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  • 申万宏源证券-践行以人民为中心理念,为投资者办实事
    我国证券期货市场投资者以散户为主,针对投资者损害赔偿困难、行权意识不强、教育获取不易等问题,申万宏源证券积极响应“守初心、担使命,为投资者办实事”的号召,成立投资者权益保护部并将投教基地的场地和人员纳入证券期货纠纷多元化解机制中,在投教基地建立了每周二“信访投诉接待日”,敞开门来受理投诉,推动化解投资者投诉与纠纷128起,搭建起畅通投资者诉求渠道的有效平台。
    申万宏源证券将继续以投教基地为宣传阵地,让监管制定的资本市场改革任务落下去,让惠及投资者的各项工作实起来,雪中送炭,急人之困,畅通投资者诉求渠道,体现投资者保护作为资本市场人民性的窗口作用。
  • 中信建投证券 “_做好一线投教宣传 搭建与投资者沟通桥梁”
    我从事基层投资者教育工作十余年,对投资者教育工作的认识是——搭建与投资者之间沟通的桥梁,宣传理性投资理念。
    为适应日新月异的传播形式,推动投资者教育与创意有机融合,扩大投教工作的覆盖面,我化身“投教姐”,自主设计了系列投教视频作品。
    我结合当下市场热点进行视频脚本创作,利用身边一切可拍摄的场景进行各类投教宣传,力求把非法证券活动、投资风险、理性投资理念,以及各种投资理财知识用通俗易懂、喜闻乐见的形式进行讲解和演绎。
    在视频拍摄、制作过程中,虽然遇到预算不够、人手不足、效果不尽如人意等问题,但我都尽力克服,只为更好地做投资者教育工作。
    我认为投资者教育工作不仅是公司服务的传递,更是责任和使命。需要我们把投资者所思、所想、所需的投资者教育工作内容分好类,自己理解之后再推送给不同类型的投资者,想投资者所想,虑投资者所虑,解投资者所难。
    中信建投证券建立了前端投资者适当性管理、中端投资者教育与服务、后端投资者合法权益维护三位一体的投资者保护体系,贯穿客户投资周期。我作为投教工作者,需要从投资者长远利益出发,逐步帮助其建立理性投资、长期投资、价值投资的理念,提升其金融素养,改善投资行为,赢得长期收益。(作者:中信建投证券福州鳌峰路证券营业部 王丹丹)
  • 中航证券_开展存量投资者投教服务面临的挑战
    中国投资者教育发展至今,取得一定成效,但还有一部分存量投资者早已入市,且形成了独特的跟风经验主义,导致存量投资者的进一步教育面临诸多挑战。
    一是主动学习积极性不高。早期证券市场跟风现象显著,个人投资者互拉互带行为时有发生,导致存量投资者倾向于经验化而非专业化。
    二是客观学习能力偏弱。不同于新入市投资者的年轻化趋势,存量投资者一般年龄偏大,对于新知识的接受能力较弱,学习能力以及沟通能力存在不可逆的负增长,导致认知与实际情形不符的操作风险。
    三是非现场投教实施困难。随着电子设备普及,存量客户与金融机构服务人员的交流从线下转移到了线上,纸质文件和现场画报宣传力度受到削弱。
  • 银河证券_投教工作,我们在路上
    作为投教工作的一线员工,不但要配合好完成各项投教活动,更重要的是实时提醒员工与客户,将投教内容做到每个员工和每个客户的心里。在加强员工教育的同时,持续对不同风险类别、不同生命周期的客户开展投资者教育培训工作。营业部通过多种投资者教育渠道开展工作,主要包括员工培训学习、新客户开发、现场业务办理、一对一电话沟通、股民讲座、向客户发送短信揭示投资相关风险和进行打假打非宣传。投资者教育工作任重道远,需要不断创新投资者教育形式,丰富投资者教育内容,我们将通过温暖、专业的金融服务,不断地做好投资者教育保护工作,让投资者树立起理性投资、价值投资的理念。正确识别非法证券,让投资者权益得到更好的保护。
    银河证券德阳凯江路证券营业部 黄蓉
  • 开源证券_唤醒历史的资本市场“老物件”
    科技发展,资本市场早已进入了无纸化的时代,但在与投资者实际的互动中发现,回顾资本市场的历史,开源证券投资者教育基地现场陈列了记载资本市场历史的藏品——老票证、老物件,对于基地投资者教育的实践活动,有着画龙点睛的效果。一方面,它们可以拉近与投资者的距离。对于早期就进入资本市场的老股民、成熟投资者,在看到过往资本市场的老物件时,很快会唤起对于历史事件的记忆、对资本市场发展历史的回顾;对于新入市,还未入市的市民、学生,则会透过新奇的“老物件”唤起对历史过往的好奇心,迅速的拉近与投资知识的距离。另一方面,借由“老物件”深化其背后的含义,投资者可以感受到优胜劣汰的经济规律,见证时代发展的客观规律,直观的“看到”只有积极进取企业和理性成熟的投资者,才能长时间的经受住时代和经济规律的考验,由此进一步传达行稳致远的投资理念,助力资本市场形成理性投资、价值投资、长期投资的投资文化。
    (作者:开源证券运营管理总部 郑颖玥)
  • 华泰证券_推进“投资者教育纳入国民教育体系”工作感悟
    在推进“投资者教育纳入国民教育体系”的工作中,我深层次感受到财商素质教育的意义,尤其在边远地区更需要转变观念,通过财商素质教育去从本质上改变对环境、对财富、对生活的认知,真正实现知识改变命运,有效阻断贫困代际传递。
    作为一名投教工作者我也深感责任重大,投资者教育纳入国民教育体系没有吹糠见米的效果,不是教了大家马上就发财,而要立足价值观教育,从小培养诚实守信、珍惜财富、克勤克俭的价值观。
    在日常工作中我们将充分发挥投教基地优势,继续推动投教纳入国民教育,为广大投资者提供“看得见”的服务,开展“记得住”的活动,输出“用得上”的知识,将投资者教育工作常抓不懈、久久为功。
    (作者:华泰证券湖北分公司 魏玲)
  • 红塔证券_投教工作感悟
    随着注册制改革、北交所成立,国家资本市场进入了发展的黄金期。券商已经进入了谋求高质量发展的新阶段。以投资者为中心,在民族大团结的主旋律下推进高质量投教工作,是我作为一名投教专员对自己的要求。
        在疫情的影响下,如何将线上投教工作做精,做细,做出特色,需要我们不断的探索和创新。在新媒体时代坚持在工作中多学多看,在每一次实践中不断提升和挑战自己。向优秀同仁学习的同时结合云南特有的少数民族特色,走出一条围绕着民族、围绕着投资者保护、围绕着国民教育的投教新路子。
    投资者教育于我而言是一项需要长期坚持并始终保持热情的工作,每帮助一位投资者就能多增添一份责任感和成就感,随着投教工作的不断深入和推进,我也在不断的学习和成长。守投教之初心,始终不变。
    红塔证券 宋丹丽
  • 太平洋证券_投资者教育工作再思考
    时间指针已经转向9月,年初市场快速调整,加上国内几波疫情的冲击,今年不管是实体企业,还是资本市场,都是十分不易。整体看,2021年延续去年二八分化的结构性行情中,具体呈现“二八”现象,甚至可以说是“一九”行情。面对分化激烈的结构性市场,投资者的情绪分化达到的顶峰,如何做好投资者教育,是何等重要。
    近些年来,随着全民投资理财意识地提高,国内出现全民储蓄搬家的趋势,机构投资者占比逐步提高。根据中国基金业协会披露的数据,截至今年6月底,我国公募基金管理规模已超23万亿元。在最近两年半的时间内,其规模增加了10万亿元。在规模快速增加的原因,既有市场行情因素,更有全民财富积累到一定程度的必然过程;在此过程中也就产生了大量投资者需求“我们该投什么?”。对于证券从业者,我们的工作面临的主要问题就是“我们能为投资者做什么?”,在我看来,上述两个问题的沟通桥梁工作就是投资者教育。对于券商来说,投资者教育的主力应该是投资顾问,这是为客户服务的一线人员,从客户角度分析需求,到了解金融产品运作结构,再根据风险承受及实际需求,协助投资者做好资产配置,以及后续的服务跟踪及风险提示。这需要我们的投资顾问除了具备一定专业知识外,还要与投资者保持积极沟通,切实做好投资者的普及教育和风险揭示工作。
    投资者教育工作贵在坚持不懈,古语云:“日拱一卒,功不唐捐。” 展望未来,中国资本市场的法律和监管体系将进一步发展完善,成为一个高效、开放和多层次的市场,我们将出现具有国际竞争力的证券期货经营机构,金融服务水平全面提高,从业者的地位也随之提高,我们应当不断提高自身的职业素养,认真细心地做好本职工作,就是对中国证券市场最大的贡献。

    ——太平洋证券股份有限公司厦门分公司涂荣和
  • 南京证券_投教工作,任重而道远
    伴随着证券市场的不断发展,金融产品和金融工具不断创新,家庭投资理财观念逐渐普及,投资者规模越来越大。有理财意识,懂得将资产保值增值固然是好的,但残酷的是,绝大多数投资者对证券市场知识了解甚少、风险意识不强,甚至很多人是盲目入市,错把投资当赌博,博傻、投机心理严重。我们常说,投资是认知能力的变现,投资者缺乏正确的投资理念和相应投资能力,结果只能与初始愿望相悖。投资者教育工作,任重而道远。因此,身为从业者,我们要引导投资者树立正确的投资理念和投资模式,学习投资知识,从博傻、投机转换到理性投资,提高投资认知和投资能力。投资者教育不是一朝一夕的事情,在日常工作中要落实到每一天、每一个细节中。投资者教育工作,我们会一直在路上!


    南京证券银川文化东街营业部 武莎莎
  • 红塔证券_投教工作感悟
    从事投教工作一年以来,我对投教工作有了更深层次的认识,这不只是对投资者的一种服务,更是对投资者的一种责任和担当。
    我国资本市场三十年来快速发展,取得了举世瞩目的成就,但对于广大投资者而言,欣喜市场带来更多机遇的同时,存在的风险往往会被忽视。这就需要我们切实向投资者警示金融风险,培养理性投资意识,帮助投资者正确认识投资回报与风险之间的关系的同时,提醒他们远离金融诈骗。作为投教人员,除了要冲锋在前,更要把投教为人民服务的精神辐射开来,让更多的人认识投资者教育,加入到投教事业中来,共同为我国在资本市场和谐稳定贡献力量。

                  红塔证券 任柏霖
  • 恒泰证券_工作感悟
    如何在投入有限的情况下提高工作有效性?抛开“疫情”长期防控,线下活动时常无法如期开展等问题,线上投教已将大幅替代传统投教方式。这其中就有一个思考点:如何将线上投教“人性化”?
    有效教育需要对投资者教育理论深入研究。我国之前的投资者教育形式大多沿用灌输、说教等方式,投资者积极性无法很好调动。但所有大型事件,都会加速世界的改变。可能通过“疫情”,就加快了推进线上投教建设的步伐。近两年,投教体系以内容为载体,开发了多种可以满足客户个性化需求的差异化投教服务。目前我们已不缺乏高效、先进的信息传播工具,下一步如何将证券期货专业知识简单表述化、收集系统丰富的理论材料、资源共享才是我们需要共同努力的方向。
  • 安信证券_新媒体赋能下的投资者教育工作 ——“以投资者为中心”
    新媒体行业发展愈加成熟,投资者教育工作也在不断探索新模式。投教的运营逻辑观念转变从BDC到UCD,如今形成内容运营、用户运营、活动运营、品牌运营的完整体系。

    打造“线上投教矩阵”,以线上反哺线下,“解冻”疫情期间投资者投教需求,持续推进投资者保护工作;以实体投教基地为总抓手,以市场热点为导向,以多样化技术平台为手段,以引导投资者树立理性投资理念、提升投资者的金融安全意识为落脚点;创新式投教活动提高受众留存率,带来投教工作可持续发展,实现传统投教单向传播到互联网双向互动的迭代。

    安信证券投资者教育基地将以投资者为中心、做最接地气的投教。
  • 华西证券_用心、用情、责任、成就
    用情、用心、责任、成就——唐岭
         从事投教工作十余年,最大的感悟就是干投教工作一定要有情怀,刚开始自己也从业务管理转型过来,对于投教的理解还非常肤浅,谈不上情怀,但是随着对这个工作的深入了解和遇到一群有情怀的同行后,自己的认识不断发生变化,我和我的团队真正做到了用心把看似繁琐的工作梳理清楚,每一份成果都能让受众感受到我们的用心,感受到我们的温度,当把公益投教变成自己的责任后,每一份辛苦都值得,每一份鼓励都让我们更有动力,投教已经不仅仅是我们团队的一份工作而已,我们将这项工作当作了自己事业去经营和呵护,成就别人的同时成就自我。
         成都,有这样一群有情怀的投教人,为您提供有温度的投教服务!
  • 长江证券_长江证券投服工作感悟
    2021年3月15日,在湖北证监局指导下,由湖北省证券期货业协会、长江证券投教基地、长江保荐、湖北中和信律师事务所组织开展的“3.15投资者保护主题教育大讲堂”活动在长江证券投教基地成功举办。活动全程在腾讯新闻、腾讯会议、看点直播、喜马拉雅及视频号同步直播,各大平台观看总人数近30万,本次活动的成功举办体现了联合媒体宣传的重要性和必要性。一直以来,长江证券投资者教育基地高度重视融媒体宣传工作,充分依托微信公众号、官网及各类线上平台,在各新媒体上展现投教作品、活动稿件等内容,在疫情背景下有效助力了基地的宣传推广工作。在日后的工作中,投教基地将更好利用各类媒体,加大宣传攻势,动员社会各方力量,积极壮大投服事业。
  • 西南证券_来自一份证券基层员工的投教工作感悟
    两年前,我开始全面接手所在部门的投资者教育统筹工作,对于倡导投资者理性投资、价值投资,提高投资者个人风险防范,加强投资者自身合法权益保护等,作为有十余年的证券从业者,我深知这是份沉淀淀的工作。
         近两年来,我国资本市场改革的力度全面推进,科创板推出、注册制试点、新三板分层改革、退市制度常态化、资本市场加快对外开放等改革措施有序推出。新制度、新规则、新常态下的新知识、新办法、新观念等让投资者目不暇接,投资者教育工作面临前所未有的压力,分散的投资者结构、系统性投教教材缺乏、投教队伍专业能力有待提升等等。面对种种困难,我们经历经验摸索、实践历练、方法积淀后,我部的投教工作总算有序开展起来,投教周周有讲座,投教进社区、进校园,有投资者的地方便有我们开展投教活动的身影,制作投教视频、撰写投教文章,为投资者讲授必要的投资理财知识,对法规及规则详细读解,引导投资者树立正确的投资理念,加强投资者适当性管理,提高投资者风险防范意识,切实维护好投资者利益。
         投资者教育工作无捷径,持之以恒为径,脚踏实地为路,想投资者所想,急投资者之所急,真情投入,整合行业及各方力量,坚持不懈进行风险提示及风险知识普及,是传道,授业与解惑;是渡已,渡人,更是渡行业。
  • 华西证券_搭建互通桥梁 做好一线宣导
    投资者教育是向广大投资者普及金融知识,投资者教育是以适当性管理为核心,是向投资者有效的揭示风险,是引导投资者合理合法维护自身权益,是宣传理性投资、价值投资的窗口......
         投教工作是一项需要饱含热情、长期性的工作。在适当性管理的指引下,投教工作有了行动的方向,我们对不同类型的客户提供不同的服务,既满足了投资者的需求也有效的将金融知识进行传达。通过迎进来走出去的方式,我们面向广大投资者举办了金融知识讲座、客友分享会、户外宣传、走进上市公司等活动,将最新政策、风险案例、金融知识进行普及,提供投资者与上市公司零距离交流的机会。
         对互联网的运用让投教工作打破了时间和地域的限制,生动有趣的投教作品代替了枯燥乏味的文字资料,互动的线上直播让学习不在奔波,有趣的在线问答让金融知识活跃起来。网络平台的信息传达为广大投资者搭建了互通的桥梁,也扩大了投资者的受众面。
         国民金融教育的开展,让投教工作变得不再单一。财经素养的培育需从娃娃抓起,将体系化的金融知识普及到学生群体中,有助于价值观的树立。实施“扶贫+国民教育”相结合的金融扶贫新模式,不让贫困地区孩子掉队。
         随着投资者教育的不断深化,投教工作不在是简单的知识传递,而是投资者正确了解市场的窗口。搭建有效的沟通平台,开展内容丰富、喜闻乐见的投教活动,开发制作生动有趣、创意便利的投教产品,是我们一直努力的方向。
         开展好投教工作,保护投资者合法权益,我们在行动!
         投稿人:门沁
  • 海通证券_感悟
    2020年是注册制改革年,作为投教新人,在设计制作投教产品的过程中,我的感悟如下:
         一、紧跟时代,贴合需求。投教作品需贴合投资者需求,并不断开拓新的传播渠道。2020年度,投教基地推出短视频沉浸式投教情景剧《投教泡腾片》,收获了良好的效果。
         二、主动学习,完善自我。“打铁还需自身硬”,投教人需主动学习业务知识、关注监管部门的动态,第一时间掌握资本市场、交易规则、法律法规的变化,筛选投资者关心的话题,“对症下药”制作投教产品。
         三、守正出奇,开拓思维。投教人在生产投教产品、组织投教活动时,应结合自身特点,加以专业的态度、创新的思维以及新颖的形式等多种特质,“强强联手”才能出品专业性、知识性强、投资者喜爱的投教作品及活动。
  • 中邮证券_个人工作感悟
    2020年,是我在投资者教育行业的第一年,对刚开始接触投教的我,每一天都有新的收获。
         投资者教育,顾名思义就是对投资者的教育,向投资者普及金融知识,传递投资理念,而投教专员的任务则是将这些复杂金融知识掰开揉碎,寓教于乐,为投资者带来生动有趣的“课堂”。
         在这半年的投教工作中,让我感受最深的就是要谋变。随着我国资本市场不断发展,金融工具不断创新,人们的投资理财意识逐渐提高,投资者群体日渐壮大。为保护投资者切身利益,作为投教从业人员,需要充分利用新方法,新技术为投资者提供趣味化、简短化、互动化的学习体验。
         思变求新,踵事增华,为投资者教育工作贡献我的一己之力。
  • 西南证券_投教工作没有终点,只有起点
    作为证券从业10多年的老证券人,每天都会接触到各种不同的投资者。大多数投资者,特别是中小投资者投资理念不成熟,风险意识淡薄,迫切需要增强投资者风险意识。从事保护投资者合法权益为目标的投教工作,我深知这份工作的意义和责任。
         投资者教育是一项长期而持续的工作,对于公司来说,帮助投资者正确认识资本市场,提供优质的服务和产品,是企业的责任和义务,而对从事投资者教育的工作人员来说,则是一种深深的使命和担当。
         投教工作,自己首先要熟悉各种投资工具和产品,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的咨讯。
         投教工作不是一朝一夕就能见效的,投教工作任重而道远,不积跬步,无以至千里,投教工作没有终点,只有起点。
  • 金元证券_路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
    本人于2019年进入证券行业,同年9月份开始接触投教工作。开始如幼儿般对投教工作一无所知,此后,一路学习,一路探索,在工作实践中慢慢琢磨、加深理解,感触良多。
         投教是一项只有起点,没有终点的工作。由于中国股票市场是处于不断发展的阶段,为了完善发展,市场不断有新制度、新内容推出,比如新证券法的颁布,科创板、新三板、创业板注册制等政策改革。这就要求我们从业人员要不断学习,普及相关金融知识,提高自身业务素质,才能更好地服务客户,帮助投资者步入成熟地投资者队伍,成为理性的投资者。鉴于投资者的年龄、文化层次、职业不同,就需要我们因人宣教,有针对性,从而获得有效性。在宣传途径及渠道上,除常规的宣传方式,还要开发一些更通俗,更接地气的方式,让投资者更容易理解和接受,和我们更好地互动,彼此理解。
         投资者教育是一项长期系统的任务,任重而道远。作为一线投教人员,希望我们每一次的知识传递,都恰是投资者所需,避免他们走弯路,走错路。投资者的积极参与和微笑,就是对我们投教工作者的最好支持。
         金元证券徐州北京南路营业部 张瑜璐
  • 江海证券_做投资者的灯塔
    作为从投教基地的立项、建设、申报和持续运作的力行者,用所学的知识,帮助投资者应对不断变化的资本市场,不仅仅是口号,更是一份责任。投资者辛苦攒钱不容易,不能因为不了解市场,导致亏损,需要用投资者教育武装头脑,防范风险于未然。
         资本市场30年,潮起潮落,日新月异,创新不断,唯有不断学习才能在生存,才能发展。从2016年开展投教进高校、进社区、进企业活动,取得了一些不错的反响。推进投资者教育通俗化、国民化,使各个知识层次投资者能轻松掌握资本市场知识,这是投教基地重要职责。作为推进国民教育事业的一员,将专业化转变为通俗化,严谨不失地气,通俗不失完整,始终作为行动指南;不断帮投资者认识投资、了解投资、防范投资风险,做好投资者的灯塔。
  • 华西证券_做温暖投教
    投教,是一种服务,也是一种传递;是一种责任,更是一种使命。投教没有终点,因为每时每刻都是新的起点。投资者是资本市场的主体,做好投资者教育和保护,是推动资本市场不断创新和健康发展的基础,也是资本市场走向成熟的必经之路。我们致力于通过有“温度”的投资者教育给投资者提供更多金融知识和帮助,从而帮助投资者提升金融素养,改善投资者的金融行为。推动投资者教育全面纳入国民教育体系,从源头开始,从娃娃抓起。
         做投教,爱投教!激发投资者的主动学习,让投教走进投资者的心中~做有温度的投教!
         ——华西证券投教基地王澜滟
  • 华泰证券_围绕用户体验,坚持原创,构建投教作品体系
    投教基地是内容的展示平台,投教活动是内容的演绎形式,内容是投教服务的核心基础。由市场热点切入,可以提升投教作品的用户关注度,通过深入浅出的专业解读,最后落脚到投资者教育,或是普及一个金融知识、或是提示一种投资风险、或是教会一个投资方法,可以让客户产生“价值获得感”,增强投教的实效性。同时,只有用户喜欢看并且看得懂的投教作品内容,用户才会有收获;投教作品内容的趣味化、浅显易懂,才能激发用户主动学习的欲望。此外,还要挖掘投教作品内容与用户的利益相关点和情感共鸣点,投教作品有了价值共振和情感共鸣,才会引起用户的高度重视和极大关注,投教服务的实效性必然大大加强。
         (作者:华泰证券 方伟)
  • 华龙证券_投教工作感悟
    投教工作2年多,一开始我以为投教就是做宣传产品、提示风险、协助业务部门开展业务,后来我发现投教工作不止于此。
         在我国资本市场快速发展、不断改革的关键时期,非法证券、虚假宣传手段不断翻新,投资者难以做到识别和远离,同时对新的业务规则、制度解读工作的需求非常大。部分投资者需要客观且没有营销倾向的业务规则解读及理论知识相关培训,恰好我们投教专员是最合适的讲解人选。
         我意识到如何让投资者树立正确的投资理念,增强风险防范意识,学会合法的维权方式,提升国民的金融素养才是投教工作真正的意义。投资者教育工作任重而道远,需要我们一起努力,不松懈。
         华龙证券投教专员——麦合木提
         2020年12月30日
  • 红塔证券_牢记使命 不忘初心——宋丹丽
    自2019年加入投教工作到现在,虽然我参与投资者教育工作的时间并不长。但是通过不断学习和探索,投教工作一直带领着我进步,成长。也有了一些自己的心得体会。
         红塔证券投教基地坐落在美丽的云南,作为一名投教工作者,怀抱着团结少数民族同胞,向更多投资者普及金融知识的初心我认为帮助投资者提高金融素养,树立理性投资的理念,远离非法证券活动是我们的使命。积极开展金融知识宣传,组织投教活动是我们的职责。在市场瞬息万变,金融产品层出不穷的当下,作为一名从业人员也应当与时俱进,不断的充实自己,发挥主观能动新和创新能力,用心做好每一件投教产品,开展好每一次投教活动。同时用耐心的态度,积极的面貌服务好每一位投资者。
         投教工作并非一日之功,不积跬步无以至千里,不积小流无以成江海。希望自己牢记使命,不忘初心,为投资者教育贡献自己的一份力量。
  • 西南证券-投教工作感悟——曾严
    才开始接手投教工作时,以为就是向投资者发放宣传资料、召集投资者讲讲课传达一下政策这么简单,其实不然,真正要做好投教工作主要是抓住一个字——“实”。
         育人先育己,做好投资者教育首先要加强全员的培训学习,先将员工队伍武装起来,做到把投资者教育工作贯穿业务开展的整个流程,不留死角。其次是各类信息的收集与过滤,根据投资者关注的热点,编制出既生动又实用的投教产品。通过大讲堂、走进社区、走进校园等各种形式,准确及时地将投教知识传达给投资者,把新政策的发布、新的案例及时向投资者普及,传播“理性投资”的观念,增加投资者对风险的识别能力。
         总的来说,从事投教工作贵在“实”,从细微处着手,脚踏实地地去做,一定能见成效。
  • 华西证券-自原点,至无限——郑海燕
    投资者教育是一项复杂、漫长,甚至有人看来枯燥无味的工作,需要你拥有一种情怀、一种责任,并且持续不断的学习、不断成长,足够专业,才能够做好投教工作。
         决心做投教源于2015年分级基金下折事件,当时“红极一时、轰动一时”的分级基金是大家讨论的热点,分级基金的低门槛、高杠杆受到很多投资者的青睐。然而,极端行情来临,面临下折的时候,投资者瞠目结舌,不清楚个中原因,难过、无奈、悲痛..........从那时起,我就暗暗下定决心,用心做好投教,普及金融知识,让投资者做到心中有数,投资有据。
         自原点,时刻保持空杯心态,从零启航。至无限,投教非一日之功,日积月累,方见辉煌。
         用细微行动,做温暖投教!
  • 红塔证券-投资者教育与服务工作感悟——代艺婕
    投资者教育与服务是资本市场可持续发展的基础工作。红塔证券投资者教育基地在坚持贯彻落实“在云南,不谋民族工作就不足以谋全局”的指导思想下建立运行已经三年有余了。在多民族、多贫困地区的云南开展投教工作,需要克服民族习惯不同、信息渠道不同等多种难题。但在监管机构及公司的鼎力支持下,基地打造、开展了以“云南民族地区”投教行为品牌的系列投教活动,并取得了良好的社会反响。目前,投教工作在有序、有质、有量的向前推动。
         投教工作和民族团结发展有着异曲同工之妙,都有各自的特点、各自的作用。投教工作和促进民族大团结都需要有针对性的将发展与和谐、知识与文化通过丰富的渠道渗透、融合到投资者及各族人民群众中。
         经济的繁荣和民族各异的风采让我对投教工作和推动民族发展团结工作有了新的认知、新的思考。
         我崇敬并热爱着投教与民族工作,一切刚刚开始,一切充满希望。
  • 恒泰证券-工作感悟——张颖星
    受今年疫情影响,以往传统线下投教活动大程度转为线上活动,疫情把人“关”在家里,也把人的注意力锁定在了一小块屏幕上,线上投教成为了疫情期间投教工作的关键。
         抛开“疫情”本身,线上投教能力也将不断替代传统的投教方式,那么我们投教专员如何在疫情期间有效传递“金融”能量呢?从原创性投教作品的推出、线上投教活动的实施,我相信每一个投教方案都在各个专员的大脑里过了千万遍。
         所有大型事件,都会加速世界的改变。可能对于投教事业,加快推进线上投教建设,以内容为载体,打造高效率低成本的投教活动,开发更多可以满足客户个性化需求的差异化投教服务,是需要我们更多思考的。
         投教工作任重道远,希望可以用专业和真诚回馈投资者,让平凡的岗位体现出不平凡的意义,与投资者共同前行。
  • 东莞证券-虎门分公司-投教工作感悟——陈诗韵
    正式从事投资者教育工作,是从今年2月开始,在这短短的时间内,经验不足为谈,只能以个人感悟说说近段时间的做法。
         近段时间,我部结合公司总部对投资者教育工作的文件精神,继续加大了投资者教育工作的力度,并结合证券市场的状况,开展了内容丰富,针对性强的投资者教育活动。
         就我看来,单靠个人力量,投资者教育是无法完成的,还需要总部和整个分公司的支持。在虎门分公司负责人纪龙鸿总经理的带领下,我们通过多种渠道,认真学习投资者教育知识,提高员工对投资者教育的认知。
         投资者教育,是保护客户,保护我们自身的工具,也是营销的一种手段,积极探索与投资者交流的渠道与方式,才能有效开展投资者教育保护工作。投教工作不流于形式,只有做好投资者宣传教育工作以及风险揭示,才能有效的减少客户投诉。
  • 中信证券-投资者教育工作的趣与杂——潘玲玲
    我是中信证券江苏分公司潘玲玲,接触投教工作最初是接手了我们辖区营业部的投教类数据统计工作,汇总表单里的数据齐齐整整,多是短信发送数量、宣传折页印制数量、投教大讲堂开展场数等。看着它们,一线投教工作的繁杂渐能体会一二。
         再往后,我开始组织参与一些一线的投资者教育活动。早期的投教活动其实宣传对象只有一个,就是投资者。投资者们对大讲堂、宣传单页这些传统宣传模式逐渐乏味,热情度渐减。但是公司大平台对投教工作的热情及投入不减反增,为我们一线投教工作打开了新的天地。我们发现投教活动的形式原来是可以多种多样的;为了调动投资者的兴趣与热情,针对他们的不同需求,投教的内容及形式也应有所区分。走进校园、走进上市公司活动、走进投教基地,一线活动变得多姿多彩;投教歌曲、投教动画、投教微电影各类优秀的投教作品层出不穷。投教活动的多样化、投教作品的多元化,这些都为一线投教工作带来了巨大的支持。
         2018年、2019年,在公司的鼓励下,以提醒投资者远离非法证券活动为旨,我们分公司的投教团队自编自导自演了《娘娘受骗记》系列微电影,拍摄制作过程有趣有味,且第一部和第二部的投教主题内容有所区分。衷心期望我们能继续通过丰富多样的形式做好投资者教育工作,寓教于乐。
  • 华西证券-投资者教育工作感悟——程禹滔
    投资者教育是一项长期系统的任务,特别是在现阶段,尤为重要。针对当前我国资本市场的实际情况,我们的投教工作以宣扬理性投资、认识投资风险的各类主题活动为主,同时积极推进科创板、红枣期货等新品种的普及工作。在投教产品的设计上我们以诙谐有趣、游戏化的思维形式向客户传递专业知识。
         国民金融教育是我们投教工作的重点。学生是国家的未来,从小介绍财商教育,普及金融知识,提升财经素养,对学生的未来至关重要。同时,青少年的三观尚未定型,知识体系还不成熟,在这一关键时期加以正向引导,可以使投资者教育工作获得较高的效率。
         投资者教育工作是证券行业中最不功利,却又极其必要的工作,是值得我们用心用情去做好的大事。
  • 东莞证券-投教工作感悟——陈洁莹
    中国股票市场是一个发展中的宠儿,为了完善发展,市场不断有新制度、新内容推出,这就要求我们从业人员要有极强的学习能力。必须与时俱进、武装自己,不断为自己注入新鲜血液,才能更好的去教育别人。新的业务不断推陈出新,比如科创板、沪伦通、深港通、股票期权、融资融券等业务等内容,只有自己融会贯通,才能更好的为客户服务,开展投资者教育工作。
         投资者教育工作需要摸着石头过河,在实践中探索出新思路,开动脑筋,打开思路,利用各色手段开展活动,不断创新投教工作,调动一切能利用的资源,积极服务于投资者教育工作。
  • 国融证券-工作感悟
    自2017年加入到投教工作中,一路学习,一路探索,一路成长,感触颇深。
         投教是一项只有起点,没有终点的工作。在中国资本市场快速发展的今天,做好投资者教育与保护工作尤为重要。两年多的投教之路,遇过荆棘,见过彩虹。作为一名投教工作者,普及金融知识,提高金融素质,帮助更多的投资者步入成熟的投资者队伍,成为理性、睿智的投资者是我的职责。面对拒绝和不理解,”微笑“和”耐心“是最好的钥匙;面对咨询和求知,专业知识是最宝贵的礼物;面对困难和挑战;不忘初心是最强大的力量。
         投教非一天之事,非一人之行,让我们凝心聚力,砥砺前行。
  • 华龙证券-不忘初心,砥砺前行
    长期以来,华龙证券高度重视投资者教育工作,坚持健全投资者教育长效机制为主线,以服务中小投资者为重点,把投资者权益保护工作作为公司履行社会责任的有效形式,不断提高自身投资者教育水平,打造高标准的投资者教育体系,力求将投资者教育工作落到实处,为证券市场健康发展、履行投资者教育主体职责等贡献自己的力量。
         在投教工作中公司要求投教基地一要能落实“公益、教育、服务”的投教主题理念,二要能运用科技发展的智能成果,三要能展现证券行业的专业形象。建立投资者了解市场的学习体验平台、在校学生的实习实践平台,以及证券行业的宣传展示平台。希望通过投教基地实现教育和保护投资者的功能,营造更加公平的市场环境,提升投资者自我保护的能力,力求通过知识普及教育为投资者开启知识之门、理财之门,不断提高投教工作的深度和广度,培育成熟理性的投资者队伍。
  • 国信证券-责任与使命——郑从文
    投资者教育是一项长期而持续的工作。对于公司来说,帮助投资者正确认识资本市场,提供优质的服务和产品,是企业的责任和义务,而对从事投资者教育的工作人员来说,则是一种深深的使命和担当。面对纷繁复杂的信息,瞬息万变的市场,以及层出不穷的新业务新产品,普通投资者确实需要全面深入地学习了解,才能把握好自己的投资脉络。他们就在我们身边,我能够真切地感受到他们的需要,从而践行投资者教育这个岗位的神圣使命,真诚地为他们提供帮助。我希望未来能够继续更好地帮助到更多的投资者,将理性投资的理念持续传递下去,为资本市场的健康持续发展贡献力量。
  • 华鑫证券证券-投教工作感悟——樊步云
    我们每天面对各种不同的投资者,尤其多得是中小投资者,我们深知投资者教育工作对投资者的重要性。在当今金融市场,中小投资者占了绝大部分比重。随着科技的不断进步,现场投资者越来越少,我们的投教工作也顺应时代变迁,通过多媒体、互联网、新媒介平台,线上线下同步进行。
         现在,我们在公众号设立投教专区,每周发送投教宣传图文作品5-7篇,对当下投资热点进行专项宣传。另外,我们自导自演投教视频,以每季度至少一部的频率,用最通俗,最接地气的方式,让各个年龄段,各个职业群体,加深对证券市场、投资产品、投资风险的认识,帮助投资者树立理性投资、价值投资的正确投资理念。
  • 首创证券-工作感悟——马思民
    时常有朋友问我投教工作是做什么,有什么用吗。放眼中国股市几十年,仅投资者的咨询问题,就已从“xx股怎么跌了”,变为反馈股票异常交易甚至提供可靠线索,此为投资者教育工作的成果,亦为全市场领导、同仁的点滴积累。
         一个健全的金融市场,需不断完善金融市场基础设施等硬实力,更需要大量成熟参与者这样的软实力。从这一点来看,投资者教育正迈着充满使命感和厚重感的步伐。当然这些都需要水滴穿石般的积累和社会各界的共同努力。
         不积跬步无以至千里,投教工作没有终点,只有起点。
         以此共勉。
  • 万联证券-有一种幸福是,你需要的我刚好能给
    从业11年,从柜台、投资顾问、到投教与培训负责人,与客户结下一段缘,开始一段漫长而美好的客户服务的路。
         在我做柜台的时候,有一种幸福是,客户需要的高效我刚好能给。那时刚毕业,略有笨拙,但我从未怠慢过每一笔业务办理,每一位客户提问。口耳相传的“服务之星”是幸福的证据。
         在我做投顾的时候,有一种幸福是,客户需要的贴心我刚好能给。那时候还没有强大的数据分析,我给客户画像做分类,及时向客户提供咨询建议,聊家常办沙龙。那年的“投顾之星”是幸福的证据。
         在我做投教的时候,有一种幸福是,客户需要的专业我刚好能给。现在我在总部,总部的每一次行动都牵动着73家营业部,牵动着全国各地的客户。我们以“有趣有料有共鸣全方位”的定位出发,希望客户看得到用得上爱下去。作品10万+、活动火爆是幸福的证据。
         工作的幸福,和亲情爱情友情一样,那便是,你需要的我刚好能给。
  • 招商证券-投教工作感悟——苗虹
    我从2015年开始从事投教工作,迄今为止已有4年,这四年里愈发感受到投教工作的重要性。
         近年来,随着我国资本市场的不断发展,投教工作也日益显得成熟,然而,无论是金融市场的非理性投资,亦或非法投资给投资者带来的伤害,还是校园贷等非法机构给学生带来的伤害,都让我们深刻的意识到投教必须娃娃抓起。只有正确认识和掌握金融市场的发展,才有理性投资可言。因此,在当下金融市场革新发展的历程中,投教机构必须明确将新的金融知识普及给广大投资者这一职责,要让投资者的参与度逐渐提高,使其从被动的接受知识,到主动思考提问,这样,投资者才会日益变得成熟,而我们投教工作的意义也可以更加充分的体现出来。
         与此同时,当我们在普及金融知识时,也希望通过投教基地的特色性发展使得投教前置到每一个投资者的心中,由开展后端案例教育,逐渐渗透到到前端预防,这样循序渐进,以此有计划、有目标的减少各种非法投资对广大群体造成的伤害。
         为了更好的适应和发展投教工作,招商证券西北分公司陕西科技大学投资者教育基地坚持立足高校,将投教工作列为大学生的素质教育内容,引导大学生树立正确的金融观念;同时,规范教育实践活动的形式和内容,积极开展金融知识进高校公开课、金融知识高校行访谈等活动将金融实践与理论相结合,建设金融实验课堂,将投教理论作为习惯由广大学生带出校园,普及到更多人群心中,努力实现投教工作的新发展。
  • 华福证券-工作感悟
    【林衡】证券业务进入转型期,加强“投资者保护”是行业持续发展的关键,绝非一朝一夕可以完成,只有市场各方和投资者共同努力、全方位考量,才可能营造公平、公正、有序的市场环境。
         【林健芳】以“监管”为根,以“投资者”为本,真诚、用心!“赠人玫瑰,手留余香”,投教就是这么美好的事情,不该被辜负!
         【江海潮】作为投资者教育工作者,应该不断强化专业知识能力,创新沟通方式,加强投资者教育和服务的针对性和覆盖面,培育理性的投资者队伍。
         【杨晨】“守正创新”完美诠释了投教工作的真谛!我们始终秉持初心,不断进取,脚踏实地走好每一步!
         【韩啸】投资者教会了我们该如何融入投资者,深入去了解投资者所想,努力解决投资者疑惑,做更加有意义的投教活动。在守正学堂我们答疑解惑,更好服务广大投资者。
         【代新宇】投教工作使人充满热情和干劲,是一种创造的过程,需要不断反思、总结,才能不断突破。践行投资者保护是我们义不容辞的责任,我们将持续努力!
         【潘文静】投教工作想要做好,不仅需要耐心细心创意等等,时时刻刻感觉使命再肩,成为广大投资者坚实的保护盾。我们走在投资者教育与保护的路上,也将永远在路上。
         【林秀玉】众人拾柴火焰高,团队协作力量大,我们将努力不懈地开展投资者教育工作,助力资本市场平稳运行、良性发展。
  • 南京证券-担当使命,创新前行——时海平
    我是南京证券连云港通灌南路的时海平,98年正式加入公司,从业已21年,做投服工作也已19载。在这之中因见多了市场的跌宕起伏,更亲历了股民的辛酸喜乐,得到过客户的认可,也经历过客户的谩骂,让我越来越深切体会到赢得客户尊重最简单最直接的方法就是让自己更专业。
         投教工作,不仅自己要熟悉各种投资工具和产品,更要对投资者适当性进行严格把控,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。
         人只有越努力才会越幸运!我已人到中年,但我从容豁达;我已不再年轻,但我富有经验。当储备了足够的能力,困难不再称为困难,矛盾也会迎刃而解。实力成就自信,自信激发激情!
  • 东莞证券-投教之路永不回头——陈旭平
    投教工作不是一朝一夕就能见效的,投教工作任重而道远,把正确的投资理念教会给每一个投资者,切实保护好投资者们的合法权益,那是每一个投教工作人员的成功所在,也是每一个投教工作人员的骄傲。坚持,是最好的经验;创新,是过程的简化。
         投教工作就像在教育孩子一样,教会孩子一项技能容易,但让孩子们树立良好的心态就不是一朝一夕的事情那么简单了。因此,坚持,是最原始,也是最有效的方法,是投教工作取得成绩的根本原因。
  • 广州证券-如歌岁月四十载,再铸新篇新时代
    每当我们抬头,就总会有一种蓬勃的激情;每当我们仰望,就总会有一种使命的担当。那是三公原则的执着坚守,那是合法权益的监管理念,那是众志成城换来的辉煌,那是砥砺奋进赢得的荣光。防范风险,合理引导;抵制谣言,消减金融负能量;惠及民生,惠及社会;锐意进取,提升金融素养。争做行业的标杆,迸发团结的力量;同一个声音追逐同一个梦想,把金融知识融入万户千家。为梦想而奋斗,为发展开拓前行。我们怀着一腔热枕走向新征程之路,传递理性投资和依法维权的正能量,是新时代从业人员的奋勇担当。
  • 浙商证券-工作感悟——黄佩然
    作为投资者教育工作第一线的我们,应全心全意认真负责的投入工作,去热爱这一份事业,始终坚持将学习常态化,主动组织策划各项投教活动,通过不断地学习,努力开拓进取,完善自身,为投教基地与自身的成长,奠定扎实深厚的基础。
         投教工作应当遵循天道酬勤,命运总是眷顾辛勤努力的人。投教工作没有光鲜的话语,只是身体力行的用实际行动辛勤奉献。投教工作承载了我们对自己的期望,也让我们深深地融入了这份工作之中,让投教基地日益完善,成为投资者心中的口碑教育基地,积极努力的在工作中继续不断创新探索,与投资者携手共创和谐的投资环境,用自己的绵薄之力筑成投教基地坚固的基石。
  • 中邮证券-积跬步,行千里
    2018年2月1日,我整装待发,带着一腔热血加入中邮证券,成为了经纪业务总部的一名投教工作者。在日常投教工作的开展中,让我感受最深的便是投教产品的制作。每一次制作投教产品都是一个输入再输出的过程,设身处地的把自己当做一名投资者,考虑投资者想知道什么?投资者哪里会有疑问?怎么样才能更加通俗易懂?并搜集大量资料整合、摘录、转化,最终形成投教产品。做投教工作是一件很有成就感的事情。成就感主要体现在两个方面,一是学习一项新的业务并恰当的输出所带来的成就感,二是伴随着投教工作一同成长的成就感。每一次参加交易所各项培训、阅读交易所投教产品及自己输出投教产品,都是对我的提升,让我不断充实着自己。知识的纯粹输入,不过是在瞻仰他人的成果罢了,而只有输出,才是真正的转换为自己的力量。积跬步,行千里,投资者教育一直在路上,而我也将一直伴随远行。
  • 中邮证券-初心使然,投教在点滴
    我叫吴森林,男,1986年8月出生,中共党员。2009年4月入职中邮证券西安电子二路营业部,现任中邮证券西安电子二路营业部投资顾问,主要负责投资咨询、融资融券业务推荐人、投资者教育、客户服务等专项工作。
         在落实投资者进行非法投资咨询活动中,我主动识破非法骗局从而提醒投资者理性投资避免上当受骗。在日常开展融资融券业务中,我始终认真践行对投资者服务和权益保护教育工作,风险预警及时电话、短信送达,融资续约事宜提前电话、短信告知客户,曾多次上门寻找投资者办理续约业务工作,也曾为客户中签未及时缴款而上门寻找。
         在十年的投资者教育工作中,我一直坚持的客户服务理念,也是我们营业部一直以来始终坚持的“服务就是最好的营销”这一经营理念的严格要求。面对广大投资者的认可和肯定,我不仅收获了客户的友谊,同时也获得了领导的褒奖、同事的赞许,让我深深体会到“助人为快乐之本”的深刻含义。是我不断提升投资者服务和保护教育工作水平更大的鼓舞,引导投资者树立理性投资理念及方法,将投资者保护教育工作进行到底!
  • 华泰证券-投服工作感悟——徐凡
    在当前中国资本市场不断改革和发展的背景下,证券市场也正发生着日新月异的变化,新业务、新制度层出不穷,不断推动我们高速发展的金融市场走向成熟,这也给我们分支机构投教工作带来了新的认识和挑战,我深刻地认识到投教工作是一项需要不断探索和创新的长期工作。我将投教工作经验总结为:坚持“走出去、引进来”的双向开放政策。走出去,就是走进上市公司、社区、学校、企业等进行投教宣传,同时,走近优秀同行交流经验;引进来,就是引导投资者至营业部大讲堂学习知识、引导学生聆听投教讲座、引进人才及创新的投教模式。在落实投教制度方面,必须处处严格要求,自我约束,一丝不苟,做到“勿以恶小而为之,勿以善小而不为。”
  • 华龙证券-勤学常思,引导理性投资
    近年来,随着我国资本市场的快速发展,金融产品和金融工具的不断创新,投资者对资本市场的热情度与日俱增,大量新股民不断涌入资本市场,他们普遍存在对资本市场的基础知识、法律法规、发展历史了解甚微,风险意识淡薄、投机心理严重、投资理念缺失等问题。因此,坚持开展投资者教育是十分必要的,开展投教工作可以让投资者逐步走向成熟,对投资者利益做好切实的保护。同时,坚持开展投教工作,是保障资本市场平稳运行、良性发展的重要举措,是资本市场一项重要的基础制度建设。投教工作任重道远,作为一线投教人员,将致力做好让更多的投资者理性投资,促使资本市场健康平稳运行。
  • 中信证券-投资者教育工作心得——钱向劲
    中国证券市场已经走过近30个年头,算起来我进入证券行业也有26年了。我亲历了中国证券市场的发展,经历了行情起落,接触了各种类型的投资者,见证了他们的喜怒哀乐。我从最基层做起,饱尝了其中的酸甜苦辣。在从业生涯中,我感受到公司的发展能够成就个人发展,对此我非常珍惜。
         投教工作的乐趣在于经验分享,让投资者尽可能掌握更多知识,避免不必要的风险,多换取资本市场的收益。作为一名投资顾问,我每天5点起床后的第一件事,就是看当天的早新闻,了解外围周边市场的走势,随后就一直处在工作状态中,接收各方的讯息,并做出自己的判断。我每年亲自带着投资者走访上市公司超过100家次,投资者报告会主讲80多场次,社会公益事业我也积极参与,十年来利用年休假无偿参加法院关于经济金融案件的审理工作等。
         少年时的我很羡慕从医的爷爷奶奶,通过自己的专业为患者减轻病痛,赢得尊重。26年来,我通过辛勤付出,帮助中小投资者,最终被认同、被尊重。我会坚持下去,为投教工作尽一份力量。
  • 招商证券-投教工作感悟——滕腾
    本人从事投资者教育工作一年时间以来,认为投教工作的开展需要有两个关键点。一是“创新”,投教工作要紧跟市场发展,切合投资者实际需求,所以要多在投教产品和投教活动的创新上下功夫,通过更加体验式的投教方式,才能取得更好的投教效果。二是“整合”,投教工作需要不断拓展广度与深度,也需要积极融入国民教育体系,不仅构建公司的投教工作模式、打造高素质投教团队,还要“走出去”,加强与监管机关、交易所、自律组织、同业以及大专学校等机构的合作,打造多层次投教服务生态圈。
  • 长江证券-投服工作感悟
    保护好中小投资者就是保护好中国资本市场的基石和根本,只有把长期投资、价值投资、理性投资的观念通过各类渠道方式贯穿刻录到一代代中小投资者的血脉之中,才能形成一个可持续发展的资本市场,形成一个健康成熟的投资文化,这是我多年矢志不渝地开展投资者教育工作的动力所在。
         但中国证券市场制度建设还不完善,我们这些投服工作者更需要收集提炼中小投资者意见,呼吁完善制度功能缺陷,主要表现在:一提高上市公司违法成本,中外上市公司财务造假处罚结果差距巨大;二提高打击非法证券活动力度,需要公安部门强力介入,作为刑事诈骗,严厉打击;三是加快退市、引入做空机制,形成多空平衡,才能理顺价格机制,真正提供实现价值投资的土壤。
  • 银泰证券-工作感悟
    投教工作和客户服务工作密不可分,它不是独立的,而是贯穿于我们日常工作的各项业务之中;它也不是一蹴而就的,它是一项长期的、系统性的工作。 
         进一步扩大投教服务工作的覆盖面和影响力,提升投教服务水平是我们的使命;让更多的投资者了解市场,理性投资,我们责无旁贷,任重而道远。
         投教工作平凡而琐碎,而我们正在平凡的岗位上绽放属于自己的光芒。
  • 西南证券-工作感悟
    作为一名从业证券业十年的基层员工,接触到的投资者不计其数,也常常看到许多投资者不当投资带来惨重损失的案例:大学生误入“校园贷”陷阱,老股民投机购买st股票血本无归,一个个触目惊心,每每让我无奈,难过。中小投资者就如蹒跚学步的幼儿一样,每一步都需要搀扶。这也成为了我投身投教事业的初衷。
         然而,投教工作却不是一件易事。老股民往往盲目相信自己多年来的摸爬滚打,一叶障目,抱着投机的心理,认为富贵险中求;新股民天生就对不熟悉的人有一种不信任。投教工作步履艰难,有时候自己也觉得投教工作效果不好又不被理解,一度有了逃离的心思。
         偶然中得知母校有学生误中“校园贷”套路,学费被悉数骗光,于是马上联系母校开展了一场针对大学生的投教活动。看着台下充满求知的眼睛,看着学生们豁然开朗的表情,深感象牙塔中的大学生群体亟需基础金融知识的学习。后来,家里的老人也因为自己的知识普及免于被非法证券交易平台所骗,这些都坚定了我把投教当做终身事业做下去的决心和信心。前路漫漫,虽然经历误解和不信任,但我将继续牢记加强投资者权益保护的使命,永葆一名投教人的赤子情怀,不忘初心,砥砺前行!
  • 万联证券-寓教于乐,投教让你我更亲近
    2019年7月29日,今天是我与投教相识1年28天的日子。
         万联证券培训与投教专员,我人生的第一份工作,一份让我充满期望又热爱的工作,作为一名90后,我期待着万联投教因为我的加入注入新鲜活动。
         寓教于乐,愿你的投资之路乐趣满满。相比于教会投资者某个金融知识,我更想做的是培养投资者学习金融知识的兴趣,希望有一天投资者会像打开抖音一样刷投教图文,会像追剧一样期待着万联投教更新。
         亲近你我,愿我的服务让你心窝暖暖。真正站在投资者的角度去思考,我想做最懂你的人。普及知识、揭示风险,当投资者需要我的帮助时,我能够第一时间出现并解决问题。
         感谢投教,让我职业生涯的起点充满爱与能量。
  • 太平洋证券-寓教于乐,化难为易懂——谭哲楠
    在6年的投服工作中,我深感投资者教育的重要性,目前证券市场的投资者水平参差不齐,而目前我们的证券投资品种越来越多,结构越来越复杂,需要更多更专业的知识,如何向投资者,特别是普通投资者,普及日趋复杂的金融知识,让他们的投资更理性,更科学显得尤为重要。在平日的工作中,我发现需要设身处地的为投资者着想,将复杂艰涩的专业知识转化为简单易懂的大白话,才能让投资者更乐于接受。也才能让投教工作更加深入,有效的开展。另外,耐心和持之以恒也是我们投教工作人员需要具有的基本素质,我们不能希望一次两次投资者就能完成接受新知识,而只能通过不同的方式,反复的向投资者传达,才能达到最好的效果。
  • 太平洋证券-携手同行,共建理性资本市场——张秋云
    从事投资者教育工作近两年,使我深刻认识到,在资本市场经济体制下,投资者的教育与保护是至关重要的。             
         我们的工作职责是通过传播知识,分享经验,揭示各类投资风险,帮助尽可能多的人了解市场、认识风险,引导投资者理性投资。在实际的工作中,我们虽然满足了大部分投资者的投教需求,但仍存在不少的问题,一直在前进中探索如何满足教育程度不同、投资类型各异、以及市场发展、创新加速所带来的不同年龄阶段的投资者的投教需求,这也是今后差异化投资者教育工作的重心。我坚信,通过每一位投教人员的共同努力,投资者保护和服务会走进每一位投资者心中,我们定能携手共建理性资本市场。
  • 首创证券-工作感悟
    “不忘初心,牢记使命”是党的十九大主题打头的八个大字,作为一名共产党员,踏入证券行业10个年头,走上投资者教育岗位6年,我很感恩这一路走来,仍然保持初心。
         “普及证券知识,强化风险揭示,培育成熟理性投资者群体”,就是投服工作的初心,亦是使命,我国资本市场投资者教育工作具备长期性、艰巨性和复杂性,永远处在进行时。近年来,伴随资本市场的发展,业务种类越来越繁多,移动互联等新技术层出不穷,别具一格的原创性投教作品不断涌现,丰富多彩的投教活动持续推出,对新形势下的投教工作既是机会,亦是挑战,投服工作任重而道远!
  • 平安证券-投教是一方期望的田野
    投资者教育是什么?
         刚开始接触投教工作的我,深切地感受到投教工作是充满生机而又充满挑战的。
         所谓充满生机,是因为证券市场的蓬勃发展,证券投资品种日渐丰富,投资群体不断壮大,越来越多欠缺专业知识背景的个人投资者需要学习投教知识以保护切身的利益。
         又因为什么充满挑战呢?由于互联网的全面普及,非法证券活动的诱惑和陷阱也变得层出不穷,不法分子正是利用投资者盲目的投资心理兴风作浪,侵害投资者合法权益,扰乱市场秩序。作为一名投教工作者,我们应该让更多的投资者识别防范投资风险,远离非法证券活动。
         投资者教育是一方期望的田野,只要耕耘不辍,加以丝丝甘霖,就会有:春之繁华,秋之收获。
  • 平安证券-深耕投教,夯实基础
    伴随资本市场的发展,监管新规频发,层出不穷的创新金融产物,投教工作同样需要与时俱进。券商如何能帮助投资者了解规则红线、风险底线,普及相关金融、法律知识,树立正确投资理念提升投资者风险防范意识尤为重要。平安证券深圳金田路证券营业部投教团队始终坚持“稳健、规范、诚信”的经营原则,秉承“客户至上,服务至上”的服务理念,积极落实监管部门及公司投资者教育工作要求,通过多元化形式开展各类主题投资者教育专项活动,结合新业务新规则,将投资者教育始终贯穿于日常经营,从组织人员、整合资源、保障经费到丰富多样的宣传手段、媒体渠道、活动形式,深耕投教工作,使投资者在资本市场获得感与日俱增。
         但在实际工作中也有不少困惑,大量中小投资者投资水平差异、教育差异、经验缺乏、风险意识不足。为此,营业部通过举办户外健走团、趣味沙龙、股民学校、走进上市公司等形式多样精彩纷呈的线下活动,积极在客户活动中将知识枯燥乏味转化为生动有趣,使投资者更加“易学、易懂、易记”,寓教于乐,帮助投资者树立投资理念,帮助尽可能多的人了解市场,认识风险,投教效果显著。
         深耕投教,夯实基础。金融市场瞬息万变,投教工作任重道远,股市投资路,理性每一步。
  • 金元证券-不忘初心,深耕投教
    在我国,中小投资者是证券投资者的主要群体,多数中小投资者缺乏对证券市场规则及相关专业知识的认知与了解,投资理念、风险意识缺失,且普遍处于信息弱势地位,抗风险及自我保护能力较弱,使得中小投资者往往成为市场博弈的牺牲品。
         投资者教育、保护及服务是金融服务工作者的长期性工作,即使岗位不同、经验各异,却都肩负着引导投资者树立理性投资理念、增强投资者自我保护意识、为投资者保驾护航的共同使命。 
         投教工作任重而道远,我们需要不断学习并规范行为,做好向投资者普及法律法规、引导正确投资理念、揭示市场风险等工作,为促进证券市场健康稳定发展添砖加瓦。不忘初心,深耕投教;不忘初心,方得始终。
  • 华鑫证券证券-投教工作感悟——崔燕
    作为华鑫总部投教联络人,我非常热爱和重视现在的工作和这个身份并积极的投身其中,在从事投教工作的12年里,见证了投教工作的诸多大事项,感触良多的同时很有成就感。
         在国家将投教工作提高到要纳入国民教育组成部分新高度的重要时刻,投教工作已不仅仅是对自身投资者的普及教育工作,而是在尽可能的范围内,将投教的触角最大限度的延伸,结合打击非法证券活动,结合反洗钱工作,走进社区,走进养老院,走进学校,针对性的开展宣传,使我们的投教工作以润物细无声的姿态花开遍地。 
         作为投教人,我们要时刻不忘投教人的初心,牢记使命。
         在此感谢深交所对投教工作的重视,尤其是交易所近期举办的【基金讲座直播】和“践行中国梦.走进基金公司”活动,很受我们客户的欢迎。
  • 国信证券-不忘初心,方得始终——刘媛媛
    国信证券湖南地区投资者教育基地既是我们工作的地方,也是我们万般呵护的孩子。基地筹备时,我和同事们精益求精,如同妊娠期的母亲一般,一切以基地建设为先,渴望着基地的“出生”。今年7月份,基地终于成功命名。为了基地“健康成长”,我和同事们开展“头脑风暴”,推出一个又一个别开生面的投教活动。证券市场高收益与高风险同在,投教基地能够帮助中小投资者掌握投资知识,合理投资,这是让我们深以为傲的地方。看着大家辛勤努力的成果有用于社会、有益于投资者,我不禁想到“螺丝钉精神”——平凡岗位的星与火也是为人民服务的光和热!相信只要秉持着做好投教的信念,我们的工作会更加出彩,投教基地的未来会更加美好!
  • 东北证券-长春人民大街投教工作经验
    作为证券行业的一名老兵,有幸见证并参与了资本市场二十载风雨历程,在投教工作一线感受着证券行业前行发展的每一次脉动。
         “公益·教育·服务”,是东北证券投教工作秉承的理念,也是我匠心耕耘二十载始终坚守的初心。
         从开展校园讲座,普及金融知识到建立常态化合作,将金融课程纳入高校学分制体系;从组织模拟大赛,倡导理性投资观到提供实习基地,促进金融人才培养。长春人民大街营业部积极探索投资者教育纳入国民教育体系,与吉林财经大学等高校建立十余年长效合作机制,实现金融知识输入到金融人才输出的教育闭环。
         未来,我们将借助多方力量,与更多教育机构联合,创新投资者教育模式,共赴与每一位莘莘学子的美丽之约!
  • 东北证券-辽源分公司投资者教育工作经验分享
    作为投资者保护工作的一线阵地,辽源分公司将投资者教育工作渗透到各项业务开展过程中,为企业职工提供全方位定制化投教服务。东北证券于2016年与辽源市政府签署了战略合作协议,辽源分公司以此为契机,通过与地区优质企业对接合作,针对企业职工学历、年龄结构特征,在公司投教团队支持下,制定不同投教课程,积极选派核心业务骨干深入企业,每个周末风雨无阻持续举办投教活动,传递理性投资理念。例如针对学历水平不高的企业职工,开展小额贷款知识讲座,将“投资者教育进企业”形成常态,以实际行动助力提升地区金融素养。
         投教道路任重而道远,辽源分公司将坚持不忘初心,坚守职业道德,持续引导投资者建立理性成熟的投资理念,于平凡中铸就不凡,于细微处坚守责任。
  • 德邦证券-工作感悟——上海岳州路证券营业部投教团队
    无论是成熟市场还是新兴市场,证券市场发展历史都表明投资者教育是一项重要工作,也是一项长期性、基础性和常规性的工作。
         经过十几年的发展,我国证券市场已具有一定规模,近年来各种创新业务层出不穷。然而许多投资者由于风险意识薄弱,且缺乏专业知识,对新业务和其风险了解不够,因此更需营业部及时做好教育宣传工作。
         投资者教育活动是日常工作中非常重要的一个内容,我们必须时刻把保护投资者的利益作为这项工作的重中之重。在未来工作中,营业部将持续做好投资者教育工作,不仅从内部方面加强员工自身学习,还要向投资者揭示市场风险、传播投资正确理念,帮助每一位投资者都能够有效规避风险,理性投资,从而促进证券市场健康稳定发展。
  • 新时代证券-投服工作经验与感悟
    由于证券投资的高风险性,证券业的客户服务工作与其他服务行业有较大的区别。在传统的交易通道服务的基础上,更要求我在业务的专业性、风险意识、合规性上加强学习,严格自律,才能引导投资者树立正确的投资理念,避免盲目投资,不断提升风险防范和识别能力。
         现阶段我国证券市场在新兴与转归阶段,10年间,我曾经历多次股市的跌宕起伏。2015年的股灾仍让我记忆犹新。行情急涨的情况下不少投资者盲目的跟风配资加杠杆,使得在杀跌的时候,不得不面临平仓的风险。在此期间,我的主要工作便是为融资融券客户进行维保盯市,我从客户的实际情况出发,综合客户的风险承受能力、投资偏好、投资特点等,真正做到以客户为中心的个性化服务。为客户的信用账户持续跟踪,未出现一例强行平仓账户。在此期间得到了不少客户对我工作的肯定。后续,在工作中结合证券交易所、证券业协会以及公司在不同阶段对投资者教育宣传,让投资者对非法证券交易、内幕交易、股价操作等非法市场行为有了更深刻的认知。
         随着市场上品种的越来越多样化,交易风险也越来越高,投资者教育工作也更加要上升到一个前所未有的高度,从最初的对新入市投资者的投资者教育到创业板、新股申购、股票期权、融资融券再到科创板业务的投资者教育等,业务种类越来越繁杂,对投资者教育的深度和广度也在不断延深中。
         证券营业部作为证券公司的第一线,担负着满足社会多元化投资需求,保护投资者尤其是中小投资者权益的重任。切实做好投资者教育、深入落实投资者适当性管理制度,也有利于证券公司有效管控理风险、优化投资服务,全面提高差异化经营和竞争的能力。
  • 华安证券-工作感悟——朱亮
    戊戌年,乙卯月,丙午日,“理性投资、从我做起”,灿灿投教,专项开展。投教工作,光彩矅掌握,乃证券市场建设王冠上硕大之珠也。其彧如骊珠之灿,其魂奥九渊之深。
         兴哉!投教工作,蓦然回首,独领风骚数十载,其芒市场灿灿,承运应期而生,股海风正帆悬。
         美哉!投教工作。健全适当性制度,围绕知情权,立足收益权,保障参与权,保护求偿权。
         壮哉!投教工作。投教悠悠,宛若长河风采披加四海兮,神韵光耀八面;丽藻褒扬盛世兮,华美颂歌薄九天。
         伟哉!投教工作。贵乎基地建设,业务发展与投资教育同在,风险警示与风险防范共存。
         强哉!投教工作。爱吾资本市场,爱吾广大客户;投教措施千种,彰显市场监管职责;投教活动万重,倾诉关爱客户之情。
         赞曰:时代发展,投教工作如柳发新芽兮秀木逢春;似花吐香蕊兮芳溢乾坤。
         我有诗赞投保曰:
         证海券天紫气凝,投教竞秀任恢弘。
         百年大业欣承继,一脉相传喜长兴。
  • 华安证券-工作感悟——朱亮
    打竹板,响连天,华安员工走上前,今天不把别的讲,我来把华安投教赞一赞。
         投教开展逾十年,成绩斐然喜连天。投教十载弱到强,投教十载势如山。投教十载苦变甜,投教十载绽新颜。
         如今走进咱基地,琳琅满目映眼帘。多种手段促投教,收获甚丰效果现。一路走来一路看,证券知识记心间。
         投教工作要发展,投资习惯很关键。习惯培养持久化,耳濡目染稳固化,培养效果最优化,各位客户齐声夸,齐-声-夸!
         思路拓宽进高校,知识普及如骄阳。经典案例做警示,学习心得共分享。书香润泽我心灵,投资教育万年长,万-年-长!
         新起点,新征程,与时俱进去翱翔。展望未来前途广,累累硕果创辉煌。憧憬美好新明天,自信迎接志昂扬。新的蓝图来展望,谱写辉煌新篇章。谱写辉煌新——篇——章!
  • 国联证券-工作感悟——陈华
    我一直认为,投资者教育工作是资本市场发展的基石。对投资者的培育工作不仅仅是授业、解惑,更多的责任在于传道,传的是投资理念的道。没有正确的投资理念作为基础,即便了解了再多投资知识,也难以做到知行合一。我们要做的是在传授知识的基础上,培养投资者良好的投资习惯,让知识真正转化成生产力。
         教育其实是一个很大的词,贯穿人的一生。投资者教育更多的是在培育投资者的财商,这是一种理念,一种对价值观的认知,如果可以我更愿意称之为一种信仰。在不同的年龄阶段,由于接触到的环境不同,人的思维方式是不同的,这就对我们的投资者教育提出了更高的要求。如何以投资者最能接受的方式引导其形成正确的理念是我一直研究的主要方向:不同年龄阶段的分层培训体系、不同种类的展现形式以及接地气的表达方式形成了我们的投教特色。我一直坚信,让人了解并接受一件事最好的方式是引导,而不是简单的讲出来,我将会以这种方式将投教工作继续下去。
  • 大通证券-工作感悟-团队
    一、将投资者教育融入各项业务当中,在为客户提供服务过程中持续开展投资者教育工作。特别新入市的投资者缺乏证券基础知识和风险自我保护意识,因此,加强投资者风险教育尤其是中小投资者的教育工作更加繁重。在开户环节上,首先安排工作人员给客户讲解证券投资的风险,然后采用询问的方式了解客户,对客户的风险承受能力进行评估。根据各投资者风险承受能力,切实引导投资者从自身情况出发,审慎投资。
         二、深入开展投资者教育专项活动。营业部根据总部各种安排,结合实际业务需求,定期或不定期开展投资者教育专项活动,帮助投资者理性认识投资机会和投资风险,强化理性投资和风险防范意识。同时,为投资者实时剖析市场热点,及时贴近市场热点为投资者答疑解惑,提高投资者风险防范意识。
         三、开拓投资者教育工作渠道。通过投资者园地、手机短信、微信公众号、客户QQ交流群等有效途径,进行投资者教育和风险提示工作,从而帮助更多的客户了解市场的变化。
         四、 投资者教育作品的开发。结合市场发展及市场热点,根据投资者需求,制作内容准确合规、语言通俗易懂、形式喜闻乐见的投资者教育产品。
  • 大通证券-工作感悟
    一、做好投服工作要有责任心。做好任何工作,责任心都是首要的。体现在是主动服务还是被动服务;给客户进行风险揭示时,是走过程敷衍了事,还是直到客户完全理解为止?
         二、做好投服工作要有耐心、细心。投服工作人员,每天要接触大量的客户,因此需要投服人员要细心的了解、观察、分析客户的基本情况,有针对性的提供差异化服务。
         三、做好投服工作要具备全面的业务素质。交易系统、业务流程、市场规则、风险揭示等内容,投服人员都应全面掌握,也便于满足不同客户的需求,在对客户服务时要体现出专业性、权威性。
         四、 做好投服工作要坚持底线原则。服务客户并不意味着客户提出任何要求我们都要满足,投服人员要坚守一个底线,一切都在不违法违规的前提下,尽最大可能满足客户的需求。不能因为怕得罪客户、怕客户流失、怕客户投诉就一味的迁就客户,造成潜在的风险,这样是对客户本身不负责任、对所在公司不负责任、对证券市场的不负责任。
  • 安信证券-投教工作感悟
    行久方可致远,积微才能见著。作为投教基地的一线工作者,经常会接触到一些可爱的投资者,想一夜暴富豪赌P2P的“勇士”,拥有提前消费精神的“校园贷”买家,被非法金融机构坑害的阿公阿婆,不胜枚举;的确,在高收益的赤裸诱惑下,谁也不敢保证坐怀不乱,只有彻底认清了事物的本质,才有可能会免疫金融乱象中的明枪暗箭。投资者教育基地是投服工作者的前沿阵地,也是生产投教产品的军工厂,在主题抓重点、内容扣热点、案例切痛点的基础上,积极研发生产简单、易懂、易传播的投教产品,以场景化的方式以期达到“武装”投资者的效果;并通过线上与线下相结合的方式,利用好新媒体手段去突破投教覆盖的空间和人群限制,我们将在扩大投教服务覆盖面的道路上一直走下去。我们相信,这应该是也必将是我们未来投教工作核心之所在。
         投教工作只有起点,没有终点,我们将不忘初心,砥砺前行。
  • 长城国瑞证券-工作感悟——曾达妮
    用心思变,永葆热忱。投资者教育服务工作是一项看似简但做起来没有说的那么容易的工作,如何做到将投资者教育服务贯穿到日常工作的每一个环节,真正做到想投资者需要的,讲投资者听得明白的,做投资者看得懂的产品,切实将理性投资理念“植入”投资者心中,是每个投教从业人员必须深入思考的问题。长城国瑞证券投教团队亦如是。我们始终严格要求自己,用心耕耘投教,以投资者为本,不断创新投教形式和投教产品,通过寓教于乐的方式普及投资者保护知识,希望通过一点一滴的努力让投资者教育服务真正发挥保护投资者、稳定资本市场的作用。
  • 西部证券-不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海
    投资者教育工作需要与时俱进,在金融市场不断发展变化的今天,西部证券投教工作的发展也将对这些变化保持高度敏感,我们将始终坚持秉承“公益”、“服务”的宗旨,充分依托实体投资者教育基地,运用各类资源加强宣传,不断改进投教活动形式,有效传播投教知识,树立理性投资理念,促进宣传手段多样化,使开展的投教活动的内容能够紧跟时代潮流,真正的服务投资者。
         “不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”,西部证券投教工作愿从点点滴滴的积累做起,不断攀登实现培育和提高投资者整体投资素质,形成投资者理性投资理念的目标。
  • 山西证券-工作感悟——田坤
    山西证券太原北城分公司投教团队共11名员工组成,为了深入持久有效的抓好投资者教育工作,我团队积极向投资者普及证券知识,加强新业务宣传。投教工作是要保护投资者的合法权益,但我认为最重要的一点是投资者自己对投教工作的不重视,投资者们认为我们券商做投教多数是为了给自己做免责。虽然现阶段,多数投资者认为投教工作很虚,但只要他们自己真实体会一次,就会彻底改变自己的看法。这项工作任重道远,需要每一位一线从业人员持之以恒、百折不挠。
  • 山西证券-工作感悟——李树平
    投资者教育的范围应超越投资者具体的投资行为,甚至是深入到投资者的交易行为和资产配置中,毕竟投资者教育不等同于投资咨询,在证券行业的发展中,投教应该是作为先驱者而存在。
         在工作中,我们坚持以客户为中心的发展理念,以切实保护中小投资者合法权益为己任,积极关注行业的发展动态,及时宣传相关业务规则、组织各类投教活动,制作投教产品等,并在传播投资知识、解读业务规则的同时,将理性投资的理念深入播种到投资者的心里,不断提升投资者风险防范意识。
         投资者教育工作没有固定的模式和标准的流程,需要我们不断的探索。“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,在投教服务的路上我们将踏着发展、创新的脚步,用我们山证人的热情谱写新时代投教服务的新篇章。
  • 联储证券-投服工作感悟
    多年的投服工作深刻感知投教工作是一项琐碎又繁重,基础又深入的任务,需根据投资者对证券市场的不同认知和教育方式,坚持不懈地将教育工作融合到日常服务中。
         由于证券投资领域最大的特性是收益和风险相伴,而投资者广泛性和成熟程度决定我们投教工作必须以风险教育为中心,进行长期深入广泛的宣传,提高投资者风险估算和承受能力、对投资信息的辨认能力以及加强自我保护意识,从而将正确的“理性投资,长期投资,价值投资”理念传导给投资者,引导其树立正确的投资理念,增强风险意识,提高抗风险能力,使其能够知险而慎思,明辨而笃行,真正达到投教工作的目的。
  • 江海证券-耐心细致为投资者服务
    做好投教工作不但要掌握债券、股票等基础交易类型,跟随客户的风险承受能力,期权、融资融券、分级基金、量化交易等各类业务均需要系统性掌握。为了更好的为投资者服务,我在工作中需要持续深入学习各个方面知识,同时由于互联网技术的发展,我打破了朝九晚五的常规工作时限,在任意时间、任意地点都为客户提供投教服务。接触过程中我发现大部分投资者追求一夜暴富、快速致富,导致投资行为变形,因此我工作的聚焦点就在协助投资者树立理性投资回报观。在信息传递过程中,感觉到大部分投资者专业水平薄弱,学习能力弱、进度慢、效果一般,于是我时刻提醒自己要耐心、耐心、再耐心地辅导、引领投资者学习掌握相关知识。十年树木,百年树人,投教工作任重道远,我愿付出自己全部心血。
  • 华创证券-投教工作感悟——蒋飞
    1、投教工作一定要“细”;特别是在组织投教活动的时候,我们一定要针对每次活动的对象深入研究,了解活动对象的实际需求,再结合我们投教活动宣传的目的;选择适合的宣传用品,适合的宣传主题切入方式,这样整个活动才能够取得较好的效果。
         2、在贫困地区,特别是在少数民族贫困地区做投教宣传活动,一定要采用当地投资者喜闻乐见的形式;这些地区投资者普遍金融知识较为薄弱,接受能力也不强,运用传统的金融讲座等宣传方式,在这些地方收效不大,讲座到场的投资者也越来越少;为此,我们华创证券投教基地经过研究,组织了专门的投教表演队,在传统讲座中运用情景剧的形式为投资者展现金融知识,这样能让投资者在一种愉悦的氛围中接受金融知识,效果非常的好;应投资者的要求,我们现在已经将之前活动中的一些情景剧如《让我们的父母老有所头》等上传视频,今后我们将进一步拍摄更多更好的情景剧视频,为我们的投资者服务。
  • 恒泰证券-工作感悟
    作为一名入职不久的投教专员,在为期两个月的投教工作中,对这一岗位的性质及工作范畴有了自己的认识和见解。
         随着经济发展以及以人为本观念的深入,投保投教工作愈发重要。投教工作重心在于真心实意帮助投资者解决问题,及时处理投资者合理诉求,帮助投资者知悉证券金融知识,切实提高投资者金融素养及风险防范意识。为投资者提供一站式服务,将监督服务与投资者需求对接。
         在工作中,始终将投资者切身利益放在第一位,努力扩大投教服务受众人群,热情接待投资者参观投教基地。在定期走进牧区、学校、广场、社区活动中,认真为投资者普及专业金融知识。面对投资者咨询,耐心为其分析解决。丰富投教产品种类,做到贴近生活的同时有教育保护作用。
         投教服务没有终点,我们将继续努力!
  • 恒泰证券-工作感悟
    投教工作的探索和实践我们一直在路上。从原创性投教作品的推出、投教活动的实施,到投教基地的建设,每一个环节都和投教专员息息相关。从彷徨忐忑到收获成长,投教工作不仅需要积极性、主动性和创造性,更需要如园丁耕耘般的“润物细无声”,把困难的事情拆分做、简单的事情认真做、认真的事情坚持做;投教工作不是盲目的对投资者规劝,而是对投资者进行理性引导;每个投教专员都肩负着引导投资者树立理性投资理念的共同使命,尽管投教工作任重道远,但从不后悔这份选择和付出,希望可以用专业和真诚回馈投资者,让平凡的岗位体现出不平凡的意义,做投资者在投资路上的那盏明灯。
  • 国元证券-根植投教,从“心”出发——吴玮
    作为一名营业部客服人员和投资顾问,我的日常工作是维护营业部的公共客户,负责为他们传递公司的金融资讯、理财建议和投教宣讲。客户对公司的的忠诚度是我骄傲的源泉,是我工作十余年来累积下的最丰厚的资本。
         在如今的客户服务岗位上,我不仅学习到了更多的业务知识,更让我遇见了形形色色的客户群体,让我学会善于用辩证的眼光来对待工作上的问题,善于用平静的心情来对待工作上的矛盾,善于用真挚的情感对待工作上的客户。坚持以客户需求为导向,以提高客户满意度为目的的服务理念始终贯彻在我的日常工作中,我努力以差异化、个性化的服务形式为客户提供更优质、专业和便捷的服务。并且时刻牢记投资者教育责任,通过各种形式,积极引导客户理性投资、价值投资,将投资者保护工作落到实处。
         我明白,一个好的投资顾问,自然是为客户着想,提供服务。而这其中最关键的莫过于打破壁垒,提供基于客户需求与风险的完整的资产配置与理财建议。这个理念激励着我不断学习充电,从经验中学习,向他人学习,尽可能的将自己的岗位工作做的更好。
  • 东方财富证券-投教工作者分享投服工作感受
    随着监管部门对投教工作的重视程度越来越高,也让我逐渐意识到作为一名投教工作者不仅仅是制作投教产品这么简单,而是肩负了社会给予我们的重要使命。在工作中我不断发现客户因为不了解交易规则而遭受损失,不断看到客户在交易中盲目听信传言而追涨杀跌,有些客户不惜将全部身家投入其中,有些客户通过非法渠道放几倍杠杆投身股市,无疑这些投资者的结局都是惨败的,正因为有这些人的存在,证券市场才需要像我们这样的岗位,在他们投资前传授业务知识、在投资中提示交易风险,在投资后协助解决问题。通过投教工作者的不断努力让投资者回归理性,实现价值投资。
  • 方正证券-“投教菁英”投服工作经验
    投教工作任重而道远,“不积跬步,无以至千里,不积小流,无以成江海”,如果不能把投教工作融入到日常工作管理中,而只是单纯因投教而投教,那样是没有实际意义与效果的。投教工作开展,有很多种方式与方法,成功的道路并不是只有一条,但是要选择最适合自身的,才走得顺,走得快。因此投教工作要结合营业部自身的实际情况以及优势面,充分利用好自身优势才能使得投教工作开展顺风顺水,事半功倍。当然,最重要的,离不开团队成员相互协调与合作,正所谓“上下齐心,其利断金”,好的指挥官离不开优秀的队伍,只要营业部上上下下团结一致,就没有做不好的事情。我始终相信,“一家人,一条心,一起拼,一定赢”!
  • 兴业证券-铭记初心,情怀兴教——投教工作感悟
    本人于2019年4月30日调往兴业证券古田投资者教育基地负责投教工作。虽然从事投教工作时间不长,但深深地感悟到要做好投教工作,必须铭记初心,用情怀兴教。
         首先,做好投教工作,要有精益求精的“工匠”精神。投教基地展厅展示的每一块展板,每一幅漫画,每一个文字,每一个元素,每一个细节都倾注了我们投教专员巨大的心血,我们像对待艺术品一样精雕细琢,力求做到尽善尽美呈现给每一位投资者。
         其次,做好投教工作,要有胸怀坦荡的“博爱”情怀。作为公益公众平台,投教工作面向不同群体的投资者,事无巨细,可大可小,我们不能流于形式,而要铭心初心,用情怀兴教,方能将投资者教育和权益保护工作落到实处。
  • 兴业证券-投教无小事,服务无止境——林丽华
    仔细回想起来,自己在投教道路上已经走过不长不短的三年时光。期间所学、所知、所获,足以受益终生。
         两点感悟,与所有投教人共勉:
         一、投教无小事。投教工作繁琐且细碎,但却需要我们在日复一日的工作中肯吃苦、有热情、能创新。投资者的合法权益保护工作关系到千家万户、亿万群众的利益,和我们身边的亲人、朋友同样息息相关。我们应该始终将投资者的权益保护放在首位,坚守投教精神,努力、用心、不懈怠。
         二、服务无止境。投资者教育工作中,最重要的其实是投资者服务。以投资者为中心,努力提升投资者的体验感、满意度,最终引导投资者能够主动获取知识、知悉风险,从而树立正确的投资理念。
         投资之路,投教相伴。我相信,我们都不是一个人在战斗!
  • 申万宏源证券-不忘初心,牢记使命——上海黄浦区新昌路中心营业部
    如今中国股市结构面临转型调整,中小投资者仍占A股投资者约90%,而营业部日常业务恰是最接近中小投资者的第一道关口。做好投资者教育工作要从日常工作出发,落实到每一项新业务,如两融、港股通等应从筹备阶段开始,对投资者进行科普、培训及指导。
         资本市场不会停止开放的步伐,改革开放不会停止深化的脚步,新规层出不穷,新产品应接不暇。为资本市场转型发展做好准备,从中小投资者的教育出发,是我团队多年投教工作的思路。坚持不懈地引导客户做理性投资、打击非法金融活动,夯实投教工作基础,服务于实体经济,引导中小投资者在投资行为中树立敬畏市场、理性投资的观念。
  • 申万宏源证券-迎接挑战,无惧前行——蒋路红
    投资者教育对促进我国多层次资本市场持续、健康发展具有重要意义。随着证券市场的发展,投资产品的不断丰富,投资者教育工作将面临新的挑战,这就要求我们投教人员始终保持追求新事物,学习新业务的动力和热情。作为一名在投教阵地奋战10余年的老兵,我深深热爱投资者教育工作岗位,我将与公司投教团队成员一道,继续加强学习,吸纳精华,踏准新形势下投教服务的节拍,掌握和运用多种新颖手段,努力提升投教业务能力和服务水平,制作出百花齐放受投资者欢迎的投教作品,开展形式多样满足市场需求的投教活动。投资者教育任重而道远,我们一起加油,努力!
  • 中泰证券-工作感悟
    投教工作6年,真切感受到投资者教育工作发展的日新月异,如果说,过去拉横幅、贴海报、开课堂是投教工作的1.0时代,现在建机制、搭平台、办活动是投教工作的2.0时代,那么未来投资者教育向数字化转型就是迈入3.0时代。未来,我们将构建以投教基地为中心的智慧化投教服务体系:实体投教基地引入高新科技,人智与机智相结合;互联网投教基地创新传播渠道,扩大网络覆盖面;加大投教内容创新,形成核心竞争力;投教园地电子化,优化客户体验;搭建集内容发布管理、用户统计分析、运营工具管理、投教园地管理等功能于一体的投教管理平台,为投教工作提供系统支持,将投教工作各个环节有效串联,形成智慧化投教服务体系。期盼与深交所、券商同行共同推进投资者教育和保护工作再上新台阶!
  • 中航证券-努力成为保护投资者权益的践行者——张维
    本人在中航证券有限公司任职投资者教育专岗。主要负责组织和落实公司的相关投教活动和培训、公司投教产品的制作、引进与展示;保证投教基地展示证券知识、政策规则等信息的及时性和准确性;投教基地日常维护等工作事项。
         一年以来的投教工作过程中,深刻的体会到投资者教育工作任重而道远。本人将在今后的工作中,进一步帮助投资者掌握证券市场基本知识,了解各类投资品种的风险收益特征;帮助投资者了解自己的风险承受能力,根据适当性管理原则,引导投资者选择适合自己的产品,树立正确的投资理念和风险意识;帮助投资者维护自身合法权益,使其长久持续地参与证券市场,从而促进公司业务经营乃至证券市场健康、有序地发展。
         本人将秉承“全面知权、积极行权、依法维权”的理念,为保障投资者合法权益、维护证券市场持续发展而做出努力;将紧紧围绕公司“教育、公益、创新、专业”的理念,深入开展多层次的投资者教育与服务活动,努力成为保护投资者权益的践行者。
  • 中航证券-不忘初心、以人文本——九江营业部许宇
    本人在中航证券有限公司九江浔阳路证券营业部担任柜台业务岗,同时兼职投资者服务教育工作。对前来营业部咨询的投资者进行服务。在服务过程中了解投资者需求、帮投资者解决疑惑、保护投资者的权利与义务。为有效推进投资者教育纳入国民教育体系,丰富在校大学生的证券基础知识,强化理论联系实践。我司与江西财经职业学院财税金融学院本着优势互补、共同发展的原则,联合建立面向大学生投资者教育基地。
         本人将不忘初心,切实落实“教育、公益、创新、专业”的理念,深入开展多层次的投资者教育与服务活动,努力成为保护投资者权益的积极践行者。