中，能够感受到每次投资者有知识盲区得到填补时眼中的闪烁——那是从最初的困惑到最后的领悟，仿佛点点萤火最后汇聚成盏盏明灯。所以投教并非只是枯燥的知识点，而是一座连接财务世界的桥梁，让所有人都能踏上追逐财富的征途。
作为一名导航员，我很荣幸能够引导他们穿越金融的迷雾，与大家的互动更贴近于是一场精神之旅，每一次领悟都是信任的建立，在这片投教的土地上，传递的不仅仅是知识的种子，更是梦想的花朵。未来，愿与更多投资者携手迎接更多光辉的日出。
华龙证券兰州雁滩路营业部 李果儿

红塔证券投教基地是2017年2月开始正式运行的，从筹建、内容平台搭建到正常运营，从活动和产品的方案拟定到诞生，我和基地相互陪伴、共同成长已经快7个年头了。我是红塔证券投教基地投教工作岗代艺婕。
投教基地的职能一直是公益、团结和惠民利民。公益，以合法合规为基础，面向全民开放金融的怀抱，带领全民学习金融知识。团结，以民族大团结为运行宗旨，团结全民族、拉拢全民众，对金融工作的支持离不开人民，离不开投资者，给到大家温暖的、贴心的服务与保护才能为国家金融工作的顺利开展舔砖加瓦。惠民利民，既要通过金融知识的解读和传播惠于股民，更要通过金融风险的广泛宣传利于人民。
从事投教工作，让我和金融知识、金融风险一同走进社区、走进高校、走进上市公司、走进民族地区、走进村寨、走进企业、走进商圈，将金融的种子播撒在社区居民、莘莘学子、企业职工、少数民族、乡村群众、各类投资者中间。
每当收获大家感谢的微笑、握手和拥抱，那扑面而来的成就感和幸福感是我一直前进的动力。如切如磋，如琢如磨，在今后的投教工作中，我将继续努力、协作、共进！

投资者教育的本质是保护，而非简单的教育。我们应关注投资者在金融市场中的实际需求，以提升投资者的市场认知和风险意识为核心，引导投资者树立正确的投资观念。同时，尊重投资者的意愿，充分调动其参与教育的积极性，使教育成果转化为投资者的行动力。
投资者教育工作的最终效果很大程度上取决于行业从业人员的基本素质。因此，育人先育己，要加强从业人员的相关培训，提高其专业素养和道德品质，以更好地为投资者提供优质服务。
投资者教育工作应走出行业后台，让全体从业人员和全社会共同参与，形成政府、监管机构、市场主体、媒体等多方共同推进的格局。此外，还应注重投资者教育的线上线下相结合，充分利用网络平台、社交媒体等渠道，扩大投资者教育的覆盖面。
在投资者教育过程中，应注重理论与实践相结合，以案例剖析、互动问答等形式，让投资者在轻松愉快的氛围中学习投资知识。同时，要根据投资者的差异化需求，提供个性化、精准化的教育内容，满足不同投资者的学习需求。
投资者教育工作是一项长期、系统的工作，要不断关注市场变化和投资者需求，及时调整教育内容和策略。此外，要关注投资者教育政策的制定和实施，加强与监管机构、同业及投资者的沟通与合作，共同推动投资者教育事业的发展。
作者：张颖星

作为一名新时代下的投教工作者，我们的工作与使命是帮助投资者加强法治意识、了解金融风险、提升市场参与能力。
在政企共建投教基地的基础上，我们与安徽省芜湖市多个政府部门共创“有温度”的投教，通过组织观影、游戏竞猜、广场舞等丰富形式走进社区群众，服务覆盖超百万投资者；我们联合芜湖政府发起设立非盈利性专业资本市场服务机构“芜湖市资本市场研修院”，通过开展投资者教育活动增强企业经营责任感，从源头减少投资者可能面临的因上市公司违法违规带来的风险，助力建设良好金融生态环境。
未来，国投证券将一如既往地坚持以“为投资者提供更加优质的投教服务”为己任，不断普及金融知识，以实际行动维护投资者合法权益，助推投教纳入国民教育体系，为新时代的投资者教育工作贡献国投力量。
作者：国投证券 周茂然

创新活动形式。围绕全面注册制改革，国融证券投教基地深入内蒙古辖区9地，围绕“四进一联一助”工作方针，开展边远地区投资者教育工作，打造“”奔向注册制，许你一场塞外之约“”特色活动，普惠广大投资者，提升地方群众金融素养。
牢记初心使命。规范信息披露和销售行为，帮助投资者充分了解金融产品和服务，策划制作通俗易懂、幽默风趣的短视频、图文投教产品，提醒投资者注意保护个人金融信息，提高防非反诈的能力。
倾听群众声音。搭建沟通渠道，解决好人民群众普遍关心的问题。诚实守信，规范投资者和从业人员的行为规范，促进行业文化建设，提振投资者信心,倡导理性投资，科学理财，积极知权、行权、维权。
坚守责任担当。把为实体经济服务作为出发点和落脚点，助力金融有效支持实体经济的体制机制，积极服务国家重大战略实施和培育新动能，不断为实体经济注入“源头活水”。

尊重、敬畏、保护投资者,是资本市场践行以人民为中心发展思想的具体体现。后疫情时代，投保投教工作由线上逐渐转为线下。除了教育形式的转变，更为深刻的变革是，投教工作者需重新思考投资者教育与保护的存在形态，重构投教工作者与普通投资者关系新生态。
对此，国联证券投资者教育基地，秉承投教活动以保护投资者为出发点的初心，构建“投教+X”活动模式，先后推出“投教+公益”儿童财商教育与爱心市集、“投教+助残”《命运的敲击》助残微纪录片、“投教+就业”高校财商大赛等作品及活动，在践行企业社会责任的同时，以群众喜闻乐见的方式展开面对面宣传交流，坚持把开展投资者教育与保护主题同贯彻党和国家相关决策部署结合起来。
团队：国联证券投资者教育基地

李好，从业12年，任方正证券投教管理岗，负责方正证券投教基地运营管理。奋发进取，开拓创新，搭建有方正证券特色的投教体系。积极响应，高质量完成监管标准动作。带领基地工作团队高质量完成投教工作。2023年基地年度考核中获评“优秀”。匠心独运，用“新”打造投教基地独有特色。围绕“投教+国民教育”“投教+乡村振兴”思路重点部署，形成独具特色的投教+运营模式。集思广益，打造看得懂、喜欢看、有获得的投教精品。形成“产品风格地域化、复杂课程拆分化、网络热点流量化、创作思路年轻化”的生产理念。行久方可致远，积微才能见著！作为一名时刻冲锋在一线的投教人，她坚守初心，顺应时代的脚步，在投资者教育的道路上脚踏实地地走下去！

我是东吴证券实体投教基地的讲解员，一名投教工作者。经过两年的一线投教工作开展，我发现投教工作看起来简单，实践内容却是精彩纷呈，我也逐渐从投教小白，成长为投教多面手。
作为基地运营人员，我就是投教工作的“大管家”。我需要每日整理素材，在不同平台之间切换检查，更新维护软硬件设备。这些事情虽小但重要，我为此准备了一本台历进行工作规划。作为活动推动者，我就是策划和导演。我总结投教活动开展的亮点与不足，不断改进，希望下一场活动能办得更好。有时，我也会成为一名投教讲师，精心制作课件，反复演练，只为带来一场生动形象的讲座。
在未来，我将继续在投教工作领域成长，学习新鲜的知识，做一个受投资者欢迎的投教多面手。
作者：李银峰，东吴证券投资者教育基地投教专员

国务院鼓励探索投资者教育纳入国民素质教育体系，教育部和证监会支持证券、期货、基金等金融机构，开展金融素质教育进校园活动，将金融知识融入教材、走进课堂、带到课外实践中去。
“金融素养”，用一句通俗的话来说，就是学习、理解与金融活动相关的常用术语、基本概念和解决与财富有关问题的能力。我们判断一个人的“财商”如何？ 一是看其认识和创造财富的能力，二是管理和运用财富的能力。通过提升个人金融素养，将有利于我们在处理财务问题时做出明智的财务决定。因此，学会理财是每个人应当具备的基本生存技能。投资从来都不是一项简单的事，良好的金融素养，树立理性投资理念，正确认识和客观看待理财风险，可以使自己一生受益。

我是来自东方证券上海新松江路营业部的投教专员刘振环，同时兼任合规风控岗位，投资者教育工作是我日常工作中很重要的组成部分，投资者教育工作做好了，客户对于业务风险、市场风险的认识就提高了，对于识别市场上非法证券活动的能力增强了，保护了投资者的合法权益；投资者教育宣传工作做好了，营业部和公司的品牌效应也得到了提升，切实落实了金融为民服务为民的责任担当。
对于我本人来说，成长就更多了，予人玫瑰，手有余香，组织一场投教活动要协调场地、人员、授课老师，沟通时间、把握进度、控制节奏等等，自己的能力得到了锻炼，同事们之间的团队合作能力也得到了提升，一个类型的活动经过一两次总结复盘，就能形成一套标准化的流程方案，可复制能推广，以点带面，为其它营业部也提供了借鉴和参考。
取乎其上，得乎其中；取乎其中，得乎其下。责任心和初心直接影响投教活动的质量和效果。有时候制作一个作品，要查阅很多资料，要凝练成便于普通投资者看得懂、用得上、记得住的文字，更别说制作成图片视频要投入更多的时间和精力，但这个正是我们自信心和荣誉感的来源，切实的帮助和保护投资者，实现打击非法证券活动，营造规范透明公正的金融市场，为国家经济高质量发展做贡献。

第一、投教流量越来越难获得。普通受众对知识趣味性的要求越来越高，稍微严肃一点的知识就很难接受。我们在内容创作时也经常陷入这样的窘境，“一顿操作猛如虎，阅读只有二十五”。总体来说，目前投教工作对内容生产者的要求非常高，再严肃重要的话题也只有用轻松有趣的形式包装，才有可能获得不错的流量。
第二、投教内容被碎片化后，在受众层面很难再重构系统化。为了迎合受众谋求流量，我们在生产内容的时候往往将原本系统的知识碎片化，比如将一个原本完整的知识点强拆制作成若干个3分钟短视频。但又因短视频平台推流的特性，导致每个短视频最终到达的受众群体不一致，也就是说单一受众大概率无法获取到全套的、完整的内容，那么他们在具体应用的时候就可能会断章取义，投教的结果可能适得其反。

移动互联网时代，为个人投资者做好投资者教育工作，必须充分利用互联网渠道。
我选择潜移默化、润物细无声的宣传模式。我每天积极转发中信建投证券投教基地公众号内容，转发公司线上周末大讲堂，转发深交所的各类投教活动及产品，影响客户和朋友圈投资者。坚持一定会有效果，很多客户默默关注时，碰到好的文章也会点赞。
同时，我发现短视频形式的投教作品很受欢迎。在经费、人手有限情况下，我身兼数职，自编自导，协调营业部员工演出，拍摄制作紧扣当前热点的投教短视频作品。
我争取不断探索创新投教形式和内容，为投资者教育和保护工作贡献一份力量。

中信建投证券重庆分公司 张索

为夯实市场基础，增进投资者对深交所ETF及期权产品的认识，长江证券联合深交所开展深市期权线上大讲堂培训活动，系列培训共计6场，累计32.3万余名投资者参加。授课范围从单独一地的投资者延申至全国各地符合适当性管理要求的投资者，帮助投资者全面了解期权产品特征、准确把握深市期权新品种特色、正确认识期权功能作用，引导投资者理性参与期权交易，进一步满足投资者多元化投资交易和风险管理需求。长江证券投教基地一直将新业务、新规则知识普及作为重点工作开展，通过形式多样的投资者教育活动，走进投资者，提高投资者对新业务、新规则的认识，让投资者者紧跟资本市场发展，享受发展红利。未来，基地将继续秉承初心，助推资本市场健康发展。
作者：范斯琪

申万宏源证券围绕“开放、协调、创新、绿色、发展”新发展理念完成上海新昌路实体投教基地改扩建工作，在绿色专区中利用互动软件及展板展示公司研究所“双碳与ESG投资”相关研究成果，在公益帮扶区从国家战略出发分析“乡村振兴”的相关政策，向广大投资者普及“绿色金融与乡村振兴”战略，引导中小投资者提高政治经济素养、增加对十四五规划的理解，提升人民群众对国家战略发展的认识。
并在省级投教基地的建设规划中结合各区域特色因地制宜：在湖北黄石规划“国民教育”为特色的省级投教基地，响应湖北建立教育强省、科教兴国的战略部署。在广西桂林投教基地建设中设计“绿水青山 ”专区，回应习近平总书记在桂林考察时提出的“广西生态优势金不换”嘱托，结合地域文化推进投资者教育基地成为公司服务国家战略的重要宣传阵地。

作为一名新“投教人”，在充分学习相关投教知识的同时，我结合自身特点和工作特长，半年来，组织和参加了各类投教活动和线上线下宣传活动近20次。通过这些活动的开展及与投资者的互动交流中，我逐渐发现，投教工作是一项具有很强的专业性和技术含量的工作。要成为一名合格的投教人员，需要有一定的专业基础和职业素养，同时还需要具备较强的沟通协调能力和一定的组织管理能力等综合素质。
此外，投教人还要具备较强的责任心与使命感。在新时代发展大背景下，广大群众和投资者会面临各类投资困惑和问题，在后疫情时代，人们的投资心理、消费心理等两极分化严重，作为一名投教工作人员，不仅要充分了解投资者教育工作所要面对的各种形势，以工作责任心，通过自身的专业知识，丰富投教活动形式，打造特色投教品牌，更要以自身使命感，将自己融入到投教事业的广阔天地，以投资者需求为指引，持续向广大群众和投资者提供高质量的投教产品和投教服务活动，做全面发展的新时代“投教人”。
（作者：开源证券普惠金融部 全宛靖）

2022年是个不平凡的一年，这一年，投保工作的要求进入到一个新的高度；这一年，我和我的团队也经历了如凤凰涅槃般的痛。曾一度让我怀疑坚持了十年的工作是否应该继续，幸有全国投教这个大家庭里温暖的小伙伴们一路鼓励和帮助，总算度过了与“投教”这个爱人“七年之痒”的特殊时期。
痛定思痛，大投保时代已然来临，随着资本市场不断的发展，业务的多元化、投资者结构的变化，只有勇于变革，开展场景化投教、精准化投教才是我们未来可持续发展的投教之路，我们必须走出舒适圈，重塑投教模式。转型需要时间，过程或许很难，但是，我认为只要坚定为投资者服务的初心，让专业和科技赋能更有实效的投教，最终我们必将重获新生。 华西证券投教岗 唐岭

作为投教工作的一线从业人员，投教事业近年来给我的最大感受是一个“新”字。时值百年未有之大变局之际，随着我国改革开放不断深入，资本市场风云变幻，日新月异。国民生活水品的不断提高，越来越多的群众萌生了投资需求。如何做好投资者教育，将市场最新变化和知识向广大投资者普及，帮助投资者树立理性投资意识，客观认识市场，远离非法金融活动，这些都是对投教人的考验。为了能做好投教工作，投教工作者紧跟市场步伐，落实监管要求，深入群众身边，不断前进。我相信，投资者教育是市场与投资者连接的桥梁，只要市场还在发展，投教工作就需要不断创新。

红塔证券 任柏霖

东海证券投教基地，是中国证监会命名和授牌的国家级投资者教育基地、江苏省首批投资者教育基地，也是华东地区首家网上国家级投教基地。
投教基地网站共有9大板块33个子栏目，包括图文、动画、视频等多样化的投教产品。同步上线了移动端及投教基地微信公众号，以及线上学习考试中心。常年推出基地自有品牌《投教公开课》。 “线上”、“线下”相结合，加入了“芒果TV新媒体”推出投教公开课，入驻“新华网新华号”推出《投教e课堂》等系列栏目。投教工作和投教作品多次获得业内外颁发的荣誉和奖项。牵头与会员基地合作，发起了投教联盟组织，得到业内一致好评。
东海投教基地的服务宗旨：“一切都是为了投资者，所有的目的都是为了投资者利益”。
作者：杨润曦

渤海证券2022年度第二届曲艺投教节来啦。11月初，艺术家们奉献了专场演出，用传统曲艺开启投教新模式，唱响行业文化主旋律。演出汇集了单弦《打击非法证券 谨防上当受骗》、相声《这个馅饼不好吃》、京东大鼓《共迎新起点》、快板《携手共创投保新天地》以及《适当性管理办法好》等脍炙人口的唱段。开启了以曲艺会友的热潮；点燃了证券行业文化自信的热情。
我们始终坚持用老百姓听得懂、愿意看、喜欢学的形式，承载着深奥的投资知识，用匠人精神保障原创输出，通过幽默与诙谐的特色，助力投教的亲民性。用娓娓道来的叙述，让投资者在笑声中体悟深刻的内涵。投身公益以实际行动普惠更多投资者。

作者：中国银河证券西宁北大街营业部 苗茜
2022年开年，市场遇到了极端下跌的行情。有一天下午，有一位母亲带着孩子来到营业部，她看到我就开始哭，她说：“我真的不知道该怎么办了，赔了那么多钱，孩子还小，我不想活了。”我耐心的安抚，后来了解到孩子的父亲去世了，这位母亲想用抚恤金给年幼的孩子理财，希望给孩子一个更好的未来，但是她的理财竟亏了一半！当她拿各种证明向我哭诉的时候，我才发现她在网上开了一个基金账户，把父亲留下的遗产全部放了进去。我问这位母亲：“你为什么拿这么重要的钱去做高风险的投资？”她说：“我看签署合同中好像写着一个30%的收益率，我以为是固定的，现在才知道可能会亏更多。”我查询了她当初购买基金时所签署的合同及风险揭示书，逐条进行讲解。我安慰她：现在赎回基金不是理智的行为，况且这笔钱是给孩子的未来做准备，那我们不妨给未来一些期待，等孩子再长大一些，我们再打开账户。
后来我一直关注着这位母亲的基金，下半年它回到净值以上，还获得了不错的收益，我建议她赎回了基金。我记得她热泪盈眶的感谢，我说：“我更要感谢您对我的信任”，这份信任，它包含了投资者对证券从业人员的托付，也包含着我们对中国资本市场的信心。

在投资者办理业务过程中，我们更应加强投资者教育工作，将投资者教育和培训纳入日常业务办理环节，将应知应会的知识点以更轻松的方式传导给中小投资者，在业务办理流程中植入投教视频动漫，看一定时间才能完成业务流程办理。在开户环节中，要求看完一定内容的防非小视频、理性投资小视频；在银证转账环节中，返回银行端时，要看完一定时间的反洗钱小视频；在购买各类理财产品业务办理过程，要看完一定时间的理财产品风险提示小视频；在办理各类如REITS、可转债、ETF期权、创业板等业务品种开通权限时，要看完一定时间的各类业务知识介绍小视频。这些举措比客户阅读风险提示、完成业务测试试卷更有学习感，阅读感、亲民感。
作者：张睿

投资者教育工作包罗万象、庞杂琐碎，但它的意义也是在这些细微之处得以体现，是受到投资者肯定信任的滚烫，是可以不断挑战自我的蜕变，是有南墙也想去试着撞一撞的坚韧，是责任使命赋予的团队凝聚。投教人，是拼搏者，也是梦想家，就算年少轻狂，也要大展鸿鹄之志；即使青春稚嫩，也要永葆赤诚真挚，一往无前地跟随时代发展、资本市场改革翻涌挺立，陪更多的投资者走得更远一些、更久一点。山河为证，岁月为名，回望来时铿锵步伐；仰观天宇，责任更加深重；俯身耕耘，未来更多可能。
在这个千帆竞发的新时代，身为投教工作者的我们，更加需要铭记投保之路的初心使命，不断深耕投教创新与特色，始终与中小投资者一起昂扬奔赴更加壮阔的以后和未来！
兴业证券 陈晓云

对于一个爱挑战，爱冒险的射手座来说，《股东来了》无疑是我12年职业生涯中的最有挑战性的一项赛事。从笔试海选到面试预赛，从网络初赛、现场复赛到全国总决赛，我经历了西南证券战队成团的每一个环节，也亲眼目睹了每一位选手过关斩将，在这大半年里，用无数个日日夜夜拼尽全力、竭尽所能地备赛，其实在落地长沙的那一刻，他们就已经是我心目中最棒的英雄了。后来在全国总决赛时，我们的队员充分展现了西证人不屈不挠的强大韧性和永不服输的拼搏精神，最终把握关键机会实现逆风翻盘，摘得全国总决赛亚军荣耀，那一刻作为领队，我感到无比骄傲与自豪！
力量生于团结，荣耀源自奋斗。虽然总决赛早已落下帷幕，但回顾这一路走来，我仍然心潮澎湃。为了做好决赛前的充分准备，公司为选手们量身策划了“魔鬼训练营”，各部门及子公司通力配合，给选手们轮番进行专业知识培训，大大增强了选手们的知识储备、参赛的信心和底气。不分昼夜刷题的“煎熬”、模拟抢答的紧张刺激、“心有灵犀”的欢声笑语，都是大家这数月以来最温暖的陪伴。选手们彼此鼓励，相互扶持，抓紧一切时间积极备战，只为在决赛场上全力一搏。
半年时间不算长，但足够培养出西南证券战队深厚的友情和完美的默契；半年时间也不算短，已经足够西南证券战队自信地站在舞台上一展锋芒。亚军只是一个开始，我们会在投教投保的道路上，越走越宽，越走越长。

繁杂琐碎的投教工作是投教人的日常，困惑时，想想已超2亿的投资者和95%以上的中小投资者群体，荣耀和使命感便油然而生。大道行思、取则行远，如何于平凡细微之处找寻投教工作的意义，我们在公司企业文化的核心要义中找到答案——厚居宽行、水到渠成。
开源证券投教基地，依托西安曲江文化旅游区厚重的盛唐文化而建，古朴雅致、意蕴悠长。在融合了历史文化、地域文化、行业文化和企业文化的投教基地，开源投教人以倡导和传播理性投资文化为根本，在这里开展了不计其数的教育活动，创作了大量生动有趣的投教产品，也吸引了众多八方来客，以“大投保”工作理念浇筑起维护投资者合法权益的坚实屏障。打开基地的大门，宛如打开一扇历史之门、一扇企业文化的门，开源投教人在这里砥砺深耕，开源投教——水到渠成。
（作者：开源证券运营管理总部 吕锦茹）

随着注册制的全面推行，我国资本市场进入高质量发展阶段。投资者教育的受众群体也不断扩大，上至八九十岁的爷爷奶奶、下至刚学会读书认字的幼儿园小朋友。我们在开展投资者教育的过程中也在不断的探索和开辟新的路径，包括定期开展的投教讲座、专门针对小朋友开展的财商集训营、独具民族特色的民族投教行等等。找寻能更好的适配每一类人群的投资者教育方式是我们每一个投教人的责任和担当。
投资者教育工作是一项需要不断学习并长期保持热忱的工作。从事投资者教育工作的使命感在于帮助广大投资者了解金融政策、普及金融知识、引导投资者远离非法金融活动、增强风险防范意识和能力、提升金融素养。
愿未来不忘初心，砥砺前行。
红塔证券 宋丹丽

近年来，居民投资理财意识逐渐觉醒，证券市场迎来越来越多投资者。
做为证券经营机构，我们在投资者开户前坚持“风险讲够、规则讲透”的原则进行风险揭示，通过交易软件、短信、微信等媒介进行风险防范教育，但仍有部分投资者面对严肃专业的投资知识，表现出“不感兴趣、不愿关注、难以理解”。
面对不喜欢被说教的投资者，我们从业人员需要近距离了解他们的需求，切身体会他们的感受，用心倾听他们的故事，获取信任，用引导代替说教，将道理融入故事，达到润物细无声的投教境界。
中信建投证券 乔雪

负责各类投教产品的设计制作及新媒体平台运营，将枯燥的金融知识转化为新颖的图片、漫画，满足投资者碎片化的阅读需求，设计制作的多个作品获国家级、省部级奖项。
“新媒体达人”多个平台普及金融知识。运营微信公众号、新华号、视频号等多个新媒体平台，向投资者传递投教知识、理性投资理念、风险提示等资讯，满足投资者投资所需的各类投资知识、风险提示、市场热点等消息。
设计创新让金融知识不再晦涩难懂。在精心设计排版下，金融知识形式丰富多样，增加了资讯的可读性；纯手绘制作投教系列漫画，尤其漫话金融财商教育系列漫画深受学生群体的喜爱。
毫无怨言的“收尾工作者”、投教工作中的一块砖。设计和平台运营工作需进行反复修改、调整，毫无怨言、高质量完成。随时随地编辑排版已成家常便饭。
投教工作是一项艰巨且需长持不懈的工作，踏实做好每一件投教工作中的小事，是我们每一个投教工作者的义务。

刚踏入投教行业的时候，我们可能会觉得投教工作很简单：不就是跟投资者讲讲适当性管理、金融诈骗风险吗？做上一段时间，我们会发现，投教工作其实并不容易：投教受众千差万别，投教工作千头万绪！
投教工作需要耐心。当我们讲高收益理财产品的风险时，面对大家的疑惑与不解，我们需要不厌其烦的解释、旁征博引的举例，只为了保护好大家的钱袋子；当我们普及股票、基金等投资知识时，有人会以为我们在推销产品，面对大家的怀疑，我们需要讲解谨慎、内心坚定。
投教工作需要细心。面对纷繁复杂的资本市场，面对形式多样的金融工具，面对条目众多的政策法规，我们需要细心学习，细心整理，细心领悟，细心讲述。
投教工作在国内开展时间不长，更需要我们认真学习投教知识，始终将投资者保护放在工作的首要位置，不忘投教初心，不负工作始终！
作者简介：李银峰，东吴证券投资者教育基地投教专员

投教工作不仅是惠及大众的事业，更是市场多方主体的社会责任。加强投资者保护既是注册制改革的基础，也是注册制改革行稳致远的重要保障。试行注册制改革以来，市场的韧性在增强，退市节奏在加快。投资者群体快速增长的同时，理性投资观念增强了，风险意识提升了，群体纠纷减少了。这些积极的发展局面，都得益于投资者保护制度的完善和投资者教育工作的不断强化和深入。证券行业依托专业实力、市场地位和网点优势，成为大金融行业的投教先锋，通过投教基地平台，发挥着越来越重要的作用。
“努力打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场” 需要我们不断地积极研究和探索证券公司投资者教育发展模式和趋势，扎实做好投教基础工作。
作者：杨润曦

自从加入安信证券投教基地，成为一名投教专员，不知不觉在公益投教的氛围中已经度过了三年。三年时光里，在领导和同事的带领下，我有幸参与了很多公益性的投教活动。
作为投教工作人员，我们走进社区、养老院，为老年人开展以防范非法证券期货为主题的公益讲座；我们为社区网格员提供相关培训，通过网格员将打非防非的理念传播到家家户户；我们走进贫困地区的学校，捐赠爱心书屋，为孩子们送去文具套装，给孩子们讲述财商知识；我们积极投身抗疫抗洪队伍，为一线工作人员捐赠物资……
党建引领，暖流汇聚，爱心升级。作为一名投教专员，我深深地为自己有机会投身公益事业而自豪。

股市风云多起伏，股民竞相追利忙，
盲目跟从无意义，崩盘唏嘘无头蝇。
专业系统全面习，循序渐进精布局。
投教如春风沐浴，权衡利弊步步赢！
助你抓住好时机，拥有广阔的天地。
投教手把手助力，不盲目入市、不急功近利。
巧将“投机”化“投资”！
投资教育非朝夕之事，乃渐进之攻，
重在全面计划、系统部署、点面结合、持之以恒！
信息资源最重要，资管新规理性投。
市场有险，投资需慎；市场有机，投资择优！
将投资者教育注入投资周期，
分类管理针对强，眼观政策，耳听八方。
层次多元重推广，立足长远，内容前瞻。
投教乃金融万卷史书中的诚信一舟，
保投资者合法权益，稳扎稳打；
护资本市场持续发展，扬帆起航！
中信建投证券 杨淳惠

作者：中国银河证券临海杜桥环城南路营业部 蒋佳丽
自从事投教工作以来，我感受到这是一份有爱的工作，这是一个传播知识、传递正能量的岗位。我认为作为投教工作者，需要从投资者长远利益出发，逐步引导投资者敬畏市场、识别风险，选择与自身承受能力相匹配的产品，树立理性投资、价值投资、长期投资理念。
在从事投教工作期间，我一直要求自己以“服务至上，优质高效”为工作目标，以高度的热情、饱满的精神面貌、负责的态度对待投教工作，用“心”探索，用“新”服务，多次组织开展了特色投教活动，尤其着重针对低收入群体、高龄投资者的宣教以及青少年财商教育等。
不忘初心，砥砺前行。今后我将继续在一言一行中践行“投教人”的初心和使命，将投资者教育与保护工作落到实处。

今年以来，长江证券在原创投教作品制作方面花力气、下功夫、提实效，形成适合不同受众人群、主题丰富多样的原创投教作品矩阵。
年初，长江证券拟定当年投教工作思路，力求将单一原创投教作品升级打造为原创投教作品矩阵：一是建立考核机制，充分调动分支机构积极性，鼓励公司上下一心，设计构成“底层”原创投教作品；二是结合阶段性投教主题，通过专业团队配合特殊时间节点，设计主题鲜明、通俗易懂的“中枢层”特色原创投教作品；三是汇聚社会各方合力，通过反复打磨文案，融合地域文化特色，打造立意深刻、口口相传的“顶层”原创投教精品，努力搭建以投资者需求为导向，全方位、多层次，金字塔形的长江证券原创投教作品矩阵。
作者：陈柳伊   
2022年6月16日

退市制度是资本市场一项基础性制度，从1998年苏三山成为我国第一只被暂停上市股票来，我国资本市场已经经历了多轮的退市制度修订。在以往的历史中，触发退市的上市公司往往采用大股东注资、变卖公司资产、资本运作重组等方式来避免退市，也出现了“重组暴富”的市场现象，不少投资者跟风炒“小”炒“差”，期待短期暴利、赚快钱等非理性投资行为。
2020年底退市新规的发布，标志着常态化的退市机制逐步形成。整体来看，A股市场进多退少，上市公司退市数量远低于IPO数量。但是我们也可以看到，全面注册制下的退市新规，显著加快了A股的新陈代谢，彰显优胜劣汰的市场基本竞争规律。
目前我国资本市场正步入高质量发展阶段，随着全面注册制的推行，上市公司数量显著增加，注册制给予快速成长的潜力公司更多的机会，使他们在资本市场得以不断成长。需要相应的退市制度完善配合，加速资本市场的新陈代谢，提高整体上市公司质量。只有把控好资本市场的进口与出口，形成闭环，才能切实达到深化资本市场改革、构建良好市场秩序的目的。在注册制与常态化退市相辅相成、相互作用下，将对资本市场产生积极的影响。
太平洋证券股份有限公司厦门分公司涂荣和

在新时代发展的大背景下，投资者教育的受众已经从单一的面向资本市场、从事投资的企业或个人，转变为面向社会大众的经济类、金融类知识宣传教育。在疫情时代下，国家大力推动经济的恢复与发展，在此情景下，各类的经济类、金融类违法犯罪事件也层出不穷，要想稳定社会经济发展，构建良好的经济金融发展环境，单依靠政府部门的宣传教育力量已显现不足。开源证券作为维护社会经济稳定，巩固金融证券行业蓬勃发展的陕西省属国有券商，投资者教育的目标人群已转变为全社会的经济、金融安全教育。
开源证券投资者教育基地充分发挥自身的资源条件优势，不断的扩大投资者教育的受众人群种类、宣传普及面积以及经济、金融教育模式。下一步，要搭建模块化、平台化宣传模式，针对不同的受众人群开展不同类型的宣传教育活动，通过专业知识宣讲、经济热点讲解、防非防诈宣传、经济生活小常识解读等不同板块，通过不同的平台向社会大众进行各类经济金融知识和防非反诈宣传，打造“开源投教”品牌热点，营造良好经济社会发展氛围。
（作者：开源证券运营管理总部 全宛靖）

投资教育工作十余年风雨历程，从最初的简单户外宣传，到如今形式多样通俗易懂，以喜闻乐见的方式逐步走向成熟化道路。
对于树立价值投资、理性投资理念而言，投资者已逐渐转换固有想法与操作方法，在当前市场整体基金份额不断刷新纪录的背景下，基金将价值投资这一理念贯穿投资始终，将资金慢慢引导向价值投资、理性投资这一方向靠拢，这也是我做投资者教育工作以来比较欣慰的。 
 对于投教者教育工作，我历来秉承一个信念，工作一定要落到实处，将市场的声音不断传导给广大投资者，继续与投资者携手开展形式多样的投教活动，树立“辨真伪、识风险、理性投资”理念，带领投资者正确认识资本市场，防范金融风险。
华龙证券兰州七里河营业部
顾晓晖

方正证券投资者教育基地-梁婷
一步一个脚印，成为“投教管家”；投教工作得以有效落实，很大程度依赖一线分支机构的执行力。每年接到各方单位下发的投教通知达百余项，在第一时间发给分支机构学习，一步一个脚印，督促分支机构投教工作开展情况。
一心一意付出，成为“投教能手”；投教加班已成家常便饭，在投教的工作岗位上，运营、活动举办、产品生产等工作全部轮岗，各项工作内容得心应手，逐渐成为“投教能手”。
一点一滴攻关，成为“创新行家”；在投教产品生产中，创新开发生产易读性和趣味性强的线上投教产品。产品获奖、展播多，电子类产品点击量高。在行业投教产品生产同质化、竞争多样化的难题下，一点一滴攻关，不断创新，努力做一名投教“创新行家”。
青年有可为，青春有作为。在近2亿投资者的金融市场上，对于中小投资者的教育与保护工作任重道远，作为青年群体能够为投教工作出一份力，感到无比自豪。

投资者是资本市场可持续发展之本。始终坚持以人民为中心的发展思想，把投资者摆在最突出的位置，是中国资本市场改革和监管的基本基础。目前，中国资本市场已然是步入了全民投资的时代，个人投资者已接近2亿人。全国七分之一的人持有投资账户，似乎没有哪个细分行业有如此集中的个人群体。
投教基地建设是证监会投资者教育保护工作的一项重要举措。特别提出，要坚持公益、专业、特色、节约原则，为广大中小投资者提供更多更好免费、专业、便捷的“一站式”教育服务，成为让投资者满意的投教基地。随着越来越多的投教基地陆续建成、命名和授牌，在中国证监会和各地监管局的积极指导、推动和大力支持下，各运营主体在公司层面统一布局，协调业务、运营、IT及合规风控部门，统筹推进投资者教育工作开展。经过六年来的快速发展和提升，投教品牌已成为公司核心竞争力的一个重要维度。

投资者教育需要长期坚持并保持热情，单靠个人力量，投教工作是无法完成的，需要所有人的共同努力。
随着投教工作的深入推进，我们需要不断的学习与成长。俗话说：“打铁还需自身硬”，身处中国股票市场不断发展的时期，新制度、新内容频出，我们只有提升自身业务素质，才能实现高质量投教。
而今受疫情影响，线下活动时常无法如期举行。东方财富证券长期持续进行线上投教，其中包括开设财经课程、在投教基地设立热点专栏、创建原创投教品牌等，走出一条结合西藏特色、围绕投资者保护和国民教育的投教之路。
初心如磐，奋楫笃行，提升投资者自我保护能力和投资实操的判断能力，与投资者同行。
东方财富证券投教组 居雪旻

2021年合肥工业大学与安信证券联合聚力，设立安徽首家校企联建实体投资者教育基地。在基地的建设运营中，基地设有宣传展板、电子屏设备、投资者教育宣传物料等，并充分利用云技术，面对高校大学生开展投资者教育活动。目前，基地已面向全校展开反电信诈骗的宣传教育活动，并在产学研层面：一方面，面对学生，联合开发投资者教育通识课程及职业规划教育；另一方面，共同开展课题研究，撰写相关行业研究报告及白皮书等；同时，投教基地利用现有企业资源积极协助企业对接合工大强势的汽车、新材料等专业开展合作，助力科学研究实现产业化，最大程度发挥研究的价值，合力打造示范性投资者教育平台。

对于我们证券投教人而言，启始于平凡之中找寻不凡，是再平常不过之事。寒来暑往，投教工作星月轮转，围绕市场热点开展教育活动，驰而不息；迎来送往，投教基地欢声笑语，落实监管要求维护合法权益，久久为功。
风起于青萍之末，浪成于微澜之间。绝大多数普通投资者无暇想起，在自己悄然迈入资本市场，接受风吹浪涌之际，有这么一群坚持以投资者需求为导向，以公益性为宗旨的投教人，已经悄然用一个个特色鲜明的投教产品，一次次走进社区、走进学校、走进上市公司的投教活动将正确的投资理念入脑入心，浇筑起投资者理性投资，价值投资的护城河。
作始也简，将毕也钜。做投资者真诚的教育服务者，做资本市场发展的亲历见证者，是投教人的坚守与执着。

邢幻，西安交通大学经济学学士，在中邮证券从事基层投资者教育工作21年，是中邮证券投资者教育能手。我始终秉承“深耕投教、客户第一、服务至上”原则，了解清楚客户需要，贴近投资者，通过营业部现场、进社区、进校园、进农村等途径精心组织投资者喜闻乐见的投教活动。我不断深入了解投资者需求、创新方式方法，制作了特色投教作品、举办了多种丰富多彩、客户参与度高的活动，赢得了投资者的一致肯定和赞扬，保护了投资者的权益，逐渐探索形成了一系列有特色、有影响力的投教工作方法。“做好老百姓在投资路上的那盏灯”是我时刻不忘的初心，指引着我不断丰富和创新投教内容和方式，长期为投资者提供专业、全面、长效、便捷的投资教育服务体验。

源于互联网的兴起与疫情期间居家理财需求的爆发，越来越多的投资者通过互联网平台进行投资学习及交易理财，网上也充斥着私营机构的理财教育内容，然而部分宣传内容质量参差不齐，问题百出。互联网投资者的教育工作重要性日益凸显。
作为证券公司互联网分公司的一员，本人有幸参与组织与落实了分公司的互联网投资者教育工作。投教是价值观的传递，好的投教内容是投教工作的根本。通过组织输出文字、海报、视频等投教内容，并举办理财新手群和股票入门投资训练营、基金定投投资训练营等活动，有效覆盖投资者23760人次，引导投资者正确认识市场，学习理财知识与技能，理性参与投资。同时，根据分公司互联网客群特点，充分利用互联网平台及工具，举办多样化、更具传播化的投教活动，具体活动形式包括问卷调查、趣味游戏、普法宣传等。通过多平台投放及私域运营，超额完成公司要求，同时为分公司公众号引流约11900人，为公司积累了潜在客户。
投教工作是帮助投资者树立正确投资观的保护伞，是业务推动的基础，更是公司践行社会责任之体现。新的一年，本人会继续努力，用行动为投教工作贡献一份力量。


中信建投证券鸿翼分公司
王静

要真正的做好投教工作，需要从客户、员工及营业现场三方面着手。
第一，做好客户投资者教育工作。现在很多客户普遍存在对证券市场知识、法规了解甚少，风险意识不强的问题，投资者教育尤为重要。
第二，注重员工投资者教育和合规培训。前台业务人员与客户保持着密切的联系，他们是投教传播的第一线，所以要树立员工的投教理念，加强全员的投教意识。
第三，做好营业部投教园地建设。营业部现场的投资者园地是很好的投教宣传平台。我们应该不断完善投资者园地内容，及时张贴监管部门下发的新动态和业务制度的新变化，帮助投资者了解最新的管理要求。
让我们一起行动起来，积极传播投教知识及理念，为证券市场营造一个良好的环境。
作者：中国银河证券南京洪武路营业部 施小娜

2022年3月11日，华中科技大学、湖北证监局、深圳证券交易所、长江证券证券期货知识进校园合作签约仪式在长江证券大厦顺利举行。在深交所的大力支持下，本次协议签署落地，是“学校+企业”投教体系新模式的生动体现。
长江证券一直秉持金融向善的态度，积极履行社会责任，践行“服务社会、反哺社会”理念。本次合作的顺利达成，一是离不开深交所和湖北局的大力支持和指导；二是多次沟通交流找到校企双方的契合共鸣点；三是源于社会各方对投资者教育纳入国民教育体系工作的鼎力支持。下一步，长江证券仍将联动各方，以践行“人民为中心”的发展思想为核心目标，以校企深度合作新模式为重要抓手，为资本市场培养更多学金融、懂金融、用金融的坚实后备人才。


作者：陈柳伊

开源证券投教基地理性投资大讲堂是开源证券投教基地主办的系列证券期货知识公益讲座，采用线上线下相融合的形式，搭建“零接触”与“零距离”自由切换的一站式学习平台，以保障后疫情时代投教活动持续开展。讲座内容紧跟行业热点，从投资者需求出发，邀请行业专家和业务骨干授课；不断拓展知识边界，持续输出对投资者有帮助、用得上的金融知识。
理性投资大讲堂自2021年11月26日开播以来，已累计开展18场系列讲座，内容涵盖注册制改革、北交所业务、新证券法、读懂上市公司报告、投资策略分析等，通过解析市场热点，科普各类投资品种特征、风险、交易规则；活动累计覆盖投资者5600余人，获得投资者的认可与肯定，同时提高其风险防范能力并树立理性、价值、长期投资理念。
（作者：开源证券运营管理总部 赵展展）

本人是金元证券投教基地的投教专员，日常负责策划安排投教活动现场布置、客户接待、活动开展等工作，涵盖活动现场的防疫准备工作、接待人员的签到安排、场内服务人员的引导流程，再到主持人的致辞、授课老师的讲课节奏、与投资者的互动环节，以及向投资者提供的招待等等。虽然相关工作较为琐碎，所花时间精力也较多，但每次活动结束后，看到投资者围绕着授课老师咨询探讨，听到他们的收获以及对于我们服务和活动的赞扬，我感到一切付出都是值得的。精以达人，诚以致远。我将继续践行公司“从专业出发，打造倾心服务”的企业文化，将投教工作做深、做细、做实，力求让投资者感受到我们的热情和专业。

投资者教育不是一朝一夕的事情，我们任重而道远，永远在路上。
作为投资者教育工作者，我们的首要任务是不断地完善自身，主动学习业务知识、关注监管部门动态、掌握市场动向，才能筛选出投资者关心的话题，制作喜闻乐见的投教产品。在疫情的影响和新媒体行业的冲击下，探索创新的投资者教育形式、开展内容丰富的投教活动、帮助更多的投资者，是我们一直努力的方向。
随着我国资本市场的快速发展，证券投资品种不断更新，投资者对于金融知识的需求也日益增加。投资者教育这项工作，不仅仅是普及知识、防范风险，更是投资者了解市场的窗口，是沟通的桥梁。
投资者教育，我们一直在行动！


                                       东方财富证券投教组 梁欢

新媒体行业发展愈加成熟，投资者教育工作也在不断探索新模式。投教的运营逻辑观念转变从BDC到UCD，如今形成内容运营、用户运营、活动运营、品牌运营的完整体系。
经验一
打造“线上投教矩阵”，以线上反哺线下，“解冻”疫情期间投资者投教需求，持续推进投资者保护工作；
经验二
以实体投教基地为总抓手，以市场热点为导向，以多样化技术平台为手段，以引导投资者树立理性投资理念、提升投资者的金融安全意识为落脚点；
经验三
创新式投教活动提高受众留存率，带来投教工作可持续发展，实现传统投教单向传播到互联网双向互动的迭代。
安信证券投资者教育基地将以投资者为中心、做最接地气的投教。

我国证券期货市场投资者以散户为主，针对投资者损害赔偿困难、行权意识不强、教育获取不易等问题，申万宏源证券积极响应“守初心、担使命，为投资者办实事”的号召，成立投资者权益保护部并将投教基地的场地和人员纳入证券期货纠纷多元化解机制中，在投教基地建立了每周二“信访投诉接待日”，敞开门来受理投诉，推动化解投资者投诉与纠纷128起，搭建起畅通投资者诉求渠道的有效平台。
申万宏源证券将继续以投教基地为宣传阵地，让监管制定的资本市场改革任务落下去，让惠及投资者的各项工作实起来，雪中送炭，急人之困，畅通投资者诉求渠道，体现投资者保护作为资本市场人民性的窗口作用。

我从事基层投资者教育工作十余年，对投资者教育工作的认识是——搭建与投资者之间沟通的桥梁，宣传理性投资理念。
为适应日新月异的传播形式，推动投资者教育与创意有机融合，扩大投教工作的覆盖面，我化身“投教姐”，自主设计了系列投教视频作品。
我结合当下市场热点进行视频脚本创作，利用身边一切可拍摄的场景进行各类投教宣传，力求把非法证券活动、投资风险、理性投资理念，以及各种投资理财知识用通俗易懂、喜闻乐见的形式进行讲解和演绎。
在视频拍摄、制作过程中，虽然遇到预算不够、人手不足、效果不尽如人意等问题，但我都尽力克服，只为更好地做投资者教育工作。
我认为投资者教育工作不仅是公司服务的传递，更是责任和使命。需要我们把投资者所思、所想、所需的投资者教育工作内容分好类，自己理解之后再推送给不同类型的投资者，想投资者所想，虑投资者所虑，解投资者所难。
中信建投证券建立了前端投资者适当性管理、中端投资者教育与服务、后端投资者合法权益维护三位一体的投资者保护体系，贯穿客户投资周期。我作为投教工作者，需要从投资者长远利益出发，逐步帮助其建立理性投资、长期投资、价值投资的理念，提升其金融素养，改善投资行为，赢得长期收益。（作者：中信建投证券福州鳌峰路证券营业部 王丹丹）

中国投资者教育发展至今，取得一定成效，但还有一部分存量投资者早已入市，且形成了独特的跟风经验主义，导致存量投资者的进一步教育面临诸多挑战。
一是主动学习积极性不高。早期证券市场跟风现象显著，个人投资者互拉互带行为时有发生，导致存量投资者倾向于经验化而非专业化。
二是客观学习能力偏弱。不同于新入市投资者的年轻化趋势，存量投资者一般年龄偏大，对于新知识的接受能力较弱，学习能力以及沟通能力存在不可逆的负增长，导致认知与实际情形不符的操作风险。
三是非现场投教实施困难。随着电子设备普及，存量客户与金融机构服务人员的交流从线下转移到了线上，纸质文件和现场画报宣传力度受到削弱。

作为投教工作的一线员工，不但要配合好完成各项投教活动，更重要的是实时提醒员工与客户，将投教内容做到每个员工和每个客户的心里。在加强员工教育的同时，持续对不同风险类别、不同生命周期的客户开展投资者教育培训工作。营业部通过多种投资者教育渠道开展工作，主要包括员工培训学习、新客户开发、现场业务办理、一对一电话沟通、股民讲座、向客户发送短信揭示投资相关风险和进行打假打非宣传。投资者教育工作任重道远，需要不断创新投资者教育形式，丰富投资者教育内容，我们将通过温暖、专业的金融服务，不断地做好投资者教育保护工作，让投资者树立起理性投资、价值投资的理念。正确识别非法证券，让投资者权益得到更好的保护。
银河证券德阳凯江路证券营业部 黄蓉

科技发展，资本市场早已进入了无纸化的时代，但在与投资者实际的互动中发现，回顾资本市场的历史，开源证券投资者教育基地现场陈列了记载资本市场历史的藏品——老票证、老物件，对于基地投资者教育的实践活动，有着画龙点睛的效果。一方面，它们可以拉近与投资者的距离。对于早期就进入资本市场的老股民、成熟投资者，在看到过往资本市场的老物件时，很快会唤起对于历史事件的记忆、对资本市场发展历史的回顾；对于新入市，还未入市的市民、学生，则会透过新奇的“老物件”唤起对历史过往的好奇心，迅速的拉近与投资知识的距离。另一方面，借由“老物件”深化其背后的含义，投资者可以感受到优胜劣汰的经济规律，见证时代发展的客观规律，直观的“看到”只有积极进取企业和理性成熟的投资者，才能长时间的经受住时代和经济规律的考验，由此进一步传达行稳致远的投资理念，助力资本市场形成理性投资、价值投资、长期投资的投资文化。
（作者：开源证券运营管理总部 郑颖玥）

在推进“投资者教育纳入国民教育体系”的工作中，我深层次感受到财商素质教育的意义，尤其在边远地区更需要转变观念，通过财商素质教育去从本质上改变对环境、对财富、对生活的认知，真正实现知识改变命运，有效阻断贫困代际传递。
作为一名投教工作者我也深感责任重大，投资者教育纳入国民教育体系没有吹糠见米的效果，不是教了大家马上就发财，而要立足价值观教育，从小培养诚实守信、珍惜财富、克勤克俭的价值观。
在日常工作中我们将充分发挥投教基地优势，继续推动投教纳入国民教育，为广大投资者提供“看得见”的服务，开展“记得住”的活动，输出“用得上”的知识，将投资者教育工作常抓不懈、久久为功。
（作者：华泰证券湖北分公司 魏玲）

随着注册制改革、北交所成立，国家资本市场进入了发展的黄金期。券商已经进入了谋求高质量发展的新阶段。以投资者为中心，在民族大团结的主旋律下推进高质量投教工作，是我作为一名投教专员对自己的要求。
    在疫情的影响下，如何将线上投教工作做精，做细，做出特色，需要我们不断的探索和创新。在新媒体时代坚持在工作中多学多看，在每一次实践中不断提升和挑战自己。向优秀同仁学习的同时结合云南特有的少数民族特色，走出一条围绕着民族、围绕着投资者保护、围绕着国民教育的投教新路子。
投资者教育于我而言是一项需要长期坚持并始终保持热情的工作，每帮助一位投资者就能多增添一份责任感和成就感，随着投教工作的不断深入和推进，我也在不断的学习和成长。守投教之初心，始终不变。
红塔证券 宋丹丽

时间指针已经转向9月，年初市场快速调整，加上国内几波疫情的冲击，今年不管是实体企业，还是资本市场，都是十分不易。整体看，2021年延续去年二八分化的结构性行情中，具体呈现“二八”现象，甚至可以说是“一九”行情。面对分化激烈的结构性市场，投资者的情绪分化达到的顶峰，如何做好投资者教育，是何等重要。
近些年来，随着全民投资理财意识地提高，国内出现全民储蓄搬家的趋势，机构投资者占比逐步提高。根据中国基金业协会披露的数据，截至今年6月底，我国公募基金管理规模已超23万亿元。在最近两年半的时间内，其规模增加了10万亿元。在规模快速增加的原因，既有市场行情因素，更有全民财富积累到一定程度的必然过程；在此过程中也就产生了大量投资者需求“我们该投什么？”。对于证券从业者，我们的工作面临的主要问题就是“我们能为投资者做什么？”，在我看来，上述两个问题的沟通桥梁工作就是投资者教育。对于券商来说，投资者教育的主力应该是投资顾问，这是为客户服务的一线人员，从客户角度分析需求，到了解金融产品运作结构，再根据风险承受及实际需求，协助投资者做好资产配置，以及后续的服务跟踪及风险提示。这需要我们的投资顾问除了具备一定专业知识外，还要与投资者保持积极沟通，切实做好投资者的普及教育和风险揭示工作。
投资者教育工作贵在坚持不懈，古语云：“日拱一卒，功不唐捐。” 展望未来，中国资本市场的法律和监管体系将进一步发展完善，成为一个高效、开放和多层次的市场，我们将出现具有国际竞争力的证券期货经营机构，金融服务水平全面提高，从业者的地位也随之提高，我们应当不断提高自身的职业素养，认真细心地做好本职工作，就是对中国证券市场最大的贡献。

——太平洋证券股份有限公司厦门分公司涂荣和

伴随着证券市场的不断发展，金融产品和金融工具不断创新，家庭投资理财观念逐渐普及，投资者规模越来越大。有理财意识，懂得将资产保值增值固然是好的，但残酷的是，绝大多数投资者对证券市场知识了解甚少、风险意识不强，甚至很多人是盲目入市，错把投资当赌博，博傻、投机心理严重。我们常说，投资是认知能力的变现，投资者缺乏正确的投资理念和相应投资能力，结果只能与初始愿望相悖。投资者教育工作，任重而道远。因此，身为从业者，我们要引导投资者树立正确的投资理念和投资模式，学习投资知识，从博傻、投机转换到理性投资，提高投资认知和投资能力。投资者教育不是一朝一夕的事情，在日常工作中要落实到每一天、每一个细节中。投资者教育工作，我们会一直在路上!


南京证券银川文化东街营业部 武莎莎

从事投教工作一年以来，我对投教工作有了更深层次的认识，这不只是对投资者的一种服务，更是对投资者的一种责任和担当。
我国资本市场三十年来快速发展，取得了举世瞩目的成就，但对于广大投资者而言，欣喜市场带来更多机遇的同时，存在的风险往往会被忽视。这就需要我们切实向投资者警示金融风险，培养理性投资意识，帮助投资者正确认识投资回报与风险之间的关系的同时，提醒他们远离金融诈骗。作为投教人员，除了要冲锋在前，更要把投教为人民服务的精神辐射开来，让更多的人认识投资者教育，加入到投教事业中来，共同为我国在资本市场和谐稳定贡献力量。

              红塔证券 任柏霖

如何在投入有限的情况下提高工作有效性？抛开“疫情”长期防控，线下活动时常无法如期开展等问题，线上投教已将大幅替代传统投教方式。这其中就有一个思考点：如何将线上投教“人性化”？
有效教育需要对投资者教育理论深入研究。我国之前的投资者教育形式大多沿用灌输、说教等方式，投资者积极性无法很好调动。但所有大型事件，都会加速世界的改变。可能通过“疫情”，就加快了推进线上投教建设的步伐。近两年，投教体系以内容为载体，开发了多种可以满足客户个性化需求的差异化投教服务。目前我们已不缺乏高效、先进的信息传播工具，下一步如何将证券期货专业知识简单表述化、收集系统丰富的理论材料、资源共享才是我们需要共同努力的方向。

新媒体行业发展愈加成熟，投资者教育工作也在不断探索新模式。投教的运营逻辑观念转变从BDC到UCD，如今形成内容运营、用户运营、活动运营、品牌运营的完整体系。

打造“线上投教矩阵”，以线上反哺线下，“解冻”疫情期间投资者投教需求，持续推进投资者保护工作；以实体投教基地为总抓手，以市场热点为导向，以多样化技术平台为手段，以引导投资者树立理性投资理念、提升投资者的金融安全意识为落脚点；创新式投教活动提高受众留存率，带来投教工作可持续发展，实现传统投教单向传播到互联网双向互动的迭代。

安信证券投资者教育基地将以投资者为中心、做最接地气的投教。

用情、用心、责任、成就——唐岭
     从事投教工作十余年，最大的感悟就是干投教工作一定要有情怀，刚开始自己也从业务管理转型过来，对于投教的理解还非常肤浅，谈不上情怀，但是随着对这个工作的深入了解和遇到一群有情怀的同行后，自己的认识不断发生变化，我和我的团队真正做到了用心把看似繁琐的工作梳理清楚，每一份成果都能让受众感受到我们的用心，感受到我们的温度，当把公益投教变成自己的责任后，每一份辛苦都值得，每一份鼓励都让我们更有动力，投教已经不仅仅是我们团队的一份工作而已，我们将这项工作当作了自己事业去经营和呵护，成就别人的同时成就自我。
     成都，有这样一群有情怀的投教人，为您提供有温度的投教服务！

2021年3月15日，在湖北证监局指导下，由湖北省证券期货业协会、长江证券投教基地、长江保荐、湖北中和信律师事务所组织开展的“3.15投资者保护主题教育大讲堂”活动在长江证券投教基地成功举办。活动全程在腾讯新闻、腾讯会议、看点直播、喜马拉雅及视频号同步直播，各大平台观看总人数近30万，本次活动的成功举办体现了联合媒体宣传的重要性和必要性。一直以来，长江证券投资者教育基地高度重视融媒体宣传工作，充分依托微信公众号、官网及各类线上平台，在各新媒体上展现投教作品、活动稿件等内容，在疫情背景下有效助力了基地的宣传推广工作。在日后的工作中，投教基地将更好利用各类媒体，加大宣传攻势，动员社会各方力量，积极壮大投服事业。

两年前，我开始全面接手所在部门的投资者教育统筹工作，对于倡导投资者理性投资、价值投资，提高投资者个人风险防范，加强投资者自身合法权益保护等，作为有十余年的证券从业者，我深知这是份沉淀淀的工作。
     近两年来，我国资本市场改革的力度全面推进，科创板推出、注册制试点、新三板分层改革、退市制度常态化、资本市场加快对外开放等改革措施有序推出。新制度、新规则、新常态下的新知识、新办法、新观念等让投资者目不暇接，投资者教育工作面临前所未有的压力，分散的投资者结构、系统性投教教材缺乏、投教队伍专业能力有待提升等等。面对种种困难，我们经历经验摸索、实践历练、方法积淀后，我部的投教工作总算有序开展起来，投教周周有讲座，投教进社区、进校园，有投资者的地方便有我们开展投教活动的身影，制作投教视频、撰写投教文章，为投资者讲授必要的投资理财知识，对法规及规则详细读解，引导投资者树立正确的投资理念，加强投资者适当性管理，提高投资者风险防范意识，切实维护好投资者利益。
     投资者教育工作无捷径，持之以恒为径，脚踏实地为路，想投资者所想，急投资者之所急，真情投入，整合行业及各方力量，坚持不懈进行风险提示及风险知识普及，是传道，授业与解惑；是渡已，渡人，更是渡行业。

投资者教育是向广大投资者普及金融知识，投资者教育是以适当性管理为核心，是向投资者有效的揭示风险，是引导投资者合理合法维护自身权益，是宣传理性投资、价值投资的窗口......
     投教工作是一项需要饱含热情、长期性的工作。在适当性管理的指引下，投教工作有了行动的方向，我们对不同类型的客户提供不同的服务，既满足了投资者的需求也有效的将金融知识进行传达。通过迎进来走出去的方式，我们面向广大投资者举办了金融知识讲座、客友分享会、户外宣传、走进上市公司等活动，将最新政策、风险案例、金融知识进行普及，提供投资者与上市公司零距离交流的机会。
     对互联网的运用让投教工作打破了时间和地域的限制，生动有趣的投教作品代替了枯燥乏味的文字资料，互动的线上直播让学习不在奔波，有趣的在线问答让金融知识活跃起来。网络平台的信息传达为广大投资者搭建了互通的桥梁，也扩大了投资者的受众面。
     国民金融教育的开展，让投教工作变得不再单一。财经素养的培育需从娃娃抓起，将体系化的金融知识普及到学生群体中，有助于价值观的树立。实施“扶贫+国民教育”相结合的金融扶贫新模式，不让贫困地区孩子掉队。
     随着投资者教育的不断深化，投教工作不在是简单的知识传递，而是投资者正确了解市场的窗口。搭建有效的沟通平台，开展内容丰富、喜闻乐见的投教活动，开发制作生动有趣、创意便利的投教产品，是我们一直努力的方向。
     开展好投教工作，保护投资者合法权益，我们在行动！
     投稿人：门沁

2020年是注册制改革年，作为投教新人，在设计制作投教产品的过程中，我的感悟如下：
     一、紧跟时代，贴合需求。投教作品需贴合投资者需求，并不断开拓新的传播渠道。2020年度，投教基地推出短视频沉浸式投教情景剧《投教泡腾片》，收获了良好的效果。
     二、主动学习，完善自我。“打铁还需自身硬”，投教人需主动学习业务知识、关注监管部门的动态，第一时间掌握资本市场、交易规则、法律法规的变化，筛选投资者关心的话题，“对症下药”制作投教产品。
     三、守正出奇，开拓思维。投教人在生产投教产品、组织投教活动时，应结合自身特点，加以专业的态度、创新的思维以及新颖的形式等多种特质，“强强联手”才能出品专业性、知识性强、投资者喜爱的投教作品及活动。

2020年，是我在投资者教育行业的第一年，对刚开始接触投教的我，每一天都有新的收获。
     投资者教育，顾名思义就是对投资者的教育，向投资者普及金融知识，传递投资理念，而投教专员的任务则是将这些复杂金融知识掰开揉碎，寓教于乐，为投资者带来生动有趣的“课堂”。
     在这半年的投教工作中，让我感受最深的就是要谋变。随着我国资本市场不断发展，金融工具不断创新，人们的投资理财意识逐渐提高，投资者群体日渐壮大。为保护投资者切身利益，作为投教从业人员，需要充分利用新方法，新技术为投资者提供趣味化、简短化、互动化的学习体验。
     思变求新，踵事增华，为投资者教育工作贡献我的一己之力。

作为证券从业10多年的老证券人，每天都会接触到各种不同的投资者。大多数投资者，特别是中小投资者投资理念不成熟，风险意识淡薄，迫切需要增强投资者风险意识。从事保护投资者合法权益为目标的投教工作，我深知这份工作的意义和责任。
     投资者教育是一项长期而持续的工作，对于公司来说，帮助投资者正确认识资本市场，提供优质的服务和产品，是企业的责任和义务，而对从事投资者教育的工作人员来说，则是一种深深的使命和担当。
     投教工作，自己首先要熟悉各种投资工具和产品，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的咨讯。
     投教工作不是一朝一夕就能见效的，投教工作任重而道远，不积跬步，无以至千里，投教工作没有终点，只有起点。

本人于2019年进入证券行业，同年9月份开始接触投教工作。开始如幼儿般对投教工作一无所知，此后，一路学习，一路探索，在工作实践中慢慢琢磨、加深理解，感触良多。
     投教是一项只有起点，没有终点的工作。由于中国股票市场是处于不断发展的阶段，为了完善发展，市场不断有新制度、新内容推出，比如新证券法的颁布，科创板、新三板、创业板注册制等政策改革。这就要求我们从业人员要不断学习，普及相关金融知识，提高自身业务素质，才能更好地服务客户，帮助投资者步入成熟地投资者队伍，成为理性的投资者。鉴于投资者的年龄、文化层次、职业不同，就需要我们因人宣教，有针对性，从而获得有效性。在宣传途径及渠道上，除常规的宣传方式，还要开发一些更通俗，更接地气的方式，让投资者更容易理解和接受，和我们更好地互动，彼此理解。
     投资者教育是一项长期系统的任务，任重而道远。作为一线投教人员，希望我们每一次的知识传递，都恰是投资者所需，避免他们走弯路，走错路。投资者的积极参与和微笑，就是对我们投教工作者的最好支持。
     金元证券徐州北京南路营业部 张瑜璐

作为从投教基地的立项、建设、申报和持续运作的力行者，用所学的知识，帮助投资者应对不断变化的资本市场，不仅仅是口号，更是一份责任。投资者辛苦攒钱不容易，不能因为不了解市场，导致亏损，需要用投资者教育武装头脑，防范风险于未然。
     资本市场30年，潮起潮落，日新月异，创新不断，唯有不断学习才能在生存，才能发展。从2016年开展投教进高校、进社区、进企业活动，取得了一些不错的反响。推进投资者教育通俗化、国民化，使各个知识层次投资者能轻松掌握资本市场知识，这是投教基地重要职责。作为推进国民教育事业的一员，将专业化转变为通俗化，严谨不失地气，通俗不失完整，始终作为行动指南；不断帮投资者认识投资、了解投资、防范投资风险，做好投资者的灯塔。

投教，是一种服务，也是一种传递；是一种责任，更是一种使命。投教没有终点，因为每时每刻都是新的起点。投资者是资本市场的主体，做好投资者教育和保护，是推动资本市场不断创新和健康发展的基础，也是资本市场走向成熟的必经之路。我们致力于通过有“温度”的投资者教育给投资者提供更多金融知识和帮助，从而帮助投资者提升金融素养，改善投资者的金融行为。推动投资者教育全面纳入国民教育体系，从源头开始，从娃娃抓起。
     做投教，爱投教！激发投资者的主动学习，让投教走进投资者的心中~做有温度的投教！
     ——华西证券投教基地王澜滟

投教基地是内容的展示平台，投教活动是内容的演绎形式，内容是投教服务的核心基础。由市场热点切入，可以提升投教作品的用户关注度，通过深入浅出的专业解读，最后落脚到投资者教育，或是普及一个金融知识、或是提示一种投资风险、或是教会一个投资方法，可以让客户产生“价值获得感”，增强投教的实效性。同时，只有用户喜欢看并且看得懂的投教作品内容，用户才会有收获；投教作品内容的趣味化、浅显易懂，才能激发用户主动学习的欲望。此外，还要挖掘投教作品内容与用户的利益相关点和情感共鸣点，投教作品有了价值共振和情感共鸣，才会引起用户的高度重视和极大关注，投教服务的实效性必然大大加强。
     （作者：华泰证券 方伟）

投教工作2年多，一开始我以为投教就是做宣传产品、提示风险、协助业务部门开展业务，后来我发现投教工作不止于此。
     在我国资本市场快速发展、不断改革的关键时期，非法证券、虚假宣传手段不断翻新，投资者难以做到识别和远离，同时对新的业务规则、制度解读工作的需求非常大。部分投资者需要客观且没有营销倾向的业务规则解读及理论知识相关培训，恰好我们投教专员是最合适的讲解人选。
     我意识到如何让投资者树立正确的投资理念，增强风险防范意识，学会合法的维权方式，提升国民的金融素养才是投教工作真正的意义。投资者教育工作任重而道远，需要我们一起努力，不松懈。
     华龙证券投教专员——麦合木提
     2020年12月30日

自2019年加入投教工作到现在，虽然我参与投资者教育工作的时间并不长。但是通过不断学习和探索，投教工作一直带领着我进步，成长。也有了一些自己的心得体会。
     红塔证券投教基地坐落在美丽的云南，作为一名投教工作者，怀抱着团结少数民族同胞，向更多投资者普及金融知识的初心我认为帮助投资者提高金融素养，树立理性投资的理念，远离非法证券活动是我们的使命。积极开展金融知识宣传，组织投教活动是我们的职责。在市场瞬息万变，金融产品层出不穷的当下，作为一名从业人员也应当与时俱进，不断的充实自己，发挥主观能动新和创新能力，用心做好每一件投教产品，开展好每一次投教活动。同时用耐心的态度，积极的面貌服务好每一位投资者。
     投教工作并非一日之功，不积跬步无以至千里，不积小流无以成江海。希望自己牢记使命，不忘初心，为投资者教育贡献自己的一份力量。

才开始接手投教工作时，以为就是向投资者发放宣传资料、召集投资者讲讲课传达一下政策这么简单，其实不然，真正要做好投教工作主要是抓住一个字——“实”。
     育人先育己，做好投资者教育首先要加强全员的培训学习，先将员工队伍武装起来，做到把投资者教育工作贯穿业务开展的整个流程，不留死角。其次是各类信息的收集与过滤，根据投资者关注的热点，编制出既生动又实用的投教产品。通过大讲堂、走进社区、走进校园等各种形式，准确及时地将投教知识传达给投资者，把新政策的发布、新的案例及时向投资者普及，传播“理性投资”的观念，增加投资者对风险的识别能力。
     总的来说，从事投教工作贵在“实”，从细微处着手，脚踏实地地去做，一定能见成效。

投资者教育是一项复杂、漫长，甚至有人看来枯燥无味的工作，需要你拥有一种情怀、一种责任，并且持续不断的学习、不断成长，足够专业，才能够做好投教工作。
     决心做投教源于2015年分级基金下折事件，当时“红极一时、轰动一时”的分级基金是大家讨论的热点，分级基金的低门槛、高杠杆受到很多投资者的青睐。然而，极端行情来临，面临下折的时候，投资者瞠目结舌，不清楚个中原因，难过、无奈、悲痛..........从那时起，我就暗暗下定决心，用心做好投教，普及金融知识，让投资者做到心中有数，投资有据。
     自原点，时刻保持空杯心态，从零启航。至无限，投教非一日之功，日积月累，方见辉煌。
     用细微行动，做温暖投教！

投资者教育与服务是资本市场可持续发展的基础工作。红塔证券投资者教育基地在坚持贯彻落实“在云南，不谋民族工作就不足以谋全局”的指导思想下建立运行已经三年有余了。在多民族、多贫困地区的云南开展投教工作，需要克服民族习惯不同、信息渠道不同等多种难题。但在监管机构及公司的鼎力支持下，基地打造、开展了以“云南民族地区”投教行为品牌的系列投教活动，并取得了良好的社会反响。目前，投教工作在有序、有质、有量的向前推动。
     投教工作和民族团结发展有着异曲同工之妙，都有各自的特点、各自的作用。投教工作和促进民族大团结都需要有针对性的将发展与和谐、知识与文化通过丰富的渠道渗透、融合到投资者及各族人民群众中。
     经济的繁荣和民族各异的风采让我对投教工作和推动民族发展团结工作有了新的认知、新的思考。
     我崇敬并热爱着投教与民族工作，一切刚刚开始，一切充满希望。

受今年疫情影响，以往传统线下投教活动大程度转为线上活动，疫情把人“关”在家里，也把人的注意力锁定在了一小块屏幕上，线上投教成为了疫情期间投教工作的关键。
     抛开“疫情”本身，线上投教能力也将不断替代传统的投教方式，那么我们投教专员如何在疫情期间有效传递“金融”能量呢？从原创性投教作品的推出、线上投教活动的实施，我相信每一个投教方案都在各个专员的大脑里过了千万遍。
     所有大型事件，都会加速世界的改变。可能对于投教事业，加快推进线上投教建设，以内容为载体，打造高效率低成本的投教活动，开发更多可以满足客户个性化需求的差异化投教服务，是需要我们更多思考的。
     投教工作任重道远，希望可以用专业和真诚回馈投资者，让平凡的岗位体现出不平凡的意义，与投资者共同前行。

正式从事投资者教育工作，是从今年2月开始，在这短短的时间内，经验不足为谈，只能以个人感悟说说近段时间的做法。
     近段时间，我部结合公司总部对投资者教育工作的文件精神，继续加大了投资者教育工作的力度，并结合证券市场的状况，开展了内容丰富，针对性强的投资者教育活动。
     就我看来，单靠个人力量，投资者教育是无法完成的，还需要总部和整个分公司的支持。在虎门分公司负责人纪龙鸿总经理的带领下，我们通过多种渠道，认真学习投资者教育知识，提高员工对投资者教育的认知。
     投资者教育，是保护客户，保护我们自身的工具，也是营销的一种手段，积极探索与投资者交流的渠道与方式，才能有效开展投资者教育保护工作。投教工作不流于形式，只有做好投资者宣传教育工作以及风险揭示，才能有效的减少客户投诉。

作为投资者教育工作第一线的我们，应全心全意认真负责的投入工作，去热爱这一份事业，始终坚持将学习常态化，主动组织策划各项投教活动，通过不断地学习，努力开拓进取，完善自身，为投教基地与自身的成长，奠定扎实深厚的基础。
     投教工作应当遵循天道酬勤，命运总是眷顾辛勤努力的人。投教工作没有光鲜的话语，只是身体力行的用实际行动辛勤奉献。投教工作承载了我们对自己的期望，也让我们深深地融入了这份工作之中，让投教基地日益完善，成为投资者心中的口碑教育基地，积极努力的在工作中继续不断创新探索，与投资者携手共创和谐的投资环境，用自己的绵薄之力筑成投教基地坚固的基石。

我叫吴森林，男，1986年8月出生，中共党员。2009年4月入职中邮证券西安电子二路营业部，现任中邮证券西安电子二路营业部投资顾问，主要负责投资咨询、融资融券业务推荐人、投资者教育、客户服务等专项工作。
     在落实投资者进行非法投资咨询活动中，我主动识破非法骗局从而提醒投资者理性投资避免上当受骗。在日常开展融资融券业务中，我始终认真践行对投资者服务和权益保护教育工作，风险预警及时电话、短信送达，融资续约事宜提前电话、短信告知客户，曾多次上门寻找投资者办理续约业务工作，也曾为客户中签未及时缴款而上门寻找。
     在十年的投资者教育工作中，我一直坚持的客户服务理念，也是我们营业部一直以来始终坚持的“服务就是最好的营销”这一经营理念的严格要求。面对广大投资者的认可和肯定，我不仅收获了客户的友谊，同时也获得了领导的褒奖、同事的赞许，让我深深体会到“助人为快乐之本”的深刻含义。是我不断提升投资者服务和保护教育工作水平更大的鼓舞，引导投资者树立理性投资理念及方法，将投资者保护教育工作进行到底！

2018年2月1日，我整装待发，带着一腔热血加入中邮证券，成为了经纪业务总部的一名投教工作者。在日常投教工作的开展中，让我感受最深的便是投教产品的制作。每一次制作投教产品都是一个输入再输出的过程，设身处地的把自己当做一名投资者，考虑投资者想知道什么？投资者哪里会有疑问？怎么样才能更加通俗易懂？并搜集大量资料整合、摘录、转化，最终形成投教产品。做投教工作是一件很有成就感的事情。成就感主要体现在两个方面，一是学习一项新的业务并恰当的输出所带来的成就感，二是伴随着投教工作一同成长的成就感。每一次参加交易所各项培训、阅读交易所投教产品及自己输出投教产品，都是对我的提升，让我不断充实着自己。知识的纯粹输入，不过是在瞻仰他人的成果罢了，而只有输出，才是真正的转换为自己的力量。积跬步，行千里，投资者教育一直在路上，而我也将一直伴随远行。

近年来，随着我国资本市场的快速发展，金融产品和金融工具的不断创新，投资者对资本市场的热情度与日俱增，大量新股民不断涌入资本市场，他们普遍存在对资本市场的基础知识、法律法规、发展历史了解甚微，风险意识淡薄、投机心理严重、投资理念缺失等问题。因此，坚持开展投资者教育是十分必要的，开展投教工作可以让投资者逐步走向成熟，对投资者利益做好切实的保护。同时，坚持开展投教工作，是保障资本市场平稳运行、良性发展的重要举措，是资本市场一项重要的基础制度建设。投教工作任重道远，作为一线投教人员，将致力做好让更多的投资者理性投资，促使资本市场健康平稳运行。

在当前中国资本市场不断改革和发展的背景下，证券市场也正发生着日新月异的变化，新业务、新制度层出不穷，不断推动我们高速发展的金融市场走向成熟，这也给我们分支机构投教工作带来了新的认识和挑战，我深刻地认识到投教工作是一项需要不断探索和创新的长期工作。我将投教工作经验总结为：坚持“走出去、引进来”的双向开放政策。走出去，就是走进上市公司、社区、学校、企业等进行投教宣传，同时，走近优秀同行交流经验；引进来，就是引导投资者至营业部大讲堂学习知识、引导学生聆听投教讲座、引进人才及创新的投教模式。在落实投教制度方面，必须处处严格要求，自我约束，一丝不苟，做到“勿以恶小而为之，勿以善小而不为。”

中国证券市场已经走过近30个年头，算起来我进入证券行业也有26年了。我亲历了中国证券市场的发展，经历了行情起落，接触了各种类型的投资者，见证了他们的喜怒哀乐。我从最基层做起，饱尝了其中的酸甜苦辣。在从业生涯中，我感受到公司的发展能够成就个人发展，对此我非常珍惜。
     投教工作的乐趣在于经验分享，让投资者尽可能掌握更多知识，避免不必要的风险，多换取资本市场的收益。作为一名投资顾问，我每天5点起床后的第一件事，就是看当天的早新闻，了解外围周边市场的走势，随后就一直处在工作状态中，接收各方的讯息，并做出自己的判断。我每年亲自带着投资者走访上市公司超过100家次，投资者报告会主讲80多场次，社会公益事业我也积极参与，十年来利用年休假无偿参加法院关于经济金融案件的审理工作等。
     少年时的我很羡慕从医的爷爷奶奶，通过自己的专业为患者减轻病痛，赢得尊重。26年来，我通过辛勤付出，帮助中小投资者，最终被认同、被尊重。我会坚持下去，为投教工作尽一份力量。

长期以来，华龙证券高度重视投资者教育工作，坚持健全投资者教育长效机制为主线，以服务中小投资者为重点，把投资者权益保护工作作为公司履行社会责任的有效形式，不断提高自身投资者教育水平，打造高标准的投资者教育体系，力求将投资者教育工作落到实处，为证券市场健康发展、履行投资者教育主体职责等贡献自己的力量。
     在投教工作中公司要求投教基地一要能落实“公益、教育、服务”的投教主题理念，二要能运用科技发展的智能成果，三要能展现证券行业的专业形象。建立投资者了解市场的学习体验平台、在校学生的实习实践平台，以及证券行业的宣传展示平台。希望通过投教基地实现教育和保护投资者的功能，营造更加公平的市场环境，提升投资者自我保护的能力,力求通过知识普及教育为投资者开启知识之门、理财之门，不断提高投教工作的深度和广度，培育成熟理性的投资者队伍。

本人从事投资者教育工作一年时间以来，认为投教工作的开展需要有两个关键点。一是“创新”，投教工作要紧跟市场发展，切合投资者实际需求，所以要多在投教产品和投教活动的创新上下功夫，通过更加体验式的投教方式，才能取得更好的投教效果。二是“整合”，投教工作需要不断拓展广度与深度，也需要积极融入国民教育体系，不仅构建公司的投教工作模式、打造高素质投教团队，还要“走出去”，加强与监管机关、交易所、自律组织、同业以及大专学校等机构的合作，打造多层次投教服务生态圈。

我是中信证券江苏分公司潘玲玲，接触投教工作最初是接手了我们辖区营业部的投教类数据统计工作，汇总表单里的数据齐齐整整，多是短信发送数量、宣传折页印制数量、投教大讲堂开展场数等。看着它们，一线投教工作的繁杂渐能体会一二。
     再往后，我开始组织参与一些一线的投资者教育活动。早期的投教活动其实宣传对象只有一个，就是投资者。投资者们对大讲堂、宣传单页这些传统宣传模式逐渐乏味，热情度渐减。但是公司大平台对投教工作的热情及投入不减反增，为我们一线投教工作打开了新的天地。我们发现投教活动的形式原来是可以多种多样的；为了调动投资者的兴趣与热情，针对他们的不同需求，投教的内容及形式也应有所区分。走进校园、走进上市公司活动、走进投教基地，一线活动变得多姿多彩；投教歌曲、投教动画、投教微电影各类优秀的投教作品层出不穷。投教活动的多样化、投教作品的多元化，这些都为一线投教工作带来了巨大的支持。
     2018年、2019年，在公司的鼓励下，以提醒投资者远离非法证券活动为旨，我们分公司的投教团队自编自导自演了《娘娘受骗记》系列微电影，拍摄制作过程有趣有味，且第一部和第二部的投教主题内容有所区分。衷心期望我们能继续通过丰富多样的形式做好投资者教育工作，寓教于乐。

投教工作和客户服务工作密不可分，它不是独立的，而是贯穿于我们日常工作的各项业务之中；它也不是一蹴而就的，它是一项长期的、系统性的工作。 
     进一步扩大投教服务工作的覆盖面和影响力，提升投教服务水平是我们的使命；让更多的投资者了解市场，理性投资，我们责无旁贷，任重而道远。
     投教工作平凡而琐碎，而我们正在平凡的岗位上绽放属于自己的光芒。

保护好中小投资者就是保护好中国资本市场的基石和根本，只有把长期投资、价值投资、理性投资的观念通过各类渠道方式贯穿刻录到一代代中小投资者的血脉之中，才能形成一个可持续发展的资本市场，形成一个健康成熟的投资文化，这是我多年矢志不渝地开展投资者教育工作的动力所在。
     但中国证券市场制度建设还不完善，我们这些投服工作者更需要收集提炼中小投资者意见，呼吁完善制度功能缺陷，主要表现在：一提高上市公司违法成本，中外上市公司财务造假处罚结果差距巨大；二提高打击非法证券活动力度，需要公安部门强力介入，作为刑事诈骗，严厉打击；三是加快退市、引入做空机制，形成多空平衡，才能理顺价格机制，真正提供实现价值投资的土壤。

我从2015年开始从事投教工作，迄今为止已有4年，这四年里愈发感受到投教工作的重要性。
     近年来，随着我国资本市场的不断发展，投教工作也日益显得成熟，然而，无论是金融市场的非理性投资，亦或非法投资给投资者带来的伤害，还是校园贷等非法机构给学生带来的伤害，都让我们深刻的意识到投教必须娃娃抓起。只有正确认识和掌握金融市场的发展，才有理性投资可言。因此，在当下金融市场革新发展的历程中，投教机构必须明确将新的金融知识普及给广大投资者这一职责，要让投资者的参与度逐渐提高，使其从被动的接受知识，到主动思考提问，这样，投资者才会日益变得成熟，而我们投教工作的意义也可以更加充分的体现出来。
     与此同时，当我们在普及金融知识时，也希望通过投教基地的特色性发展使得投教前置到每一个投资者的心中，由开展后端案例教育，逐渐渗透到到前端预防，这样循序渐进，以此有计划、有目标的减少各种非法投资对广大群体造成的伤害。
     为了更好的适应和发展投教工作，招商证券西北分公司陕西科技大学投资者教育基地坚持立足高校，将投教工作列为大学生的素质教育内容，引导大学生树立正确的金融观念；同时，规范教育实践活动的形式和内容，积极开展金融知识进高校公开课、金融知识高校行访谈等活动将金融实践与理论相结合，建设金融实验课堂，将投教理论作为习惯由广大学生带出校园，普及到更多人群心中，努力实现投教工作的新发展。

2019年7月29日，今天是我与投教相识1年28天的日子。
     万联证券培训与投教专员，我人生的第一份工作，一份让我充满期望又热爱的工作，作为一名90后，我期待着万联投教因为我的加入注入新鲜活动。
     寓教于乐，愿你的投资之路乐趣满满。相比于教会投资者某个金融知识，我更想做的是培养投资者学习金融知识的兴趣，希望有一天投资者会像打开抖音一样刷投教图文，会像追剧一样期待着万联投教更新。
     亲近你我，愿我的服务让你心窝暖暖。真正站在投资者的角度去思考，我想做最懂你的人。普及知识、揭示风险，当投资者需要我的帮助时，我能够第一时间出现并解决问题。
     感谢投教，让我职业生涯的起点充满爱与能量。

作为一名从业证券业十年的基层员工，接触到的投资者不计其数，也常常看到许多投资者不当投资带来惨重损失的案例：大学生误入“校园贷”陷阱，老股民投机购买st股票血本无归，一个个触目惊心，每每让我无奈，难过。中小投资者就如蹒跚学步的幼儿一样，每一步都需要搀扶。这也成为了我投身投教事业的初衷。
     然而，投教工作却不是一件易事。老股民往往盲目相信自己多年来的摸爬滚打，一叶障目，抱着投机的心理，认为富贵险中求；新股民天生就对不熟悉的人有一种不信任。投教工作步履艰难，有时候自己也觉得投教工作效果不好又不被理解，一度有了逃离的心思。
     偶然中得知母校有学生误中“校园贷”套路，学费被悉数骗光，于是马上联系母校开展了一场针对大学生的投教活动。看着台下充满求知的眼睛，看着学生们豁然开朗的表情，深感象牙塔中的大学生群体亟需基础金融知识的学习。后来，家里的老人也因为自己的知识普及免于被非法证券交易平台所骗，这些都坚定了我把投教当做终身事业做下去的决心和信心。前路漫漫，虽然经历误解和不信任，但我将继续牢记加强投资者权益保护的使命，永葆一名投教人的赤子情怀，不忘初心，砥砺前行！

从事投资者教育工作近两年，使我深刻认识到，在资本市场经济体制下，投资者的教育与保护是至关重要的。             
     我们的工作职责是通过传播知识，分享经验，揭示各类投资风险，帮助尽可能多的人了解市场、认识风险，引导投资者理性投资。在实际的工作中，我们虽然满足了大部分投资者的投教需求，但仍存在不少的问题，一直在前进中探索如何满足教育程度不同、投资类型各异、以及市场发展、创新加速所带来的不同年龄阶段的投资者的投教需求，这也是今后差异化投资者教育工作的重心。我坚信，通过每一位投教人员的共同努力，投资者保护和服务会走进每一位投资者心中，我们定能携手共建理性资本市场。

在6年的投服工作中，我深感投资者教育的重要性，目前证券市场的投资者水平参差不齐，而目前我们的证券投资品种越来越多，结构越来越复杂，需要更多更专业的知识，如何向投资者，特别是普通投资者，普及日趋复杂的金融知识，让他们的投资更理性，更科学显得尤为重要。在平日的工作中，我发现需要设身处地的为投资者着想，将复杂艰涩的专业知识转化为简单易懂的大白话，才能让投资者更乐于接受。也才能让投教工作更加深入，有效的开展。另外，耐心和持之以恒也是我们投教工作人员需要具有的基本素质，我们不能希望一次两次投资者就能完成接受新知识，而只能通过不同的方式，反复的向投资者传达，才能达到最好的效果。

从业11年，从柜台、投资顾问、到投教与培训负责人，与客户结下一段缘，开始一段漫长而美好的客户服务的路。
     在我做柜台的时候，有一种幸福是，客户需要的高效我刚好能给。那时刚毕业，略有笨拙，但我从未怠慢过每一笔业务办理，每一位客户提问。口耳相传的“服务之星”是幸福的证据。
     在我做投顾的时候，有一种幸福是，客户需要的贴心我刚好能给。那时候还没有强大的数据分析，我给客户画像做分类，及时向客户提供咨询建议，聊家常办沙龙。那年的“投顾之星”是幸福的证据。
     在我做投教的时候，有一种幸福是，客户需要的专业我刚好能给。现在我在总部，总部的每一次行动都牵动着73家营业部，牵动着全国各地的客户。我们以“有趣有料有共鸣全方位”的定位出发，希望客户看得到用得上爱下去。作品10万+、活动火爆是幸福的证据。
     工作的幸福，和亲情爱情友情一样，那便是，你需要的我刚好能给。

时常有朋友问我投教工作是做什么，有什么用吗。放眼中国股市几十年，仅投资者的咨询问题，就已从“xx股怎么跌了”，变为反馈股票异常交易甚至提供可靠线索，此为投资者教育工作的成果，亦为全市场领导、同仁的点滴积累。
     一个健全的金融市场，需不断完善金融市场基础设施等硬实力，更需要大量成熟参与者这样的软实力。从这一点来看，投资者教育正迈着充满使命感和厚重感的步伐。当然这些都需要水滴穿石般的积累和社会各界的共同努力。
     不积跬步无以至千里，投教工作没有终点，只有起点。
     以此共勉。

伴随资本市场的发展，监管新规频发，层出不穷的创新金融产物，投教工作同样需要与时俱进。券商如何能帮助投资者了解规则红线、风险底线，普及相关金融、法律知识，树立正确投资理念提升投资者风险防范意识尤为重要。平安证券深圳金田路证券营业部投教团队始终坚持“稳健、规范、诚信”的经营原则，秉承“客户至上，服务至上”的服务理念，积极落实监管部门及公司投资者教育工作要求，通过多元化形式开展各类主题投资者教育专项活动，结合新业务新规则，将投资者教育始终贯穿于日常经营，从组织人员、整合资源、保障经费到丰富多样的宣传手段、媒体渠道、活动形式，深耕投教工作，使投资者在资本市场获得感与日俱增。
     但在实际工作中也有不少困惑，大量中小投资者投资水平差异、教育差异、经验缺乏、风险意识不足。为此，营业部通过举办户外健走团、趣味沙龙、股民学校、走进上市公司等形式多样精彩纷呈的线下活动，积极在客户活动中将知识枯燥乏味转化为生动有趣，使投资者更加“易学、易懂、易记”，寓教于乐，帮助投资者树立投资理念，帮助尽可能多的人了解市场，认识风险，投教效果显著。
     深耕投教，夯实基础。金融市场瞬息万变，投教工作任重道远，股市投资路，理性每一步。

投资者教育是什么？
     刚开始接触投教工作的我，深切地感受到投教工作是充满生机而又充满挑战的。
     所谓充满生机，是因为证券市场的蓬勃发展，证券投资品种日渐丰富，投资群体不断壮大，越来越多欠缺专业知识背景的个人投资者需要学习投教知识以保护切身的利益。
     又因为什么充满挑战呢？由于互联网的全面普及，非法证券活动的诱惑和陷阱也变得层出不穷，不法分子正是利用投资者盲目的投资心理兴风作浪，侵害投资者合法权益，扰乱市场秩序。作为一名投教工作者，我们应该让更多的投资者识别防范投资风险，远离非法证券活动。
     投资者教育是一方期望的田野，只要耕耘不辍，加以丝丝甘霖，就会有：春之繁华，秋之收获。

“不忘初心，牢记使命”是党的十九大主题打头的八个大字，作为一名共产党员，踏入证券行业10个年头，走上投资者教育岗位6年，我很感恩这一路走来，仍然保持初心。
     “普及证券知识，强化风险揭示，培育成熟理性投资者群体”，就是投服工作的初心，亦是使命，我国资本市场投资者教育工作具备长期性、艰巨性和复杂性，永远处在进行时。近年来，伴随资本市场的发展，业务种类越来越繁多，移动互联等新技术层出不穷，别具一格的原创性投教作品不断涌现，丰富多彩的投教活动持续推出，对新形势下的投教工作既是机会，亦是挑战，投服工作任重而道远！

我们每天面对各种不同的投资者，尤其多得是中小投资者，我们深知投资者教育工作对投资者的重要性。在当今金融市场，中小投资者占了绝大部分比重。随着科技的不断进步，现场投资者越来越少，我们的投教工作也顺应时代变迁，通过多媒体、互联网、新媒介平台，线上线下同步进行。
     现在，我们在公众号设立投教专区，每周发送投教宣传图文作品5-7篇，对当下投资热点进行专项宣传。另外，我们自导自演投教视频，以每季度至少一部的频率，用最通俗，最接地气的方式，让各个年龄段，各个职业群体，加深对证券市场、投资产品、投资风险的认识，帮助投资者树立理性投资、价值投资的正确投资理念。

在我国，中小投资者是证券投资者的主要群体，多数中小投资者缺乏对证券市场规则及相关专业知识的认知与了解，投资理念、风险意识缺失，且普遍处于信息弱势地位，抗风险及自我保护能力较弱，使得中小投资者往往成为市场博弈的牺牲品。
     投资者教育、保护及服务是金融服务工作者的长期性工作，即使岗位不同、经验各异，却都肩负着引导投资者树立理性投资理念、增强投资者自我保护意识、为投资者保驾护航的共同使命。 
     投教工作任重而道远，我们需要不断学习并规范行为，做好向投资者普及法律法规、引导正确投资理念、揭示市场风险等工作，为促进证券市场健康稳定发展添砖加瓦。不忘初心，深耕投教；不忘初心，方得始终。

投资者教育是一项长期而持续的工作。对于公司来说，帮助投资者正确认识资本市场，提供优质的服务和产品，是企业的责任和义务，而对从事投资者教育的工作人员来说，则是一种深深的使命和担当。面对纷繁复杂的信息，瞬息万变的市场，以及层出不穷的新业务新产品，普通投资者确实需要全面深入地学习了解，才能把握好自己的投资脉络。他们就在我们身边，我能够真切地感受到他们的需要，从而践行投资者教育这个岗位的神圣使命，真诚地为他们提供帮助。我希望未来能够继续更好地帮助到更多的投资者，将理性投资的理念持续传递下去，为资本市场的健康持续发展贡献力量。

作为华鑫总部投教联络人，我非常热爱和重视现在的工作和这个身份并积极的投身其中，在从事投教工作的12年里，见证了投教工作的诸多大事项，感触良多的同时很有成就感。
     在国家将投教工作提高到要纳入国民教育组成部分新高度的重要时刻，投教工作已不仅仅是对自身投资者的普及教育工作，而是在尽可能的范围内，将投教的触角最大限度的延伸，结合打击非法证券活动，结合反洗钱工作，走进社区，走进养老院，走进学校，针对性的开展宣传，使我们的投教工作以润物细无声的姿态花开遍地。 
     作为投教人，我们要时刻不忘投教人的初心，牢记使命。
     在此感谢深交所对投教工作的重视，尤其是交易所近期举办的【基金讲座直播】和“践行中国梦.走进基金公司”活动，很受我们客户的欢迎。

作为证券行业的一名老兵，有幸见证并参与了资本市场二十载风雨历程，在投教工作一线感受着证券行业前行发展的每一次脉动。
     “公益·教育·服务”，是东北证券投教工作秉承的理念，也是我匠心耕耘二十载始终坚守的初心。
     从开展校园讲座，普及金融知识到建立常态化合作，将金融课程纳入高校学分制体系；从组织模拟大赛，倡导理性投资观到提供实习基地，促进金融人才培养。长春人民大街营业部积极探索投资者教育纳入国民教育体系，与吉林财经大学等高校建立十余年长效合作机制，实现金融知识输入到金融人才输出的教育闭环。
     未来，我们将借助多方力量，与更多教育机构联合，创新投资者教育模式，共赴与每一位莘莘学子的美丽之约！

国信证券湖南地区投资者教育基地既是我们工作的地方，也是我们万般呵护的孩子。基地筹备时，我和同事们精益求精，如同妊娠期的母亲一般，一切以基地建设为先，渴望着基地的“出生”。今年7月份，基地终于成功命名。为了基地“健康成长”，我和同事们开展“头脑风暴”，推出一个又一个别开生面的投教活动。证券市场高收益与高风险同在，投教基地能够帮助中小投资者掌握投资知识，合理投资，这是让我们深以为傲的地方。看着大家辛勤努力的成果有用于社会、有益于投资者，我不禁想到“螺丝钉精神”——平凡岗位的星与火也是为人民服务的光和热！相信只要秉持着做好投教的信念，我们的工作会更加出彩，投教基地的未来会更加美好！

由于证券投资的高风险性，证券业的客户服务工作与其他服务行业有较大的区别。在传统的交易通道服务的基础上，更要求我在业务的专业性、风险意识、合规性上加强学习，严格自律，才能引导投资者树立正确的投资理念，避免盲目投资，不断提升风险防范和识别能力。
     现阶段我国证券市场在新兴与转归阶段，10年间，我曾经历多次股市的跌宕起伏。2015年的股灾仍让我记忆犹新。行情急涨的情况下不少投资者盲目的跟风配资加杠杆，使得在杀跌的时候，不得不面临平仓的风险。在此期间，我的主要工作便是为融资融券客户进行维保盯市，我从客户的实际情况出发，综合客户的风险承受能力、投资偏好、投资特点等，真正做到以客户为中心的个性化服务。为客户的信用账户持续跟踪，未出现一例强行平仓账户。在此期间得到了不少客户对我工作的肯定。后续，在工作中结合证券交易所、证券业协会以及公司在不同阶段对投资者教育宣传，让投资者对非法证券交易、内幕交易、股价操作等非法市场行为有了更深刻的认知。
     随着市场上品种的越来越多样化，交易风险也越来越高，投资者教育工作也更加要上升到一个前所未有的高度，从最初的对新入市投资者的投资者教育到创业板、新股申购、股票期权、融资融券再到科创板业务的投资者教育等，业务种类越来越繁杂，对投资者教育的深度和广度也在不断延深中。
     证券营业部作为证券公司的第一线，担负着满足社会多元化投资需求，保护投资者尤其是中小投资者权益的重任。切实做好投资者教育、深入落实投资者适当性管理制度，也有利于证券公司有效管控理风险、优化投资服务，全面提高差异化经营和竞争的能力。

无论是成熟市场还是新兴市场，证券市场发展历史都表明投资者教育是一项重要工作，也是一项长期性、基础性和常规性的工作。
     经过十几年的发展，我国证券市场已具有一定规模，近年来各种创新业务层出不穷。然而许多投资者由于风险意识薄弱，且缺乏专业知识，对新业务和其风险了解不够，因此更需营业部及时做好教育宣传工作。
     投资者教育活动是日常工作中非常重要的一个内容，我们必须时刻把保护投资者的利益作为这项工作的重中之重。在未来工作中，营业部将持续做好投资者教育工作，不仅从内部方面加强员工自身学习，还要向投资者揭示市场风险、传播投资正确理念，帮助每一位投资者都能够有效规避风险，理性投资，从而促进证券市场健康稳定发展。

作为投资者保护工作的一线阵地，辽源分公司将投资者教育工作渗透到各项业务开展过程中，为企业职工提供全方位定制化投教服务。东北证券于2016年与辽源市政府签署了战略合作协议，辽源分公司以此为契机，通过与地区优质企业对接合作，针对企业职工学历、年龄结构特征，在公司投教团队支持下，制定不同投教课程，积极选派核心业务骨干深入企业，每个周末风雨无阻持续举办投教活动，传递理性投资理念。例如针对学历水平不高的企业职工，开展小额贷款知识讲座，将“投资者教育进企业”形成常态，以实际行动助力提升地区金融素养。
     投教道路任重而道远，辽源分公司将坚持不忘初心，坚守职业道德，持续引导投资者建立理性成熟的投资理念，于平凡中铸就不凡，于细微处坚守责任。

打竹板，响连天，华安员工走上前，今天不把别的讲，我来把华安投教赞一赞。
     投教开展逾十年，成绩斐然喜连天。投教十载弱到强，投教十载势如山。投教十载苦变甜，投教十载绽新颜。
     如今走进咱基地，琳琅满目映眼帘。多种手段促投教，收获甚丰效果现。一路走来一路看，证券知识记心间。
     投教工作要发展，投资习惯很关键。习惯培养持久化，耳濡目染稳固化，培养效果最优化，各位客户齐声夸，齐-声-夸！
     思路拓宽进高校，知识普及如骄阳。经典案例做警示，学习心得共分享。书香润泽我心灵，投资教育万年长，万-年-长！
     新起点，新征程，与时俱进去翱翔。展望未来前途广，累累硕果创辉煌。憧憬美好新明天，自信迎接志昂扬。新的蓝图来展望，谱写辉煌新篇章。谱写辉煌新——篇——章！

戊戌年，乙卯月，丙午日，“理性投资、从我做起”，灿灿投教，专项开展。投教工作，光彩矅掌握，乃证券市场建设王冠上硕大之珠也。其彧如骊珠之灿，其魂奥九渊之深。
     兴哉！投教工作，蓦然回首，独领风骚数十载，其芒市场灿灿，承运应期而生，股海风正帆悬。
     美哉！投教工作。健全适当性制度，围绕知情权，立足收益权，保障参与权，保护求偿权。
     壮哉！投教工作。投教悠悠，宛若长河风采披加四海兮，神韵光耀八面；丽藻褒扬盛世兮，华美颂歌薄九天。
     伟哉！投教工作。贵乎基地建设，业务发展与投资教育同在，风险警示与风险防范共存。
     强哉！投教工作。爱吾资本市场，爱吾广大客户；投教措施千种，彰显市场监管职责；投教活动万重，倾诉关爱客户之情。
     赞曰：时代发展，投教工作如柳发新芽兮秀木逢春；似花吐香蕊兮芳溢乾坤。
     我有诗赞投保曰：
     证海券天紫气凝，投教竞秀任恢弘。
     百年大业欣承继，一脉相传喜长兴。

一、做好投服工作要有责任心。做好任何工作，责任心都是首要的。体现在是主动服务还是被动服务；给客户进行风险揭示时，是走过程敷衍了事，还是直到客户完全理解为止？
     二、做好投服工作要有耐心、细心。投服工作人员，每天要接触大量的客户，因此需要投服人员要细心的了解、观察、分析客户的基本情况，有针对性的提供差异化服务。
     三、做好投服工作要具备全面的业务素质。交易系统、业务流程、市场规则、风险揭示等内容，投服人员都应全面掌握，也便于满足不同客户的需求，在对客户服务时要体现出专业性、权威性。
     四、 做好投服工作要坚持底线原则。服务客户并不意味着客户提出任何要求我们都要满足，投服人员要坚守一个底线，一切都在不违法违规的前提下，尽最大可能满足客户的需求。不能因为怕得罪客户、怕客户流失、怕客户投诉就一味的迁就客户，造成潜在的风险，这样是对客户本身不负责任、对所在公司不负责任、对证券市场的不负责任。

一、将投资者教育融入各项业务当中，在为客户提供服务过程中持续开展投资者教育工作。特别新入市的投资者缺乏证券基础知识和风险自我保护意识，因此，加强投资者风险教育尤其是中小投资者的教育工作更加繁重。在开户环节上，首先安排工作人员给客户讲解证券投资的风险，然后采用询问的方式了解客户，对客户的风险承受能力进行评估。根据各投资者风险承受能力，切实引导投资者从自身情况出发，审慎投资。
     二、深入开展投资者教育专项活动。营业部根据总部各种安排，结合实际业务需求，定期或不定期开展投资者教育专项活动，帮助投资者理性认识投资机会和投资风险，强化理性投资和风险防范意识。同时，为投资者实时剖析市场热点，及时贴近市场热点为投资者答疑解惑，提高投资者风险防范意识。
     三、开拓投资者教育工作渠道。通过投资者园地、手机短信、微信公众号、客户QQ交流群等有效途径，进行投资者教育和风险提示工作，从而帮助更多的客户了解市场的变化。
     四、 投资者教育作品的开发。结合市场发展及市场热点，根据投资者需求，制作内容准确合规、语言通俗易懂、形式喜闻乐见的投资者教育产品。

我一直认为，投资者教育工作是资本市场发展的基石。对投资者的培育工作不仅仅是授业、解惑，更多的责任在于传道，传的是投资理念的道。没有正确的投资理念作为基础，即便了解了再多投资知识，也难以做到知行合一。我们要做的是在传授知识的基础上，培养投资者良好的投资习惯，让知识真正转化成生产力。
     教育其实是一个很大的词，贯穿人的一生。投资者教育更多的是在培育投资者的财商，这是一种理念，一种对价值观的认知，如果可以我更愿意称之为一种信仰。在不同的年龄阶段，由于接触到的环境不同，人的思维方式是不同的，这就对我们的投资者教育提出了更高的要求。如何以投资者最能接受的方式引导其形成正确的理念是我一直研究的主要方向：不同年龄阶段的分层培训体系、不同种类的展现形式以及接地气的表达方式形成了我们的投教特色。我一直坚信，让人了解并接受一件事最好的方式是引导，而不是简单的讲出来，我将会以这种方式将投教工作继续下去。

用心思变，永葆热忱。投资者教育服务工作是一项看似简但做起来没有说的那么容易的工作，如何做到将投资者教育服务贯穿到日常工作的每一个环节，真正做到想投资者需要的，讲投资者听得明白的，做投资者看得懂的产品，切实将理性投资理念“植入”投资者心中，是每个投教从业人员必须深入思考的问题。长城国瑞证券投教团队亦如是。我们始终严格要求自己，用心耕耘投教，以投资者为本，不断创新投教形式和投教产品，通过寓教于乐的方式普及投资者保护知识，希望通过一点一滴的努力让投资者教育服务真正发挥保护投资者、稳定资本市场的作用。

行久方可致远，积微才能见著。作为投教基地的一线工作者，经常会接触到一些可爱的投资者，想一夜暴富豪赌P2P的“勇士”，拥有提前消费精神的“校园贷”买家，被非法金融机构坑害的阿公阿婆，不胜枚举；的确，在高收益的赤裸诱惑下，谁也不敢保证坐怀不乱，只有彻底认清了事物的本质，才有可能会免疫金融乱象中的明枪暗箭。投资者教育基地是投服工作者的前沿阵地，也是生产投教产品的军工厂，在主题抓重点、内容扣热点、案例切痛点的基础上，积极研发生产简单、易懂、易传播的投教产品，以场景化的方式以期达到“武装”投资者的效果；并通过线上与线下相结合的方式，利用好新媒体手段去突破投教覆盖的空间和人群限制，我们将在扩大投教服务覆盖面的道路上一直走下去。我们相信，这应该是也必将是我们未来投教工作核心之所在。
     投教工作只有起点，没有终点，我们将不忘初心，砥砺前行。

山西证券太原北城分公司投教团队共11名员工组成，为了深入持久有效的抓好投资者教育工作，我团队积极向投资者普及证券知识，加强新业务宣传。投教工作是要保护投资者的合法权益，但我认为最重要的一点是投资者自己对投教工作的不重视，投资者们认为我们券商做投教多数是为了给自己做免责。虽然现阶段，多数投资者认为投教工作很虚，但只要他们自己真实体会一次，就会彻底改变自己的看法。这项工作任重道远，需要每一位一线从业人员持之以恒、百折不挠。

投资者教育工作需要与时俱进，在金融市场不断发展变化的今天，西部证券投教工作的发展也将对这些变化保持高度敏感，我们将始终坚持秉承“公益”、“服务”的宗旨，充分依托实体投资者教育基地，运用各类资源加强宣传，不断改进投教活动形式，有效传播投教知识，树立理性投资理念，促进宣传手段多样化，使开展的投教活动的内容能够紧跟时代潮流，真正的服务投资者。
     “不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”，西部证券投教工作愿从点点滴滴的积累做起，不断攀登实现培育和提高投资者整体投资素质，形成投资者理性投资理念的目标。

多年的投服工作深刻感知投教工作是一项琐碎又繁重，基础又深入的任务，需根据投资者对证券市场的不同认知和教育方式，坚持不懈地将教育工作融合到日常服务中。
     由于证券投资领域最大的特性是收益和风险相伴，而投资者广泛性和成熟程度决定我们投教工作必须以风险教育为中心，进行长期深入广泛的宣传，提高投资者风险估算和承受能力、对投资信息的辨认能力以及加强自我保护意识，从而将正确的“理性投资，长期投资，价值投资”理念传导给投资者，引导其树立正确的投资理念，增强风险意识，提高抗风险能力，使其能够知险而慎思，明辨而笃行，真正达到投教工作的目的。

投资者教育的范围应超越投资者具体的投资行为，甚至是深入到投资者的交易行为和资产配置中，毕竟投资者教育不等同于投资咨询，在证券行业的发展中，投教应该是作为先驱者而存在。
     在工作中，我们坚持以客户为中心的发展理念，以切实保护中小投资者合法权益为己任，积极关注行业的发展动态，及时宣传相关业务规则、组织各类投教活动，制作投教产品等，并在传播投资知识、解读业务规则的同时，将理性投资的理念深入播种到投资者的心里，不断提升投资者风险防范意识。
     投资者教育工作没有固定的模式和标准的流程，需要我们不断的探索。“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，在投教服务的路上我们将踏着发展、创新的脚步，用我们山证人的热情谱写新时代投教服务的新篇章。

1、投教工作一定要“细”；特别是在组织投教活动的时候，我们一定要针对每次活动的对象深入研究，了解活动对象的实际需求，再结合我们投教活动宣传的目的；选择适合的宣传用品，适合的宣传主题切入方式，这样整个活动才能够取得较好的效果。
     2、在贫困地区，特别是在少数民族贫困地区做投教宣传活动，一定要采用当地投资者喜闻乐见的形式；这些地区投资者普遍金融知识较为薄弱，接受能力也不强，运用传统的金融讲座等宣传方式，在这些地方收效不大，讲座到场的投资者也越来越少；为此，我们华创证券投教基地经过研究，组织了专门的投教表演队，在传统讲座中运用情景剧的形式为投资者展现金融知识，这样能让投资者在一种愉悦的氛围中接受金融知识，效果非常的好；应投资者的要求，我们现在已经将之前活动中的一些情景剧如《让我们的父母老有所头》等上传视频，今后我们将进一步拍摄更多更好的情景剧视频，为我们的投资者服务。

做好投教工作不但要掌握债券、股票等基础交易类型，跟随客户的风险承受能力，期权、融资融券、分级基金、量化交易等各类业务均需要系统性掌握。为了更好的为投资者服务，我在工作中需要持续深入学习各个方面知识，同时由于互联网技术的发展，我打破了朝九晚五的常规工作时限，在任意时间、任意地点都为客户提供投教服务。接触过程中我发现大部分投资者追求一夜暴富、快速致富，导致投资行为变形，因此我工作的聚焦点就在协助投资者树立理性投资回报观。在信息传递过程中，感觉到大部分投资者专业水平薄弱，学习能力弱、进度慢、效果一般，于是我时刻提醒自己要耐心、耐心、再耐心地辅导、引领投资者学习掌握相关知识。十年树木，百年树人，投教工作任重道远，我愿付出自己全部心血。

投教工作的探索和实践我们一直在路上。从原创性投教作品的推出、投教活动的实施，到投教基地的建设，每一个环节都和投教专员息息相关。从彷徨忐忑到收获成长，投教工作不仅需要积极性、主动性和创造性，更需要如园丁耕耘般的“润物细无声”，把困难的事情拆分做、简单的事情认真做、认真的事情坚持做；投教工作不是盲目的对投资者规劝，而是对投资者进行理性引导；每个投教专员都肩负着引导投资者树立理性投资理念的共同使命，尽管投教工作任重道远，但从不后悔这份选择和付出，希望可以用专业和真诚回馈投资者，让平凡的岗位体现出不平凡的意义，做投资者在投资路上的那盏明灯。

作为一名入职不久的投教专员，在为期两个月的投教工作中，对这一岗位的性质及工作范畴有了自己的认识和见解。
     随着经济发展以及以人为本观念的深入，投保投教工作愈发重要。投教工作重心在于真心实意帮助投资者解决问题，及时处理投资者合理诉求，帮助投资者知悉证券金融知识，切实提高投资者金融素养及风险防范意识。为投资者提供一站式服务，将监督服务与投资者需求对接。
     在工作中，始终将投资者切身利益放在第一位，努力扩大投教服务受众人群，热情接待投资者参观投教基地。在定期走进牧区、学校、广场、社区活动中，认真为投资者普及专业金融知识。面对投资者咨询，耐心为其分析解决。丰富投教产品种类，做到贴近生活的同时有教育保护作用。
     投教服务没有终点，我们将继续努力！

自2017年加入到投教工作中，一路学习，一路探索，一路成长，感触颇深。
     投教是一项只有起点，没有终点的工作。在中国资本市场快速发展的今天，做好投资者教育与保护工作尤为重要。两年多的投教之路，遇过荆棘，见过彩虹。作为一名投教工作者，普及金融知识，提高金融素质，帮助更多的投资者步入成熟的投资者队伍，成为理性、睿智的投资者是我的职责。面对拒绝和不理解，”微笑“和”耐心“是最好的钥匙；面对咨询和求知，专业知识是最宝贵的礼物；面对困难和挑战；不忘初心是最强大的力量。
     投教非一天之事，非一人之行，让我们凝心聚力，砥砺前行。

作为一名营业部客服人员和投资顾问，我的日常工作是维护营业部的公共客户，负责为他们传递公司的金融资讯、理财建议和投教宣讲。客户对公司的的忠诚度是我骄傲的源泉，是我工作十余年来累积下的最丰厚的资本。
     在如今的客户服务岗位上，我不仅学习到了更多的业务知识，更让我遇见了形形色色的客户群体，让我学会善于用辩证的眼光来对待工作上的问题，善于用平静的心情来对待工作上的矛盾，善于用真挚的情感对待工作上的客户。坚持以客户需求为导向，以提高客户满意度为目的的服务理念始终贯彻在我的日常工作中，我努力以差异化、个性化的服务形式为客户提供更优质、专业和便捷的服务。并且时刻牢记投资者教育责任，通过各种形式，积极引导客户理性投资、价值投资，将投资者保护工作落到实处。
     我明白，一个好的投资顾问，自然是为客户着想，提供服务。而这其中最关键的莫过于打破壁垒，提供基于客户需求与风险的完整的资产配置与理财建议。这个理念激励着我不断学习充电，从经验中学习，向他人学习，尽可能的将自己的岗位工作做的更好。

投教工作任重而道远，“不积跬步，无以至千里，不积小流，无以成江海”，如果不能把投教工作融入到日常工作管理中，而只是单纯因投教而投教，那样是没有实际意义与效果的。投教工作开展，有很多种方式与方法，成功的道路并不是只有一条，但是要选择最适合自身的，才走得顺，走得快。因此投教工作要结合营业部自身的实际情况以及优势面，充分利用好自身优势才能使得投教工作开展顺风顺水，事半功倍。当然，最重要的，离不开团队成员相互协调与合作，正所谓“上下齐心，其利断金”，好的指挥官离不开优秀的队伍，只要营业部上上下下团结一致，就没有做不好的事情。我始终相信，“一家人，一条心，一起拼，一定赢”！

随着监管部门对投教工作的重视程度越来越高，也让我逐渐意识到作为一名投教工作者不仅仅是制作投教产品这么简单，而是肩负了社会给予我们的重要使命。在工作中我不断发现客户因为不了解交易规则而遭受损失，不断看到客户在交易中盲目听信传言而追涨杀跌，有些客户不惜将全部身家投入其中，有些客户通过非法渠道放几倍杠杆投身股市，无疑这些投资者的结局都是惨败的，正因为有这些人的存在，证券市场才需要像我们这样的岗位，在他们投资前传授业务知识、在投资中提示交易风险，在投资后协助解决问题。通过投教工作者的不断努力让投资者回归理性，实现价值投资。

仔细回想起来，自己在投教道路上已经走过不长不短的三年时光。期间所学、所知、所获，足以受益终生。
     两点感悟，与所有投教人共勉：
     一、投教无小事。投教工作繁琐且细碎，但却需要我们在日复一日的工作中肯吃苦、有热情、能创新。投资者的合法权益保护工作关系到千家万户、亿万群众的利益，和我们身边的亲人、朋友同样息息相关。我们应该始终将投资者的权益保护放在首位，坚守投教精神，努力、用心、不懈怠。
     二、服务无止境。投资者教育工作中，最重要的其实是投资者服务。以投资者为中心，努力提升投资者的体验感、满意度，最终引导投资者能够主动获取知识、知悉风险，从而树立正确的投资理念。
     投资之路，投教相伴。我相信，我们都不是一个人在战斗！

本人于2019年4月30日调往兴业证券古田投资者教育基地负责投教工作。虽然从事投教工作时间不长，但深深地感悟到要做好投教工作，必须铭记初心，用情怀兴教。
     首先，做好投教工作，要有精益求精的“工匠”精神。投教基地展厅展示的每一块展板，每一幅漫画，每一个文字，每一个元素，每一个细节都倾注了我们投教专员巨大的心血，我们像对待艺术品一样精雕细琢，力求做到尽善尽美呈现给每一位投资者。
     其次，做好投教工作，要有胸怀坦荡的“博爱”情怀。作为公益公众平台，投教工作面向不同群体的投资者，事无巨细，可大可小，我们不能流于形式，而要铭心初心，用情怀兴教，方能将投资者教育和权益保护工作落到实处。

投资者教育对促进我国多层次资本市场持续、健康发展具有重要意义。随着证券市场的发展，投资产品的不断丰富，投资者教育工作将面临新的挑战，这就要求我们投教人员始终保持追求新事物，学习新业务的动力和热情。作为一名在投教阵地奋战10余年的老兵，我深深热爱投资者教育工作岗位，我将与公司投教团队成员一道，继续加强学习，吸纳精华，踏准新形势下投教服务的节拍，掌握和运用多种新颖手段，努力提升投教业务能力和服务水平，制作出百花齐放受投资者欢迎的投教作品，开展形式多样满足市场需求的投教活动。投资者教育任重而道远，我们一起加油，努力！

如今中国股市结构面临转型调整，中小投资者仍占A股投资者约90%，而营业部日常业务恰是最接近中小投资者的第一道关口。做好投资者教育工作要从日常工作出发，落实到每一项新业务，如两融、港股通等应从筹备阶段开始，对投资者进行科普、培训及指导。
     资本市场不会停止开放的步伐，改革开放不会停止深化的脚步，新规层出不穷，新产品应接不暇。为资本市场转型发展做好准备，从中小投资者的教育出发，是我团队多年投教工作的思路。坚持不懈地引导客户做理性投资、打击非法金融活动，夯实投教工作基础，服务于实体经济，引导中小投资者在投资行为中树立敬畏市场、理性投资的观念。

本人在中航证券有限公司任职投资者教育专岗。主要负责组织和落实公司的相关投教活动和培训、公司投教产品的制作、引进与展示；保证投教基地展示证券知识、政策规则等信息的及时性和准确性；投教基地日常维护等工作事项。
     一年以来的投教工作过程中，深刻的体会到投资者教育工作任重而道远。本人将在今后的工作中，进一步帮助投资者掌握证券市场基本知识，了解各类投资品种的风险收益特征；帮助投资者了解自己的风险承受能力，根据适当性管理原则，引导投资者选择适合自己的产品，树立正确的投资理念和风险意识；帮助投资者维护自身合法权益，使其长久持续地参与证券市场，从而促进公司业务经营乃至证券市场健康、有序地发展。
     本人将秉承“全面知权、积极行权、依法维权”的理念，为保障投资者合法权益、维护证券市场持续发展而做出努力；将紧紧围绕公司“教育、公益、创新、专业”的理念，深入开展多层次的投资者教育与服务活动，努力成为保护投资者权益的践行者。

投教工作6年，真切感受到投资者教育工作发展的日新月异，如果说，过去拉横幅、贴海报、开课堂是投教工作的1.0时代，现在建机制、搭平台、办活动是投教工作的2.0时代，那么未来投资者教育向数字化转型就是迈入3.0时代。未来，我们将构建以投教基地为中心的智慧化投教服务体系：实体投教基地引入高新科技，人智与机智相结合；互联网投教基地创新传播渠道，扩大网络覆盖面；加大投教内容创新，形成核心竞争力；投教园地电子化，优化客户体验；搭建集内容发布管理、用户统计分析、运营工具管理、投教园地管理等功能于一体的投教管理平台，为投教工作提供系统支持，将投教工作各个环节有效串联，形成智慧化投教服务体系。期盼与深交所、券商同行共同推进投资者教育和保护工作再上新台阶！

本人在中航证券有限公司九江浔阳路证券营业部担任柜台业务岗，同时兼职投资者服务教育工作。对前来营业部咨询的投资者进行服务。在服务过程中了解投资者需求、帮投资者解决疑惑、保护投资者的权利与义务。为有效推进投资者教育纳入国民教育体系，丰富在校大学生的证券基础知识，强化理论联系实践。我司与江西财经职业学院财税金融学院本着优势互补、共同发展的原则，联合建立面向大学生投资者教育基地。
     本人将不忘初心，切实落实“教育、公益、创新、专业”的理念，深入开展多层次的投资者教育与服务活动，努力成为保护投资者权益的积极践行者。

【林衡】证券业务进入转型期，加强“投资者保护”是行业持续发展的关键，绝非一朝一夕可以完成，只有市场各方和投资者共同努力、全方位考量，才可能营造公平、公正、有序的市场环境。
     【林健芳】以“监管”为根，以“投资者”为本，真诚、用心！“赠人玫瑰，手留余香”，投教就是这么美好的事情，不该被辜负！
     【江海潮】作为投资者教育工作者，应该不断强化专业知识能力，创新沟通方式，加强投资者教育和服务的针对性和覆盖面，培育理性的投资者队伍。
     【杨晨】“守正创新”完美诠释了投教工作的真谛！我们始终秉持初心，不断进取，脚踏实地走好每一步！
     【韩啸】投资者教会了我们该如何融入投资者，深入去了解投资者所想，努力解决投资者疑惑，做更加有意义的投教活动。在守正学堂我们答疑解惑，更好服务广大投资者。
     【代新宇】投教工作使人充满热情和干劲，是一种创造的过程，需要不断反思、总结，才能不断突破。践行投资者保护是我们义不容辞的责任，我们将持续努力！
     【潘文静】投教工作想要做好，不仅需要耐心细心创意等等，时时刻刻感觉使命再肩，成为广大投资者坚实的保护盾。我们走在投资者教育与保护的路上，也将永远在路上。
     【林秀玉】众人拾柴火焰高，团队协作力量大，我们将努力不懈地开展投资者教育工作，助力资本市场平稳运行、良性发展。

我是南京证券连云港通灌南路的时海平，98年正式加入公司，从业已21年，做投服工作也已19载。在这之中因见多了市场的跌宕起伏，更亲历了股民的辛酸喜乐，得到过客户的认可，也经历过客户的谩骂，让我越来越深切体会到赢得客户尊重最简单最直接的方法就是让自己更专业。
     投教工作，不仅自己要熟悉各种投资工具和产品，更要对投资者适当性进行严格把控，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。
     人只有越努力才会越幸运！我已人到中年，但我从容豁达；我已不再年轻，但我富有经验。当储备了足够的能力，困难不再称为困难，矛盾也会迎刃而解。实力成就自信，自信激发激情！

投资者教育是一项长期系统的任务，特别是在现阶段，尤为重要。针对当前我国资本市场的实际情况，我们的投教工作以宣扬理性投资、认识投资风险的各类主题活动为主，同时积极推进科创板、红枣期货等新品种的普及工作。在投教产品的设计上我们以诙谐有趣、游戏化的思维形式向客户传递专业知识。
     国民金融教育是我们投教工作的重点。学生是国家的未来，从小介绍财商教育，普及金融知识，提升财经素养，对学生的未来至关重要。同时，青少年的三观尚未定型，知识体系还不成熟，在这一关键时期加以正向引导，可以使投资者教育工作获得较高的效率。
     投资者教育工作是证券行业中最不功利，却又极其必要的工作，是值得我们用心用情去做好的大事。

投教工作不是一朝一夕就能见效的，投教工作任重而道远，把正确的投资理念教会给每一个投资者，切实保护好投资者们的合法权益，那是每一个投教工作人员的成功所在，也是每一个投教工作人员的骄傲。坚持，是最好的经验；创新，是过程的简化。
     投教工作就像在教育孩子一样，教会孩子一项技能容易，但让孩子们树立良好的心态就不是一朝一夕的事情那么简单了。因此，坚持，是最原始，也是最有效的方法，是投教工作取得成绩的根本原因。

中国股票市场是一个发展中的宠儿，为了完善发展，市场不断有新制度、新内容推出，这就要求我们从业人员要有极强的学习能力。必须与时俱进、武装自己，不断为自己注入新鲜血液，才能更好的去教育别人。新的业务不断推陈出新，比如科创板、沪伦通、深港通、股票期权、融资融券等业务等内容，只有自己融会贯通，才能更好的为客户服务，开展投资者教育工作。
     投资者教育工作需要摸着石头过河，在实践中探索出新思路，开动脑筋，打开思路，利用各色手段开展活动，不断创新投教工作，调动一切能利用的资源，积极服务于投资者教育工作。

每当我们抬头，就总会有一种蓬勃的激情；每当我们仰望，就总会有一种使命的担当。那是三公原则的执着坚守，那是合法权益的监管理念，那是众志成城换来的辉煌，那是砥砺奋进赢得的荣光。防范风险，合理引导；抵制谣言，消减金融负能量；惠及民生，惠及社会；锐意进取，提升金融素养。争做行业的标杆，迸发团结的力量；同一个声音追逐同一个梦想，把金融知识融入万户千家。为梦想而奋斗，为发展开拓前行。我们怀着一腔热枕走向新征程之路，传递理性投资和依法维权的正能量，是新时代从业人员的奋勇担当。